Les équipementiers automobiles et les concurrents des pays à bas salaries s'attaqueront au marché indépendant des pièces de rechange automobiles en Europe

DÜSSELDORF, Allemagne, September 10 /PRNewswire/ --

- A.T. Kearney et SupplierBusiness ont mené une étude européenne afin de jeter un coup d'oeil sur l'avenir du marché des pièces de rechange automobiles

Les constructeurs automobiles devraient s'attaquer de façon importante aux réseaux du marché indépendant des pièces de rechange des automobiles dont la fabrication remonte à entre 4 et 7 ans. Ainsi, les réseaux d'entretien du matériel d'origine occuperont une position dominante dans ce secteur d'ici les prochaines années. Le marché européen des pièces de rechange automobiles, d'une valeur totale de 165 milliards d'euros, sera également touché par une concurrence plus forte des pays à bas salaires, des baisses de prix plus marquées par les acteurs existants, ainsi qu'un pouvoir d'achat plus important par les détaillants et les grossistes grâce à la concentration du marché et à la mondialisation. C'est à cette conclusion que sont arrivés la société de conseil de gestion de premier plan A.T. Kearney ainsi que SupplierBusiness dans leur étude récente reposant sur un sondage mené auprès de 70 dirigeants travaillant dans le marché européen des pièces de rechange automobiles. S'ils veulent continuer à accroître leurs activités dans le marché des pièces de rechange, les fournisseurs doivent se concentrer essentiellement sur les stratégies à long terme et augmenter leur présence locale pour les occasions de plus en plus nombreuses en Europe de l'Est, étendre leur portefeuille de produits dans le marché des pièces de rechange indépendant en intégrant les pièces des secteurs devant connaître une croissance rapide, établir une coordination de plus en plus solide des comptes clés internationaux, et améliorer davantage leur chaîne d'approvisionnement. Les équipementiers automobiles, de leur côté, doivent faire en sorte que leur stratégie d'entretien du matériel d'origine corresponde davantage à leur stratégie du marché des pièces de rechange indépendant afin d'éviter le phénomène de cannibalisation, surtout pour les automobiles dont la fabrication remonte à entre 4 et 7 ans.

Le marché européen des pièces de rechange automobiles est un secteur d'activité clé, doté de marges élevées, pour la majorité des acteurs, à savoir les constructeurs automobiles (équipementiers automobiles), et les fournisseurs par le biais de leurs activités d'entretien du matériel d'origine (Original Equipment Service - OES) et du marché des pièces de rechange indépendant (Independent Aftermarket - IAM). << Nous estimons que le marché des pièces de rechange en Europe enregistrera une véritable croissance de 40 % d'ici 2020, ce qui entraînera un marché d'une valeur au détail totale d'environ 230 milliards d'euros >>, a affirmé Martin Haubensak, partenaire d'A.T. Kearney.

Les revenus du marché européen des pièces de rechange varieront selon les régions, essentiellement en raison des développements des flottes automobiles. Les participants au marché des pièces de rechange à l'autre bout de la chaîne de valeur s'attendent, en moyenne, à une légère augmentation des activités futures du marché des pièces de rechange en Europe de l'Ouest. Les revenus en Europe de l'Est devraient plus que tripler jusqu'en 2020, de façon à atteindre une valeur au détail total de 66 milliards d'euros.

Les changements apportés aux produits et aux technologies joueront un rôle clé

L'étude a déterminé certains changements de produits et de technologies jusqu'en 2020 comme les << tendances majeures >> qui auront d'ailleurs les plus grandes répercussions sur les activités du marché des pièces de rechange. En se basant sur les changements prévus aux produits et aux technologies, on a classé l'augmentation des composants électroniques des automobiles et la longévité des pièces comme les facteurs ayant les répercussions les plus fortes. L'évolution de la conjoncture économique, les changements environnementaux et les modifications des comportements des clients devraient également avoir des effets sur le marché des pièces de rechange, mais à une portée moindre.

Changements et stratégies structurels jusqu'en 2020

<< Dans notre sondage, nous avons identifié des stratégies futures clés >>, a déclaré Joerg Branschaedel d'A.T. Kearney. << En plus d'accroître leurs investissements dans les activités du marché des pièces de rechange indépendant, les équipementiers automobiles devraient renforcer le secteur de l'entretien du matériel d'origine en offrant des garanties prolongées ainsi que des contrats multiservices considérés comme les stratégies d'OES les plus probables. Ces stratégies dynamiques dans le réseau d'OES, de même que la complexité de plus en plus grande des réparations, créeront une menace importante pour les acteurs du marché IAM comme les ateliers de réparation franchisés ou les garages. La capacité à fournir des logiciels de diagnostic complets, des outils et un savoir-faire au marché IAM sera essentielle à la continuité du développement du réseau du marché IAM. Dans l'ensemble, les répondants au sondage s'attendent à ce que la part de marché du réseau du marché IAM augmente dans le futur après des décennies de baisse. >>

La voie du succès

<< Nous nous attendons à une concurrence plus forte des pays à bas salaires et à des baisses de prix plus marquées par les acteurs existants >>, a mentionné M. Haubensak. << La concurrence sera encore plus serrée en raison du pouvoir d'achat plus important des détaillants et des grossistes grâce à la concentration du marché et à la mondialisation. >>

L'étude menée par la société de conseil de gestion de première importance A.T. Kearney, en collaboration avec SupplierBusiness, repose sur un sondage réalisé auprès de 70 dirigeants travaillant dans le marché européen des pièces de rechange automobiles. Le sondage a été fait entre juin et août 2008.

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Contact pour la presse Frank Schröder Directeur du marketing et des communications A.T. Kearney GmbH Téléphone : +49-211-1377-2272 Courrier électronique frank.schroeder@atkearney.com