Les enchères de l’introduction en Bourse de Rackspace commencent
Rackspace(R) Hosting, Inc. a annoncé aujourd'hui que les enchères
de l'introduction en Bourse d'actions ordinaires proposée par la
société avaient commencé. Rackspace a annoncé que le prix de l'offre
devrait être fixé après la clôture de la Bourse jeudi 7 août 2008, ou
aux alentours de cette date.
Goldman, Sachs & Co., Credit Suisse Securities (USA) LLC et Merrill Lynch & Co. agissent en qualité de co-chefs de file dans le cadre de l'appel à l'épargne. W.R. Hambrecht + Co., LLC, Jefferies & Company, Inc., Cowen and Company, LLC, RBC Capital Markets Corporation, JMP Securities LLC, Signal Hill Capital Group LLC, et E*TRADE Securities LLC sont co-gestionnaires de l'appel à l'épargne. Rackspace va offrir 12 700 000 actions ordinaires dans le cadre de cet appel à l'épargne. Les actionnaires vendeurs offriront 2 300 000 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de cette offre. Rackspace et les actionnaires vendeurs ont également octroyé aux syndicataires une option de 30 jours pour l'achat d'un total maximum de 2 250 000 actions supplémentaires.
Rackspace procède à l'offre sous forme de vente à la baisse modifiée. La note d'information préliminaire, qui est disponible sur le site des enchères de Rackspace www.rackspaceipo.com, contient des informations complémentaires concernant Rackspace, l'appel à l'épargne et la structure des enchères. Par ailleurs, le site fournit également un lien vers un enregistrement de la présentation de la direction à l'intention des investisseurs potentiels.
Le site des enchères de Rackspace contient également des informations pour contacter les syndicataires afin d'ouvrir un compte de courtage auprès de l'un de ces derniers.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières) mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus, ni aucune offre d'achat acceptée, avant la date à laquelle la déclaration d'enregistrement prendra effet. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat. Par ailleurs, aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un état ou juridiction, quels qu'ils soient, dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente enfreindrait la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'état ou de la juridiction en question. Aucune offre d'achat de titres ne pourra être acceptée et aucune portion du prix d'achat ne pourra être perçu, tant que la déclaration d'enregistrement n'aura pas pris effet, et toute offre de ce type pourra être retirée ou révoquée, sans obligation ou engagement quels qu'ils soient, et ce, à tout moment, jusqu'à ce que l'avis de son acceptation ait été donné après la date de prise d'effet.
Il est possible de se procurer des copies de la note d'information préliminaire de l'offre auprès de Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, par fax au +1 212-902-9316 ou par email à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com; auprès de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, téléphone +1 800-221-1037 ; ou auprès de Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, New York, NY 10080, téléphone +1 866-500-5408.
À propos de Rackspace Hosting
Rackspace(R) Hosting, Inc. fournit des systèmes IT et de l'informatique sous forme de service à plus de 33 000 clients du monde entier. L'éventail des services de Rackspace Hosting comprend hébergement géré, hébergement d'emails, hébergement « cloud » et hébergement de plateformes.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Goldman, Sachs & Co., Credit Suisse Securities (USA) LLC et Merrill Lynch & Co. agissent en qualité de co-chefs de file dans le cadre de l'appel à l'épargne. W.R. Hambrecht + Co., LLC, Jefferies & Company, Inc., Cowen and Company, LLC, RBC Capital Markets Corporation, JMP Securities LLC, Signal Hill Capital Group LLC, et E*TRADE Securities LLC sont co-gestionnaires de l'appel à l'épargne. Rackspace va offrir 12 700 000 actions ordinaires dans le cadre de cet appel à l'épargne. Les actionnaires vendeurs offriront 2 300 000 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de cette offre. Rackspace et les actionnaires vendeurs ont également octroyé aux syndicataires une option de 30 jours pour l'achat d'un total maximum de 2 250 000 actions supplémentaires.
Rackspace procède à l'offre sous forme de vente à la baisse modifiée. La note d'information préliminaire, qui est disponible sur le site des enchères de Rackspace www.rackspaceipo.com, contient des informations complémentaires concernant Rackspace, l'appel à l'épargne et la structure des enchères. Par ailleurs, le site fournit également un lien vers un enregistrement de la présentation de la direction à l'intention des investisseurs potentiels.
Le site des enchères de Rackspace contient également des informations pour contacter les syndicataires afin d'ouvrir un compte de courtage auprès de l'un de ces derniers.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières) mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus, ni aucune offre d'achat acceptée, avant la date à laquelle la déclaration d'enregistrement prendra effet. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat. Par ailleurs, aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un état ou juridiction, quels qu'ils soient, dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente enfreindrait la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'état ou de la juridiction en question. Aucune offre d'achat de titres ne pourra être acceptée et aucune portion du prix d'achat ne pourra être perçu, tant que la déclaration d'enregistrement n'aura pas pris effet, et toute offre de ce type pourra être retirée ou révoquée, sans obligation ou engagement quels qu'ils soient, et ce, à tout moment, jusqu'à ce que l'avis de son acceptation ait été donné après la date de prise d'effet.
Il est possible de se procurer des copies de la note d'information préliminaire de l'offre auprès de Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, par fax au +1 212-902-9316 ou par email à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com; auprès de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, téléphone +1 800-221-1037 ; ou auprès de Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, New York, NY 10080, téléphone +1 866-500-5408.
À propos de Rackspace Hosting
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