AGF et le Crédit Foncier ont signé aujourd'hui un accord de principe relatif à la cession éventuelle par AGF de sa participation de 72,15% dans le capital d'Entenial
Paris, le 18 juillet 2003
AGF et le Crédit Foncier ont signé aujourd'hui un accord de principe relatif à la cession éventuelle par AGF de sa participation de 72,15% dans le capital d'Entenial.
Cet accord prévoit une exclusivité de négociation, fixe certaines modalités de la cession envisagée et prévoit que le Crédit Foncier va procéder à des diligences.
En l'état et sous cette réserve, la valeur de référence pour la totalité du capital d'Entenial serait de 565 millions d'euros (ce montant inclut une estimation du résultat net consolidé d'Entenial au 30 juin 2003), soit 47,8 euros par action, majorée du résultat net consolidé part du groupe d'Entenial du troisième trimestre 2003. Le prix sera fixé à l'issue des diligences habituelles. Toutefois, dans le cas d'une réduction de prix supérieure à 35 millions d'euros, chacune des parties pourrait mettre fin aux discussions.
Une période d'exclusivité est convenue jusqu'au 30 octobre 2003 pendant laquelle les parties négocieront les modalités et les termes d'un contrat de vente.
Le projet fait l'objet d'une saisine des comités d'entreprise de chacune des sociétés. Outre les conditions usuelles, l'accord de principe prévoit que la réalisation de l'opération sera également subordonnée à l'approbation des conseils d'administration et de surveillance des entités concernées et à l'autorisation des autorités de tutelle, de marché et de concurrence.
Enfin, une opération de marché portant sur l'intégralité des titres Entenial sera réalisée par le Crédit Foncier après l'acquisition de la participation d'AGF.
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