GROUPE OPEN RELEVE SON OFFRE SUR SYLIS À 4,60 EUR PAR ACTION

Regulatory News:

Ce communiqué ne saurait être distribué ou envoyé vers tout pays où ceci serait illicite, y compris les Etats-Unis, le Canada, l’Italie et le Japon. La distribution de ce communiqué peut faire l’objet de restrictions en vertu de la loi de certains autres pays. Il ne constitue pas une offre publique portant sur des valeurs mobilières ni une offre d’achat, de vente ou d’échange (ni la sollicitation d’une offre de vente, d’achat ou d’échange) portant sur des valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit, y compris les Etats-Unis, le Canada, l’Italie et le Japon. D’autres restrictions sont applicables.

Groupe OPEN (Paris:OPN), société de services informatiques, annonce avoir déposé auprès de l’AMF un projet de surenchère sur son Offre publique d’Achat et d’Echange sur Sylis annoncée le 7 juillet 2008 et ouverte depuis le 1^er août 2008.

Groupe OPEN annonce par ailleurs avoir obtenu de la part des quatre principaux actionnaires de Sylis, Messieurs Tricot et Mellentin, la COMIR et Capexitis, des engagements d’apport de leurs titres Sylis au prix de 4,60 euros par action. L’ensemble de ces titres représente 60% du capital et 71% des droits de vote de Sylis.

Les modifications des termes de l’Offre sont les suivantes :

• L’offre publique d’achat (Offre Principale) sera relevée à un prix de 4,60€ par action, contre 4,25€ par action initialement, faisant ressortir une prime de 104% par rapport au cours de clôture du 7 juillet 2008, et respectivement de 69% et de 63% par rapport au cours moyen des 3 et 6 derniers mois.
• L’offre publique subsidiaire (offre publique d’échange) n’est pas maintenue.
• Le seuil de renonciation, initialement fixé à 50% des droits de vote, est abandonné.

Sylis (ISIN : FR 0000038515 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, est aujourd’hui l’un des principaux groupes français de conseil et de services informatiques, avec un chiffre d’affaires de 138 M€ réalisé en 2007 et un effectif de 1 740 collaborateurs.

Cette opération permettra l’émergence d’un acteur majeur du secteur des SSII en France, avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 325 M€ (base 2007) et plus de 4 200 collaborateurs.

Le projet de note relatif à la surenchère est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Groupe OPEN (www.groupe-open.com), et peut être obtenu sans frais auprès de :

Groupe OPEN

97, boulevard Pereire

75017 Paris

ODDO Corporate Finance

12, boulevard de a Madeleine

75009 Paris

La surenchère et le projet de note relatif à la surenchère restent soumis à l’examen de l’AMF.

À propos de Groupe OPEN

En 2007, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), société de services informatiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 187 M€ en croissance de 30 % par rapport à 2006. Solidement implantée en France et en Espagne, l’entreprise dispose également d’agences en Angleterre, au Canada et en Ukraine. Elle compte, en mars 2008, 2 500 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC et de l’indice SBF 250.