Broadcom doit acquérir le secteur de la télévision numérique d'AMD

Broadcom Corporation (NASDAQ : BRCM), un leader mondial dans le domaine des semi-conducteurs pour les communications câblées et sans fil et AMD (NYSE : AMD), a annoncé aujourd’hui que les sociétés avaient conclu un contrat définitif d’acquisition de l’activité de télévision numérique (DTV) d’AMD par Broadcom.

L’acquisition de l’activité DTV d’AMD est censée permettre à Broadcom d’accroître immédiatement son activité DTV et conjointement avec ses produits existants, de proposer une ligne complète de produits qui couvre tous les segments du marché de la DTV, allant d’une valeur bas de gamme et d’une qualité moyenne à des plateformes interactives haut de gamme et des processeurs maîtres. L’acquisition a aussi pour but d’étendre la base existante de clients de niveau un de Broadcom, qui comprend les meilleures marques de DTV du monde entier. Ce marché a pour but d’accroître et de renforcer les offres de solutions systèmes de DTV innovantes de Broadcom, tout en proposant l’ampleur et le centre d’attention nécessaires à la création d’une activité DTV la meilleure du marché.

En relation avec la transaction, environ 530 membres de l’équipe DTV dédiée d’AMD, en plus de certains employés qui soutiennent directement cette équipe, situés dans six centres de conception de base du monde entier, seront invités à rejoindre Broadcom. La ligne de produits DTV d’AMD comprend tous les processeurs DVD intégrés Xilleon™ et des modèles de référence complets clés en mains, ainsi que des CI de récepteurs NXT, le processeur de DTV Theater™ 300 et une ligne de processeurs maîtres qui effectuent une compensation avancée du mouvement, la conversion de la vitesse séquentielle et le cadrage.

« L’acquisition de l’activité DTV d’AMD, qui va devenir le cœur de la ligne d’activité DTV de Broadcom, va nous permettre de cadrer de façon significative et d’accélérer l’achèvement de notre portefeuille de produits TV numériques tout en augmentant également notre base de clients de niveau un et nous positionne bien pour atteindre le leadership et une croissance à long terme sur cet important segment du marché », a déclaré Daniel Marotta, le vice-président et directeur général de Broadband Communications Group de Broadcom. « Nous sommes persuadés que notre équipe DTV combinée sera dans une excellente situation pour faire grandir et prospérer ce marché bourgeonnant en apportant aux clients ce qui se fait de mieux sur le marché en matières de personnes, de technologie, de solutions et d’assistance. »

« AMD exécute un plan stratégique de transformation de la société, qui devient plus allégée et plus ciblée tout en cherchant à créer un modèle commercial permettant de fournir une rentabilité durable », a déclaré Dirk Meyer, le président-directeur général d’AMD. « La vente de notre activité DTV est une étape essentielle de la transformation d’AMD qui va nous aider à renforcer notre bilan, à diminuer notre seuil de rentabilité et à affiner notre objectif afin de profiter pleinement de notre situation de leader tant dans le domaine des microprocesseurs que de la technologie graphique. La société Broadcom sera tout à fait adaptée à nos employés DTV talentueux et aux produits DTV qu’ils ont créés. »

En relation avec l’acquisition, Broadcom va payer environ 192,8 millions de dollars de liquidités en échange des actifs DTV d’AMD. Une partie de la contrepartie à payer par AMD sera placée en dépôt fiduciaire conformément aux conditions du contrat définitif d’achat de l’actif. Le conseil d’administration de chacune des sociétés a approuvé la transaction et l’autorisation de la transaction par les actionnaires n’est pas exigée par l’une ou l’autre société. La clôture prévue pour le quatrième trimestre de Broadcom qui s’achève le 31 décembre 2008, reste assujettie aux conditions habituelles des clôtures et à l’examen des organisations réglementaires pertinentes. Broadcom peut enregistrer des charges uniques pour des frais de recherche et développement acquis en cours de procédure associés à l’acquisition au cours du trimestre de clôture de la transaction closes. Le montant de ces charges, le cas échéant, n’a pas encore été déterminé.

Informations relatives à la conférence téléphonique

Broadcom va organiser une conférence téléphonique avec des analystes et des investisseurs aujourd’hui à 8h30, heure normale de l’Est (5h30 heure du Pacifique). La société diffusera la conférence téléphonique sous forme d’un webcast sur internet et publiera ses supports de présentation dans la rubrique investisseurs (Investors) du site web de Broadcom à l’adresse . Pour écouter le webcast, composez le +1 (847) 619-6368 ou consultez la rubrique investisseurs (Investors) du site web de Broadcom. Le webcast sera enregistré et disponible pour être réécouté jusqu’à 12h59, heure normale de l’Est, le mardi 9 septembre 2008 (21h59, heure du Pacifique, le lundi 8 septembre 2008).

À propos de Broadcom

Broadcom Corporation est un important innovateur dans le domaine de la technologie et un leader mondial en matière de semi-conducteurs destinés aux communications câblées et aux communications sans fil. Les produits de Broadcom® permettent la transmission de la voix, de vidéos, de données et de supports multimédias à tous les foyers, dans les bureaux et dans les environnements mobiles. Broadcom apporte le portefeuille le plus important du secteur dans le domaine des systèmes de pointe on-a-chip et des solutions logicielles destinées aux fabricants d’équipements informatiques et de mise en réseau, de divertissement numérique, de produits d’accès haut débit et de dispositifs mobiles. Ces solutions soutiennent la mission fondamentale de Broadcom : Connecting everything^® (Tout connecter).

Broadcom est une des sociétés fabless de semi-conducteurs les plus importantes du monde, avec, pour 2007, un chiffre d’affaires de 3,78 milliards de dollars. Elle détient plus de 2 800 brevets américains et 1 200 brevets étrangers, plus de 7 300 demandes de brevets supplémentaires en attente et un des plus gros portefeuilles de propriété intellectuelle concernant, à la fois, la transmission câblée et sans fil de voix, de vidéos, de données et de supports multimédias. Le siège de la société Broadcom est installé à Irvine, en Californie et elle dispose de bureaux et de structures de recherche en Amérique du nord, en Asie et en Europe. Il est possible de contacter Broadcom en composant le +1-949-926-5000 ou en consultant le site .

À propos d’AMD

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD): AMD) est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions novatrices pour les marchés de l´informatique, des applications graphiques et de l’électronique grand public. AMD a pour vocation de promouvoir l’innovation ouverte, le choix et la croissance du secteur, en fournissant des solutions axées sur le client qui autonomisent les consommateurs et les entreprises du monde entier. Pour en savoir davantage, consultez le site .

Avertissements relatifs aux énoncés prévisionnels :

Tous les énoncés inclus ou intégrés à titre de référence dans le présent communiqué autres que des déclarations ou des faits de caractère historique, constituent des énoncés prévisionnels basés sur les attentes, les estimations et les projections respectives actuelles de Broadcom et d’AMD par rapport à leurs activités et à leur domaine respectifs, ainsi qu’aux convictions de chacune de leur direction et à certaines hypothèse émises par Broadcom et AMD, qui sont tous assujettis à des modifications. On peut souvent identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « vise à », « anticipe », « devenant », « escompte », « a l’intention de », « projette », « prédit », « croit », « cherche », « estime », « peut », « fera », « devrait », « ferait », « pourrait », « potentiel», « continue », « en cours », « ciblé », des expressions similaires et les variations ou le contraire de ces termes. Parmi les exemples de tels énoncés prévisionnels, on peut citer, sans s’y limiter, les références aux avantages anticipés de Broadcom associés à cette acquisition de l’activité DTV d’AMD, le marché escompté et la demande de produits DTV, l’achèvement attendue et le calendrier de la transaction, les charges comptables potentielles assumées par Broadcom et les références aux avantages anticipés d’AMD associés à la transaction. Ces énoncés prévisionnels ne sont pas des garanties de résultats futurs et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses susceptibles d’entraîner des écarts substantiels et contraires entre les résultats réels et les prévisions exprimées dans un énoncé prévisionnel.

Parmi les facteurs importants susceptibles de générer une telle différence pour Broadcom en relation avec l’acquisition de l’activité DTV d’AMD, on peut citer, sans s’y limiter,

• La capacité des parties à mener à bien avec succès les transactions envisagées par le contrat d’achat des actifs et les documents associés à la transaction,
• Les variations inattendues de la croissance du marché et de la demande de produits et de technologies DTV,
• Les risques inhérents aux acquisitions de technologies et d’activités, notamment le calendrier et la réalisation satisfaisante du développement technologique et du développement des produits dans le cadre d’une production de masse,
• Les problèmes d’intégration,
• Les coûts et les frais imprévus,
• La modification des relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires stratégiques,
• Les problèmes potentiels au niveau des contrats, de la propriété intellectuelle ou des emplois,
• Le risque que les avantages anticipés de l’acquisition ne puissent pas être réalisés, et
• Le traitement et les charges comptables.

Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une telle différence pour AMD en ce qui concerne la vente de son activité DTV comprennent, sans s’y limiter,

• La capacité des parties à mener à bien avec succès les transactions envisagées par le contrat d’achat des actifs et les documents associés à la transaction,
• La réalisation satisfaisante (ou le rejet) de toutes les conditions comprises dans le contrat d’achat des actifs, notamment la possibilité qu’il puisse y avoir des retards imprévus dans l’obtention des autorisations réglementaires obligatoires et dans la réalisation des audits financiers obligatoires de la SEC,
• Les actions susceptibles d’être intentées par les concurrents, les clients et les fournisseurs de Broadcom ou d’AMD et qui risquent de retarder la transaction ou d’y faire obstacle,
• La possibilité que les bénéfices, les économies de coût, les projets de croissance et toutes les autres synergies attendues de la proposition de transaction ne soient pleinement réalisés par AMD ou mettent plus longtemps que prévu à se réaliser,
• La modification des relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires stratégiques,
• Les retards associés à la transmission de l’activité DTV notamment les employés et les opérations, après la réalisation de la transaction.

Les rapports annuels respectifs sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q, les rapports actuels récents sur formulaire 8-K et les autres dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission par AMD et Broadcom évoquent d’autres facteurs de risque importants susceptibles de contribuer à ces différences ou d’autrement affecter leurs activités respectives, les résultats d’exploitation et la situation financière. Les énoncés prévisionnels du présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci. Ni AMD ni Broadcom n’assument l’obligation de réviser ou de mettre publiquement à jour l’un de ces énoncés prévisionnels pour quelque raison que ce soit, sauf si la loi les y oblige. Toutes les déclarations faites par Broadcom ou AMD, respectivement, ou les concernant, sont faites uniquement par la partie concernée et cette partie seule est responsable du contenu de ces déclarations.

Broadcom®, le logo pulse, Connecting everything® et le logo Connecting everything font partie des marques de commerce de Broadcom Corporation et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis, dans certains autres pays et dans l’UE. AMD, le logo de flèche d’AMD, Xilleon, Theater et leur combinaison sont des marques de commerce d’Advanced Micro Devices, Inc. Toutes les autres marques de commerce ou dénominations commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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