L''AMF DÉCLARE CONFORME L''OFFRE PUBLIQUE RÉVISÉE DE GROUPE OPEN SUR SYLIS

Regulatory News:

Ce communiqué ne saurait être distribué ou envoyé vers tout pays où ceci serait illicite, y compris les Etats-Unis, le Canada, l’Italie et le Japon. La distribution de ce communiqué peut faire l’objet de restrictions en vertu de la loi de certains autres pays. Il ne constitue pas une offre publique portant sur des valeurs mobilières ni une offre d’achat, de vente ou d’échange (ni la sollicitation d’une offre de vente, d’achat ou d’échange) portant sur des valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit, y compris les Etats-Unis, le Canada, l’Italie et le Japon. D’autres restrictions sont applicables.

Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) (Paris:OPN), société de services informatiques, annonce que l’AMF a déclaré conforme la surenchère qu’il a déposée sur son offre publique initiale portant sur la totalité des actions de Sylis (ISIN : FR0000038515 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) et a apposé le visa n° 08-188 en date du 12 septembre 2008 sur la note d’information complémentaire.

L’offre publique est ouverte jusqu’au 3 octobre 2008. Un calendrier détaillé sera publié dans les prochains jours par Euronext.

Les termes de l’offre révisée sont les suivants :

• L’offre publique d’achat est relevée à un prix de 4,60€ par action, contre 4,25€ par action initialement, faisant ressortir une prime de 104% par rapport au cours de clôture du 7 juillet 2008, et respectivement de 69% et de 63% par rapport au cours moyen des 3 et 6 derniers mois.
• L’offre publique subsidiaire (offre publique d’échange) n’est pas maintenue.
• Le seuil de renonciation, initialement fixé à 50% des droits de vote, est abandonné.

L’AMF a décidé de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des actions Sylis à l’Offre initiale. Il appartient dès lors aux porteurs d’actions de la Société Sylis de passer un nouvel ordre afin de participer à l’Offre en surenchère libellée 4,60€ par action, et cela à compter du 15 septembre 2008.

Groupe OPEN rappelle que les quatre principaux actionnaires de Sylis, Messieurs Tricot et Mellentin, la COMIR et Capexitis, se sont engagés à apporter leurs titres Sylis à l’offre publique en surenchère. L’ensemble de ces titres représente 60,33% du capital et 71,05% des droits de vote de Sylis.

Si, à l’issue de l’offre publique, les actions non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent moins de 5% du capital et des droits de vote de Sylis, Groupe OPEN se réserve la faculté de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’offre publique, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de Sylis non apportées à l’offre publique.

Des exemplaires de la note d’information complémentaire de Groupe OPEN visée par l’AMF sont disponibles sans frais auprès de :

Groupe OPEN
97, boulevard Pereire
75017 Paris
ODDO Corporate Finance
12, boulevard de la Madeleine
75009 Paris

Ces documents sont également disponibles sur les sites Internet de la société Groupe OPEN (www.groupe-open.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

A propos de Groupe OPEN

En 2007, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), société de services informatiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 187 M€ en croissance de 30 % par rapport à 2006. Solidement implantée en France et en Espagne, l’entreprise dispose également d’agences en Angleterre, au Canada et en Ukraine. Elle compte, en mars 2008, 2 500 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC et de l’indice SBF 250.