Rapport Everest du deuxième trimestre : en Europe, les modèles captifs dynamisent un fort marché d'externalisation

L’Europe a rédigé 41 % des contrats d’externalisation au cours du deuxième trimestre et la croissance captive offshore a continué à augmenter au cours de la période d’après le Everest Research Institute sur l’activité mondiale d’externalisation et d’offshoring.

D’après le rapport récemment publié par l’institut, 417 contrats d’externalisation ont été signés au premier trimestre. Les transactions rendues publiques au cours du trimestre sont évaluées à 2,6 milliards de dollars de valeur contractuelle annuelle (VCA). Soixante-dix pour cent des contrats ont concerné l’externalisation des TI (ITO) et 28 pour cent, les engagements d’externalisation des traitements commerciaux (BPO).

Le rapport du deuxième trimestre de l’institut a également présenté l’activité d’externalisation des profils en Amérique du sud et en Amérique centrale avec une analyse qui conclut que les économies de main-d’œuvre ne seront pas viables pour le Brésil, le Chili et le Mexique dans cinq à dix ans.

« En dépit du climat économique actuel qui règne aux États-Unis, le marché de l’externalisation est fort et continue à poursuivre une croissance saine », a déclaré Eric Simonson, le directeur général, d’Everest Research Institute. « L’Europe alimente la croissance du marché et les fournisseurs internationaux connaissent bien les défis compétitifs associés à ce marché émergent. Un autre développement intéressant est la progression du modèle captif, en dépit des rumeurs du marché d’une baisse de l’activité, due en grande partie aux segments fabrication et vente au détail. »

Market Vista : synthèse du deuxième trimestre

Vue d’ensemble du marché

• Le deuxième trimestre 2008 a été témoin d’une progression des transactions de 3 % par rapport au premier trimestre.
• 417 nouvelles transactions au deuxième trimestre à la valeur annuelle contractuelle (VAC) de 2,6 milliards de dollars, dont 70 % était une externalisation ITO, 28 % une externalisation BPO et 2 % les deux.
• Quarante-cinq pour cent des transactions ont été signées au deuxième trimestre par des services bancaires et financiers, concernant les secteurs de la fabrication, de la distribution et de la vente au détail, des télécommunications et de la santé.
• L’Europe, notamment le Royaume-Uni, a acquis un dynamisme considérable dans l’activité d’externalisation par rapport aux quelques trimestres précédents, en signant 41 % des transactions d’externalisation au deuxième trimestre, sur les talons de 36 % au premier trimestre. Les contrats clés ont été conclus au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et en Suisse avec un grand nombre d’entre eux signés dans le secteur de la fabrication et des télécommunications.

Développements captifs

• Le modèle captif continue à se développer avec 18 nouveaux programmes et trois désinvestissements ce qui porte le total de 2008 à 34 programmes et à six désinvestissements.
• Les captifs explorent de plus en plus les options d’initiatives d’externalisation et de commercialisation avec la tendance globale à générer un ajout de valeur continuel au-delà d’un apport d’une économie de coûts à la société mère.

Points forts des services financiers

• Les sociétés de services financiers ont signé 54 transactions au deuxième trimestre évaluées à plus de 240 millions de dollars en VAC, les sociétés d’Amérique du nord faisant montre d’une forte augmentation en signant 41 % par rapport à 26 % au premier trimestre.
• Tandis que l’assurance sub-verticale participait pour une part plus petite que précédemment, certains des contrats les plus importants ont été conclus dans ce secteur.

Activité de localisation

• Les villes de Chine de niveau II deviennent des options crédibles et sont généralement de 20 à 25 % moins chères que les villes de niveau 1. Elles émergent plus rapidement que les villes de niveau II en Inde.
• L’Inde, les Philippines et la Roumanie continuent à montrer une forte activité offshore au deuxième trimestre tout comme au premier. La Pologne, la Malaisie et l’Irlande du nord ont également connu une forte activité d’offshoring.
• Le Brésil a introduit une nouvelle politique fiscale qui va réduire les coûts et les taxes d’exploitation d’environ 2 pour cent pour les sociétés IT et les sociétés BPO.

• L’inflation salariale et l’attrition ont diminué en Inde avec une hausse du salaire annuel évaluée à environ 8 à 12 pour cent par rapport à 15 à 20 pour cent l’année dernière.

• L’arbitrage de la main-d’œuvre avec les États-Unis est susceptible de diminuer dans certains pays d’Amérique latine du court à moyen terme. En fonction de l’appréciation des devises étrangères et des taux d’inflation, la proposition de la valeur d’arbitrage de la main d’œuvre n’est pas viable pour le Brésil, le Chili et le Mexique pendant plus de cinq ans pour les services IT.

Développements des fournisseurs

• Le chiffre d’affaire consolidé et les marges d’exploitation ont diminué au premier trimestre 2008 par rapport au quatrième trimestre 2007, mais les fournisseurs centrés sur l’offshoring s’en tirent mieux que les grands fournisseurs traditionnels.
• Le chiffre d’affaires des fournisseurs centrés sur l’offshoring a augmenté de 5 % séquentiellement.
• Les activités de fusion/acquisition et d’alliance ont augmenté de façon significative au deuxième trimestre avec 22 transactions de fusion/acquisition (15 au premier trimestre) et 37 alliances (18 au premier trimestre).
• Les fournisseurs centrés sur l’offshoring réalisent des investissements significatifs sur des « plateformes BPO » pour faire passer leurs propositions de valeur « à la vitesse supérieure ».

Les rapports trimestriels Market Vista de l’institut présentent des données et des analyses sur des dimensions multiples, notamment les tendances des négociations sur le marché de l’externalisation et de l’offshoring, l’analyse de modèles captifs, notamment les annonces de nouveaux centres, les expansions et les désinvestissements, l’analyse des localisations actuelles et des localisations émergentes, notamment les risques et les opportunités ainsi que les initiatives du gouvernement, le développement des fournisseurs clés, notamment l’activité de transaction, les modifications des empreintes de livraison, les activités de fusion/acquisition et d’alliance et l’analyse de développements clés au niveau mondial dans les 20 plus grandes sociétés de services financiers. Les articles du rapport Market Vista du deuxième trimestre 2008 ciblent leur analyse sur les villes d’Amérique centrale et d’Amérique du sud et le paysage des fournisseurs d’externalisation des processus de connaissance (KPO) en Inde.

Market Vista est un service d’abonnement à quatre rapports publiés chaque année. Pour en savoir davantage sur Market Vista ou d’autres services de recherche, consultez le site http://www.everestresearchinstitute.com, envoyez un email à l’adresse info@everestresearchinstitute.com ou appelez le +1-214-451-3110.

Á propos d’Everest Research Institute

Everest Research Institute sert de source centrale d’intelligence stratégique indépendante et objective, d’analyse et de perspicacité exécutable à des entreprises, à des fournisseurs, à des opérateurs de technologie et à des investisseurs de premier plan sur le marché mondial de l’externalisation et de l’offshoring.

L’institut couvre des activités concernant le processus commercial comme le sourçage de technologies de l’information, en fournissant à la communauté mondiale de l’externalisation et de l’offshoring, des informations qui habilitent des stratégies et des relations de sourçage durables et fortement productives. La richesse de la connaissance et de l’expérience de l’institut apporte des perspectives uniques sur le marché d’aujourd’hui et l’aspect concurrentiel nécessaire pour profiter des opportunités émergentes.

Everest Research Institute est la branche de recherche de l’Everest Group (www.everestgrp.com), un cabinet de conseil mondial avec des bureaux dans d’importants centres d’activités comme Dallas, New York, Toronto, Londres, Amsterdam, New Delhi, Melbourne et Sydney. Everest Group s’est forgé une réputation mondiale pour son innovation permanente en aidant les clients à tirer une valeur maximale de leurs opérations, notamment la stratégie et la mise en œuvre du sourçage.

Consultez le site www.everestresearchinstitute.com pour en savoir davantage.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.