Staples annonce une nouvelle fixation du prix des billets subordonnés de premier rang de Corporate Express U.S. Finance Inc. venant à échéance en 2014 et 2015

Staples, Inc. (Nasdaq: SPLS) et sa filiale en propriété exclusive, Staples Acquisition B.V., ont annoncé aujourd’hui que de nouveaux prix ont été fixés pour son offre publique d'achat au comptant précédemment annoncée (l’« Offre ») pour la totalité des billets subordonnés de premier rang portant intérêt à 8,25% en circulation et venant à échéance au 1er juillet 2014 (les « billets 2014 ») et des billets subordonnés de premier rang portant intérêt à 7,875 % en circulation et venant à échéance au 1er mars 2015 (les « billets 2015 », et collectivement avec les billets 2014, les « Billets ») de Corporate Express U.S. Finance Inc. (société anciennement connue sous le nom de Buhrmann U.S. Inc.), en application de la Déclaration d’offre de rachat et de sollicitation de consentement du 22 mai 2008 (l’« Offre de Rachat »).

Le 27 juin 2008, Staples, Inc. et Staples Acquisition B.V. ont annoncé que la date d'expiration de l’offre était prorogée au 15 juillet 2008 à 23 heures 59 EDT, sauf prorogation ultérieure (la « Date d’Expiration »). En application des conditions générales de l’offre de rachat, conséquemment à la prorogation de la date d’expiration, la contrepartie payable aux détenteurs de billets a été calculée à partir de la nouvelle date de fixation du prix du 30 juin 2008, date correspondant au dixième jour ouvrable précedant la date d’expiration prévue.

Sur la base de la date de paiement retenue du 17 juillet 2008, les détenteurs qui ont valablement soumissionné leurs billets en ayant remis les consentements requis à la date du 5 juin 2008 à 17 heures EDT ou avant cette date (la « Date de Consentement ») sont admissibles à recevoir 1090,46 $ pour chaque montant en principal de 1000 $ de billets 2014, et 1115,33 $ pour chaque montant en principal de 1000 $ de billets 2015 (la « Contrepartie Totale »). La contrepartie totale de chaque série de billets inclut un paiement de consentement égal à 30 $ par montant en principal de 1000 $ de billets. Le paiement de consentement sera versé uniquement aux détenteurs de billets valablement soumissionnés avec les consentements et non valablement retirés à la date de consentement ou avant cette date.

Les détenteurs qui soumissionnent leurs billets après la date de consentement ne seront pas admissibles à recevoir le paiement de consentement. Les détenteurs qui soumissionnent valablement leurs billets après la date de consentement mais avant 23 heures 59 EDT à la date d'expiration sont admissibles à recevoir 1060,46 $ pour chaque montant en principal de 1000 $ de billets 2014, et 1085,33 $ pour chaque montant en principal de 1000 $ de billets 2015 (la « Contrepartie de l’Offre publique d'achat »). En plus de la contrepartie totale ou de la contrepartie de l’offre publique d'achat qui sera versée à l’égard des billets achetés dans le cadre de l’offre, Staples Acquisition B.V. paiera les intérêts accumulés et impayés depuis la dernière date applicable de paiement des intérêts jusqu’à, mais sans s’y limiter, la date de paiement (conformément à l’offre de rachat).

La contrepartie totale et la contrepartie de l’offre publique d'achat ont été fixées au 30 juin 2008 à 14 heures EDT, sur la base du rendement de référence (conformément à l’offre de rachat) de 2,371 pour cent des billets 2014 et 2,428 pour cent des billets 2015, et d’un spread applicable (conformément à l’offre de rachat) de 50 points de base pour les billets, en partant de la date retenue de paiement du 17 juillet 2008 (date retenue à des fins de calcul). Si la date d’expiration est prorogée de plus de 10 jours ouvrables suivant la date d’expiration prévue, une nouvelle date de fixation du prix sera retenue (14 heures EDT à la date du dixième jour ouvrable précédant immédiatement la nouvelle date d’expiration), et la contrepartie totale ainsi que la contrepartie de l’offre publique d'achat pour chaque billet soumissionné dans le cadre de l'offre à la nouvelle date d'expiration ou avant cette date sera fixée à nouveau en fonction d'une telle nouvelle date de fixation du prix. Dans l’offre de rachat figurent les informations à l’égard de la fixation du prix, des procédures de soumission et d’émission et des conditions afférentes à l'offre.

Cette offre est menée dans le cadre de l'offre de rachat de capital-actions ordinaire préalablement annoncée par Staples Acquisition B.V., offre qui est d’acheter la totalité des actions ordinaires en circulation ainsi que les titres représentés par un certificat américain de dépôt d’actions étrangères de Corporate Express N.V., la société mère de Corporate Express U.S. Finance Inc. L’offre publique d'achat précédemment annoncée inclut également une offre entièrement au comptant des certificats de titres en dépôt des actions privilégiées A de Corporate Express N.V. ainsi que les obligations à deux pour cent subordonnées convertibles en actions venant à échéance en 2010. L’obligation pour Staples Acquisition B.V. d’accepter de racheter et de payer les billets valablement soumissionnés et non retirés conformément aux conditions générales de l’offre de rachat, est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions décrites dans l'offre de rachat, y compris la satisfaction des conditions de l’offre de rachat du capital-actions ordinaire.

Lehman Brothers Inc. agit en qualité de courtier gérant (dealer manager) pour l’offre publique d’achat et à titre d’agent de sollicitation pour la sollicitation de consentement. Les questions sur l’offre publique d’achat ou sur la sollicitation de consentement peuvent être adressées à Lehman Brothers Inc. au 1-800-438-3242 (numéro vert) ou au 1-212-528-7581 (en PCV). Les demandes concernant les copies des documents afférents peuvent être adressées à Georgeson, qui a été nommé agent d’information pour l’offre de rachat et la sollicitation de consentement, au 1-866-201-4446 (numéro vert).

À propos de Staples

Staples, Inc. a inventé le concept d'hypermarché d´articles de bureau en 1986 et est aujourdhui la société la plus importante dans ce domaine. Avec 76 000 associés de talent, la société s'efforce de faciliter l'achat d'une large gamme d'articles de bureau : fournitures, technologie, ameublement et services aux entreprises. Avec un chiffre d'affaires de 19,4 milliards d'USD en 2007, Staples travaille avec une clientèle de consommateurs et d´entreprises allant de l'entreprise à domicile aux sociétés de Fortune 500 de 22 pays en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Staples, dont le siège est situé dans la banlieue de Boston, est à la tête de plus de 2 000 hypermarchés d'articles de bureau et livre désormais également ses clients sur catalogue, par commerce électronique et sous-contractants. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.staples.com.

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des dispositions relatives aux règles d'exonération du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ce qui inclut, mais sans s'y limiter, les déclarations faisant allusion aux intentions de Staples relatives à l'offre d'acquisition de Corporate Express. Les événements futurs réels peuvent différer substantiellement de ceux indiqués dans lesdits énoncés prospectifs du fait de certains risques et incertitudes, ce qui inclut, mais sans sy limiter, le fait que l´offre faite par Staples ou toute autre acquisition de Corporate Express sera exécutée, et que les autres facteurs seront discutés ou cités dans notre rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission sur les valeurs immobilières américaines (la SEC), sous l'intitulé « Facteurs de risque » et ailleurs, et dans tout autre rapport que nous déposerons par la suite périodiquement auprès de la SEC. De plus, tout énoncé prospectif faisant référence à nos estimations uniquement au jour d'aujourd'hui ne doit pas être considéré comme représentatif de nos estimations à aucune autre date. Même si nous pouvons choisir de mettre à jour nos énoncés prospectifs à n'importe quel moment dans le futur, nous ne sommes en aucun cas tenus de le faire, même si nos estimations ont changé.

Information juridique importante

Ce communiqué de presse est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation pour une offre de vente de tout titre de Corporate Express U.S. Finance Inc. Toute offre d'achat ou sollicitation d'offres de vente d'obligations de Corporate Express U.S. Finance Inc. sera effectuée exclusivement en conformité avec l'Offre d'achat. Les obligataires de Corporate Express U.S. Finance Inc. sont invités à lire l'Offre d'achat, le consentement correspondant et la lettre de transmission, ainsi que tout autre document en rapport avec l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentement dans leur intégralité car ils contiennent des informations importantes. Les obligataires de Corporate Express U.S. Finance Inc. peuvent obtenir gratuitement des copies de ces documents en appelant Georgeson, l'agent de renseignement désigné pour l'offre, au 1-866-201-4446 (numéro gratuit).

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