L''AMF DECLARE CONFORME L''OFFRE PUBLIQUE DE GROUPE OPEN SUR SYLIS

Regulatory News:

Ce communiqué ne saurait être distribué ou envoyé vers tout pays où ceci serait illicite, y compris les Etats-Unis, le Canada, l’Italie et le Japon. La distribution de ce communiqué peut faire l’objet de restrictions en vertu de la loi de certains autres pays. Il ne constitue pas une offre publique portant sur des valeurs mobilières ni une offre d’achat, de vente ou d’échange (ni la sollicitation d’une offre de vente, d’achat ou d’échange) portant sur des valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit, y compris les Etats-Unis, le Canada, l’Italie et le Japon. D’autres restrictions sont applicables.

Groupe OPEN (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), société de services informatiques, annonce que l’AMF a déclaré conforme son offre publique portant sur la totalité des actions de Sylis (ISIN : FR0000038515 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) et a apposé le visa n° 08-159 en date du 29 juillet 2008 sur la note d’information de Groupe OPEN relative à l’offre publique.

Le calendrier de l'offre publique sera précisé dans l'avis d'ouverture qui sera publié par l'Autorité des marchés financiers. L’offre publique devrait être ouverte à partir du vendredi 1^er août jusqu’au jeudi 18 septembre 2008 au plus tard.

L’offre est composée :

• à titre principal, d’une offre publique d’achat (Offre Principale) à un prix de 4,25€ par action, faisant ressortir une prime de 89% par rapport au cours de clôture du 7 juillet 2008, et de 56% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois.
• et, à titre subsidiaire, d’une offre publique d’échange (OPE Subsidiaire) selon une parité de 10 actions Groupe OPEN pour 27 actions Sylis, dans la limite de 1 013 607 actions Sylis, faisant ressortir une prime de 88% sur le cours de clôture du 7 juillet, et une prime de 52% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois

Ainsi, les actionnaires de Sylis peuvent choisir d’apporter leurs actions Sylis soit à l’Offre Principale, soit à l’OPE Subsidiaire, soit en combinant l’Offre Principale et l’OPE Subsidiaire.

Si à l’issue de l’offre publique, les actions non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent moins de 5% du capital et des droits de vote de Sylis, Groupe OPEN se réserve la faculté de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’offre publique, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de Sylis non apportées à l’offre publique.

Dans l’hypothèse où le nombre total d’actions Sylis détenues par Groupe OPEN à l’issue de l’Offre ne représentait pas une proportion supérieure à 50% des droits de vote de Sylis sur une base totalement diluée, Groupe OPEN ne donnerait pas suite à l’Offre.

Sylis, société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, est aujourd’hui l’un des principaux groupes français de conseil et de services informatiques, avec un chiffre d’affaires de 138 M€ réalisé en 2007 et un effectif de 1 740 collaborateurs.

Cette opération permettrait l’émergence d’une des 10 premières SSII françaises, avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 325 M€ (base 2007) et plus de 4 000 collaborateurs. En s’appuyant sur le management de Sylis, Groupe OPEN constituerait un ensemble particulièrement complémentaire, tant sur le plan géographique que sur le plan sectoriel. Ce rapprochement s’inscrirait pleinement dans la stratégie de Groupe OPEN, dont l’objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires de 450 M€ à l’horizon 2010 afin de mieux répondre aux enjeux comme aux perspectives de son marché.

Des exemplaires de la note d’information de Groupe OPEN relative à l’offre publique visée par l’AMF sont disponibles sans frais auprès de :

Groupe OPEN
97, boulevard Pereire
75017 Paris

ODDO Corporate Finance
12, boulevard de la Madeleine
75009 Paris

Ces documents sont également disponibles sur les sites Internet de la société Groupe OPEN (www.groupe-open.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

A propos de Groupe OPEN

En 2007, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), société de services informatiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 187 M€ en croissance de 30 % par rapport à 2006. Solidement implantée en France et en Espagne, l’entreprise dispose également d’agences en Angleterre, au Canada et en Ukraine. Elle compte, en mars 2008, 2 500 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC et de l’indice SBF 250.

¹ Sous réserve de la publication du calendrier d’ouverture de l’offre publique par l’AMF