Staples conclut son offre de rachat de tous les titres en circulation de Corporate Express et annonce la radiation de la cote des actions ordinaires et des titres ADS de Corporate Express

Staples, Inc. (Nasdaq: SPLS) et sa filiale en propriété exclusive Staples Acquisition B.V. ( « Staples Acquisition »), et Corporate Express N.V. (« Corporate Express »), annoncent conjointement que Staples Acquisition a conclu son offre de rachat (« l'Offre ») de toutes les actions ordinaires (« Actions ordinaires »), de tous les titres représentés par un certificat américain de dépôt d’actions étrangères (« ADS ») et de tous les certificats de titres en dépôt des actions privilégiées A (« Actions privilégiées A ») émis et en circulation et qui ont été valablement offerts à la vente dans le cadre de l'Offre (ou autrement offerts avec un défaut de forme, à condition que Staples Acquisition déroge à un tel défaut de forme) dans le capital-actions de Corporate Express, et ses obligations à deux pour cent subordonnées convertibles venant à échéance en 2010 (les « Obligations »).

Les actionnaires et les porteurs d'obligations de Corporate Express qui n'ont pas encore accepté l'Offre peuvent encore offrir à la vente leurs actions et leurs obligations avant le 16 juillet 2008, à 17 heures 30 CET (heure centrale européenne), comme précédemment annoncé le 2 juillet 2008. Aussitôt que possible après le 16 juillet 2008, Staples Acquisition entend engager les procédures légales prévues pour acquérir 100 % du capital-actions émis et en circulation de Corporate Express. Par ailleurs, Corporate Express entend rembourser toutes les Obligations restant en circulation après le 16 juillet 2008. Les porteurs de titres dont les Obligations seront remboursées après le 16 juillet 2008 recevront le montant en principal de 1.000 euros par Obligation en plus des intérêts courus, ce qui correspond à un montant inférieur au prix de 1.346,71 euros payé aux porteurs de titres qui auront offert leurs Obligations avant le 16 juillet 2008 dans le cadre de l'Offre.

Radiation de la cote, radiation d'inscription et cessation des obligations d'information financière

Aussitôt que cela est légalement possible, Staples Acquisition et Corporate Express entendent faire cesser la cotation des Actions ordinaires et des Actions privilégiées A à la bourse Euronext d'Amsterdam (« Euronext ») ainsi que celle des titres « ADS » à la bourse de New York (« NYSE »). En conséquence, un Formulaire 25 relatif à la radiation de la cote des titres « ADS » sera déposé auprès de la Commission sur les valeurs mobilières américaines (la « SEC ») le 9 juillet 2008 ou aux environs de cette date. Il est prévu que la radiation de la cote des titres « ADS » au NYSE aura lieu le 21 juillet 2008 ou aux environs de cette date, et que la radiation de la cote des Actions ordinaires et des Actions privilégiées A à la bourse Euronext aura lieu le 7 août 2008. Il est donc prévu que le dernier jour des transactions portant sur les titres « ADS » au NYSE sera le 18 juillet 2008 ou aux environs de cette date, et que le 6 août 2008 sera le dernier jour des transactions portant sur les Actions ordinaires et les Actions privilégiées A à Euronext.

Corporate Express entend déposer un Formulaire auprès de la SEC le 21 juillet 2008 ou aux environs de cette date dans le but de radier de l'inscription ses Actions ordinaires et ses titres « ADS » et de faire cesser ses obligations d'information financière existant en vertu de loi des États-Unis intitulée « United States Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée (la « Loi sur les transactions »). Les obligations d'information financière de Corporate Express en vertu de la Loi sur les transactions seront immédiatement suspendues dès le dépôt du Formulaire 15F, et la radiation définitive de l'inscription des Actions ordinaires et des titres « ADS » en vertu de la Loi sur les transactions entrera en vigueur le 20 octobre 2008 ou aux environs de cette date après la période d'attente applicable de 90 jours. Compte tenu de la radiation de la cote d'Euronext des Actions ordinaires et des Actions privilégiées A, de la radiation de la cote du NYSE des titres « ADS » et de la suspension de ses obligations d'information financière en vertu de la Loi sur les transactions, Corporate Express a décidé de ne pas publier ses résultats financiers des six premiers mois de 2008 le 6 août 2008.

Restrictions

L’Offre n’est pas faite, et les titres ne seront pas acceptés à l’achat, de ou de la part de tout détenteur de titres, dans tout pays dans lequel cette offre ou l'acceptation de celle-ci ne serait pas conforme aux titres ou autres lois ou règlementations de tel pays ou bien exigerait auprès de toute autorité règlementaire toute inscription, approbation ou dépôt de document qui ne serait pas expressément prévu(e) dans les conditions générales du protocole relatif à l'Offre (« Le Protocole d'Offre »). Toutefois, les acceptations de l’Offre par les actionnaires non résidents aux Pays-Bas seront approuvées par Staples Acquisition si de telles acceptations sont conformes à la procédure d’acceptation énoncée dans le Protocole d’offre. Les personnes obtenant le Protocole d’offre doivent prendre dûment note de telles restrictions et les observer, et doivent obtenir toutes les autorisations, approbations ou consentements nécessaires. Ni Staples Acquisition, ni Corporate Express, ni l'un de leurs affiliés respectifs ou de leurs dirigeants, employés ou conseillers respectifs ne sauraient être tenus pour responsables de toute violation de telles restrictions par quelque personne que ce soit. Il appartient à toute personne (y compris, mais sans s’y limiter, les dépositaires, les prête-noms et les fiduciaires) qui transmettrait ou sinon aurait l’intention de transmettre le Protocole d’offre ou tout autre document y afférent à tout pays en dehors des Pays-Bas, de consulter attentivement l’Article 1 (Restrictions et informations importantes) du Protocole d’offre avant de s’engager dans une telle action. La distribution du Protocole d’offre dans des pays autres que les Pays-Bas pourrait être restreinte par la loi et les personnes en possession desquelles le Protocole d’offre parviendrait doivent se tenir elles-mêmes au fait de telles restrictions et doivent les observer. Tout manquement à se conformer à de telles restrictions peut constituer une violation de la législation de tel pays.

À propos de Staples

Staples, Inc. a inventé le concept d’hypermarché d'articles de bureaux en 1986 et est aujourd’hui la société la plus importante au monde dans ce domaine. Avec 76 000 associés de talent, la société s’efforce de faciliter l’achat d’une large gamme d’articles de bureaux : fournitures, technologie, ameublement et services aux entreprises. Avec un chiffre d’affaires en 2007 de 19,4 milliards de dollars, Staples travaille avec une clientèle de consommateurs et d'entreprises allant de l’entreprise à domicile aux sociétés classées au palmarès Fortune 500, dans 22 pays répartis à travers l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe et l’Asie. Staples, dont le siège est situé dans la banlieue de Boston, est à la tête de plus de 2000 hypermarchés d’articles de bureaux et livre désormais également ses clients sur catalogue, par commerce électronique et par ses sous-contractants. Pour de plus amples informations, consultez le site www.staples.com.

A propos de Corporate Express

Corporate Express est l’un des plus importants fournisseurs au monde d'articles de bureau pour les entreprises et les institutions. La société possède un vaste réseau mondial de distribution propriétaire englobant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie, avec environ 18.000 employés présents dans plus de 350 emplacements dans 21 pays.

Cette annonce ne constitue nullement une offre publique de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni de vente de titres. À l'exception des cas expressément cités dans le présent communiqué de presse, l'Offre est réalisée conformément aux termes et aux conditions stipulés dans le Protocole d'offre, sous réserve de modifications indiquées dans les communiqués de presse du 3, 11 et 25 juin et du 2 juillet 2008. Non destiné à la publication ni à la distribution, partielle ou complète, au Canada ou au Japon.

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des dispositions relatives aux règles d’exonération du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment, mais sans s’y limiter, les déclarations faisant allusion aux intentions de Staples relatives à l’Offre d’acquisition de Corporate Express. Les événements futurs réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans lesdits énoncés prospectifs du fait de certains risques et certaines incertitudes, ce qui inclut, mais sans s’y limiter, les facteurs examinés ou cités dans notre rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission sur les valeurs mobilières américaines (la SEC) sous l’intitulé « facteurs de risque », et ailleurs, et dans tout autre rapport que nous déposerons par la suite périodiquement auprès de la SEC. De plus, tout énoncé prospectif faisant référence à nos estimations uniquement à la date de sa publication ne doit pas être considéré comme représentatif de nos estimations à quelque autre date que ce soit. Même si nous pouvons choisir de mettre à jour nos énoncés prospectifs à n’importe quel moment dans le futur, nous ne sommes en aucun cas tenus de le faire, même si nos estimations ont changé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.