Financement du projet Coentunnel terminé
ARNHEM, Pays-Bas, June 11 /PRNewswire/ -- ARCADIS (EURONEXT : ARCAD), la société internationale d'experts-conseils, de conception et d'ingénierie, a annoncé aujourd'hui que Coentunnel Company B.V., un consortium dont fait partie ARCADIS, a conclu l'une des plus importantes opérations de financement de projet aux Pays-Bas, c'est-à-dire le contrat pour l'<< extension de la capacité du tracé du Coentunnel >>. Il s'agit d'un contrat DBFM (Design, Build, Finance et Maintain - conception, construction, financement et maintenance) d'une durée de 30 ans et représentant un montant total d'environ 595 millions d'euros (y compris les coûts de financement).
Le consortium Coentunnel Company B.V. est composé des sociétés Arcadis, BESIX Group, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (représentée par Haverkort Voormolen) et European Infrastructure Investment (une filiale à 100 % de Vinci Concessions). Durant les deux années de la procédure d'appel d'offres, le consortium néerlandais, belge et français a demandé des conseils financiers aux sociétés Rabobank et RebelGroup, tandis que le cabinet d'avocats international Clifford Chance lui a apporté son assistance sur le plan juridique.
La documentation relative aux facilités financières a été signée, représentant un montant de plus de 550 millions d'euros. Ces facilités financières consistent en un arrangement consortial avec la Banque européenne d'investissement (facilité de 200 millions d'euros échelonnée sur 28 ans), Fortis, Bayerische LandesBank, The Royal Bank of Scotland, Bank Nederlandse Gemeenten et KfW IPEX-Bank GmbH ayant été mandatés à titre d'arrangeurs principaux (facilité de 100 millions d'euros sur 5,5 ans et facilité de 200 millions d'euros sur 29,5 ans).
Un effet de levier financier optimal a été atteint grâce à un prêt mezzanine de 21 millions d'euros conclu avec Fortis et Bank Nederlandse Gemeenten et à un prêt relais de 28 millions d'euros conclu avec Fortis. En outre, Fortis jouera le rôle de mandataire selon les termes de ces facilités. Les banques ont obtenu les conseils juridiques de Denton Wilde Sapte et de Nauta Dutilh. À titre de conseiller technique, Atkins Consultants Limited a donné des conseils aux banques au sujet des aspects techniques du projet.
Un contrat DBFM se caractérise par le fait que le débiteur principal assure la conception et la réalisation, ainsi que le financement, tel qu'il est mentionné plus haut, et la maintenance du projet. La Coentunnel Company tirera ses revenus des paiements disponibles dans le futur, qui sont basés sur la disponibilité réelle du réseau routier pour les usagers de 2008 à 2038.
ARCADIS est une société internationale fournissant des services d'expert-conseil, de conception, d'ingénierie et de gestion en matière d'infrastructure, d'environnement et d'immeubles afin d'améliorer la mobilité, la durabilité et la qualité de vie. ARCADIS développe, conçoit, met en oeuvre, effectue la maintenance et exécute des projets pour des sociétés et des gouvernements. Comptant plus de 13 500 employés et ayant un revenu brut de plus de 1,5 milliard d'euros, la société dispose d'un vaste réseau international soutenu par sa forte position sur le marché local.