Telefonica annonce une offre publique d'achat visant à acquérir 100 % des actions de Telefonica CTC Chile
MADRID, Espagne, September 12 /PRNewswire/ --
- L'offre représente une prime de 32 % pour tous les actionnaires des deux séries de CTC.
Telefonica a annoncé qu'elle allait lancer au cours des cinq prochains jours ouvrés une offre publique d'achat, par le biais de sa filiale à 100 %, << Inversiones Telefonica Internacional Holding Ltda. >>, visant à acquérir toutes les actions en circulation de Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. (<< CTC >>) que Telefonica S.A. ne possède pas encore et qui représentent 55,1 % du nombre total d'actions en circulation.
L'offre sera exécutée simultanément, et conduite selon des modalités identiques, au Chili et à la bourse de New York et elle sera structurée sous forme d'offre en liquide, au prix de 1 000 Pesos chiliens pour chaque action de série A et de 900 Pesos chiliens pour chaque action de série B. Une offre équivalente sera adressée aux détenteurs de certificats américains d'actions étrangères (ADR).
L'offre implique une prime de 32 % par rapport au prix du marché pour la série A comme pour la série B, calculée conformément à la réglementation chilienne pour ce genre de transaction : c'est-à-dire en utilisant les cotations moyennes quotidiennes entre le 30e et le 90e jour précédant la clôture de la transaction.
La transaction sera déclarée réussie uniquement si, à la fin du processus, Telefonica a atteint un minimum de 75 % de participation dans l'entreprise. Comme condition préalable, les actionnaires de CTC devront approuver une modification des statuts de CTC afin de, entre autres choses, lever la restriction actuelle limitant la participation à 45 %.
Dans l'hypothèse d'une acceptation par l'ensemble des actionnaires auquel s'adresse l'offre, la transaction s'élèverait à un total de 523 282 millions de Pesos chiliens, soit environ 985 millions de dollars américains (sur la base du taux de change observé, publié le 11 septembre 2008), soit encore environ 703 millions d'euros.
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation de vente d'actions ou d'actions américaines de dépôt (ADS) représentant les actions de CTC. Les offres décrites dans le présent communiqué de presse n'ont pas encore débuté. Au moment du lancement des offres, Telefonica déposera une déclaration d'offre publique d'achat sur Formulaire TO/13E-3 auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (<< SEC >>) en ce qui concerne l'offre américaine. Il est conseillé à tous les détenteurs américains d'actions de CTC et à tous les détenteurs d'ADS de lire la déclaration d'offre publique d'achat. La déclaration d'offre publique d'achat contiendra des informations importantes devant être soigneusement examinées avant de procéder à une décision quant à l'offre américaine. L'offre d'achat comprise dans la déclaration d'offre publique d'achat sera mise à la disposition gratuite de tous les détenteurs américains d'actions de CTC et de tous les détenteurs d'ADS. La déclaration d'offre publique d'achat sera également disponible gratuitement sur le site Web de la SEC, sous www.sec.gov.