Evolution du portefeuille de titres cotés d''Eurazeo

Regulatory News:

Actionnaire de longue date de Danone, Eurazeo (Paris:RF) en détient 27 951 990 titres, soit 5,4 % du capital.

Dans le cadre de l’optimisation de sa structure financière, Eurazeo a transféré l’intégralité de ses titres Danone à la société Legendre Holding 22, une filiale détenue à 100 % par Eurazeo. Cette société bénéficie d’un financement à moyen terme, sans recours sur Eurazeo, d’un montant de 708 millions d’euros.

Cette opération, qui confirme la confiance d’Eurazeo dans cette grande société, lui permet de dégager de nouvelles ressources financières pour saisir des opportunités d’acquisitions. Avec ce reclassement et pro forma des cessions certaines de titres Air Liquide (5 800 000 actions), la ligne de crédit revolving aura été entièrement remboursée.

Patrick Sayer, Président du Directoire, a déclaré : « Eurazeo continue d’optimiser ses réserves de trésorerie en investissant également dans de grandes sociétés cotées françaises. Cette stratégie lui a permis de dégager des TRI compris entre 10 % et 23 % par an pour chacune de ces lignes. A l’issue de ces opérations, la part de ces titres cotés passera de 31 % à moins de 20 % de l’actif net. Cette évolution de notre portefeuille, conforme aux attentes de nos actionnaires, nous apporte davantage de flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités d’investissement. »

Répartition des actifs au 6 juin 2008

Avant évolution du portefeuille de titres cotés*

Private Equity 69 %

Private Equity non coté 37 %

Private Equity coté 20 %

Immobilier 12 %

Titres cotés(1) 31 %

(1) Nets des dettes affectées

* Hors trésorerie négative

Proforma des cessions Veolia et Air Liquide (minimum garanti 5,8 millions de titres) et du refinancement Danone

Private Equity 73 %

Private Equity non coté 39 %

Private Equity coté 21 %

Immobilier 13 %

Cash et autocontrôle 7 %

Titres cotés 20 %

A propos d’Eurazeo

Avec près de 6 milliards d’euros d’actifs diversifiés, Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Eurazeo est notamment actionnaire majoritaire ou de référence d’APCOA, de B&B Hotels, d’ELIS, d’Europcar, de Rexel et d’ANF et premier actionnaire d’Accor*. Eurazeo est également le premier actionnaire de Danone.

L'action Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris en continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA).

* de concert avec Colony

Calendrier 2008 Eurazeo

• Le chiffre d’affaires du 1^er semestre 2008 sera publié le 13 août
• Les résultats du 1^er semestre 2008 seront publiés le 28 août
• Le chiffre d’affaires du 3^e trimestre 2008 sera publié le 14 novembre