Thomson amende sa ligne de crédit renouvelable de 1,75 milliard d'euros et lance un programme de billets de trésorerie
Paris, France, 27 juin 2005 - Thomson annonce aujourd'hui un avenant à sa ligne de crédit renouvelable (revolving credit facility) de 1,75 milliard d'euros mise en place en juillet 2004, et lance un programme de billets de trésorerie.
L'avenant à la ligne de crédit renouvelable a permis d'ajuster le contrat aux conditions de marché actuelles, (i) en réduisant les conditions financières de la ligne de crédit y compris la grille de marges, les frais d'engagement et d'utilisation ; (ii) en allongeant l'échéance à cinq années avec deux options d'extension d'un an exerçables à la fin de la première et deuxième années; et (iii) en supprimant les engagements financiers (covenants).
Les établissements de crédit ont reçu 5 points de base en contrepartie des avenant.
L'avenant, signé le 22 juin 2005, a été accueilli favorablement par les partenaires bancaires habituels de Thomson. Le syndicat d'établissements de crédit compte comme chefs de file mandatés Barclays Capital, BNP Paribas (agissant comme teneur de livre), Calyon (agissant comme teneur de livre), Citibank International plc, Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited (agissant comme teneur de livre), The Royal Bank of Scotland plc (agissant comme teneur de livre), et SG Corporate & Investment Banking.
Thomson a également lancé un programme de billets de trésorerie afin de diversifier ses sources de crédit et de se donner accès à une source de financement compétitive sur le court terme. Le programme a été arrangé par HSBC-CCF et CIC va servir d'agent de domiciliation. Le programme a obtenu une notation A-2 par Standard & Poors.
Ces deux initiatives vont permettre à Thomson d'améliorer sa flexibilité financière et de réduire ses coûts d'emprunt tout en assurant son développement dans le cadre de son Plan à Deux ans.
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