HSBC France annonce le lancement d''un programme de Covered Bonds (obligations sécurisées) de 8 milliards d''euros.

Regulatory News:

HSBC Covered Bonds (France), filiale à 100% de HSBC France, sera l’émetteur d’un programme de Covered Bonds de 8 milliards d’euros en droit français intégrant la possibilité de réaliser des placements privés sous droit allemand.

HSBC Covered Bonds (France), établissement de crédit réglementé et supervisé par la Banque de France, bénéficie de la mise en garantie des prêts immobiliers résidentiels français en euros, hypothéqués et cautionnés, produits par les réseaux de HSBC France.

HSBC France, appartenant au Groupe HSBC, est une signature reconnue et appréciée des marchés financiers. La création de HSBC Covered Bonds (France) permet de compléter sa gamme de programmes d’émissions de titres destinés aux investisseurs en leur proposant une signature de crédit de notation AAA. Plusieurs émissions annuelles « benchmark » de différentes maturités seront réalisées dans le but de créer un instrument financier liquide et donc une nouvelle opportunité d’investissement pour les investisseurs de covered bonds.

Des informations complémentaires concernant la structuration du programme et les caractéristiques du portefeuille mis en garantie seront disponibles dans les prochains jours. Un roadshow pan-européen est également prévu pour présenter le programme aux les investisseurs dans les semaines à venir.

Les covered bonds émis sous le programme seront notés AAA par Standard & Poor’s Rating Service et Aaa par Moody’s Investor Service.

Note aux éditeurs :

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc sert plus de 100 millions de clients dans le monde à travers quelque 9500 implantations réparties dans 85 pays et territoires en Europe, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec 2 547 milliards USD d’actifs au 30 juin 2008, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. « Votre banque, partout dans le monde » est la signature publicitaire universelle de HSBC.