Aquila Capital : premier placement de fonds public mondial sur le marché CO2

En conséquence des efforts réalisés à l'échelle mondiale pour lutter contre le changement climatique, le CO2 est devenu une nouvelle classe de marchandises hautement convoitée. Pour la première fois, DWS, en coopération avec Aquila Capital, offre une opportunité de participation directe à ce marché prometteur. Thomas Richter, directeur général de DWS, déclare : "Nous sommes ravis de gérer un investissement attrayant, durable et liquide dans ce nouveau segment de marché en collaboration avec Aquila Capital, l'un des pionniers des classes d'actifs alternatives et non-traditionnelles." Aquila Capital s'appuie sur le savoir-faire dans le domaine de la recherche et l'expertise du marché exceptionnelle de First Climate, le leader européen de la gestion d'actifs carbone et conseiller d'organisations internationales et de gouvernements.

Le CO2 Opportunities Fund de DWS investit exclusivement dans les produits de placement de la classe de marchandises CO2 et dérivés de CO2. "Le développement du marché du CO2 en est encore à un stade précoce. En tant qu'organisme de placement et pionnier du domaine des investissements alternatifs, nous savons qu'il présente d'excellentes opportunités, ainsi qu'un haut niveau d'incertitudes. L'essentiel est de pouvoir compter sur une gestion professionnelle", explique le Dr. Dieter Rentsch, associé directeur général d'Aquila Capital.

Chaque chose a un prix. Pourtant, l'environnement n'en avait pas depuis longtemps. Le changement climatique et les risques associés ont fondamentalement changé cela. Le CO2 est le facteur principal de l'augmentation des températures. La pollution de l'environnement n'est plus gratuite, elle implique des coûts considérables. Dans le cadre du protocole supplémentaire de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui s'est tenue à Kyoto en 1997, les pays industrialisés ont déjà approuvé des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre. Dans le protocole de Kyoto, il a été également prévu de mettre en oeuvre un programme d'échange de droits d'émissions de CO2 en tant qu'outil d'imposition de limites d'émissions, également connu sous le nom de "Cap and trade". Une nouvelle classe d'actifs est née : le CO2.

L'environnement du CO2 Opportunities Fund de DWS est le marché du carbone, principalement contrôlé par le biais d'objectifs climatiques. En Europe, un programme d'échange de quotas de CO2 a déjà été défini jusqu'en 2020. L'un des objectifs essentiel est de ne conserver à l'avenir que les centrales électriques à faibles émissions de CO2. Toutefois, elles ne fonctionneront compétitivement qu'à un prix élevé de CO2, mais puisqu'il est prévisible que le prix du CO2 augmente en raison des objectifs de changement climatique, les prévisions du marché sont très positives. En outre, les mécanismes flexibles du protocole de Kyoto permettent aux importants émetteurs d'émissions de CO2 de réaliser des analyses des coûts et de réduire leurs émissions de manière rentable. Par conséquent, ils peuvent réduire les émissions dans les économies émergentes sur la base des principes économiques du marché et générer des retours. Ajouté au fort potentiel de base du marché du CO2, cela représente une source de revenus supplémentaire pour le fonds.

Le fonds est conforme à UCITS III et offre aux investisseurs une liquidité quotidienne. Le CO2 Opportunities Fund de DWS (ISIN: LU0382185493) facture des frais d'acquisition initiaux de 5 %. La commission totale du fonds s'élève à 2,25 % par an et inclut des droits de garde et d'autres frais d'administration et de vente.

Aquila Capital est une société spécialisée dans les placements alternatifs et non-traditionnels. En tant qu'organisme de placement indépendant, Aquila identifie et gère des investissements et, en tant qu'organisateur, la société développe des solutions d'investissement personnalisées. Oeuvrant dans un monde en constante évolution, plus de 60 professionnels de l'investissement se consacrent totalement à l'exploitation d'opportunités émergeant d'un changement permanent. Depuis le début du millénaire, Aquila Capital convertit les tendances mondiales en solutions d'investissement innovantes et gère plus de 1,6 milliards d'euros d'actifs, dans cinq zones géographiques différentes. L'étroite collaboration entre les équipes de gestion, de négociation et d'organisation, les canaux de communication réduits et la culture de l'esprit d'entreprise génèrent un rythme élevé d'innovation qui met en avant de nouvelles solutions d'investissement attrayantes.

First Climate est l'une des sociétés leaders du domaine de l'échange européen de crédits d'émissions. Avec 13 bureaux répartis sur quatre continents et plus de dix ans d'expérience sur le marché, c'est l'un des rares fournisseurs à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur des permis d'émissions. First Climate développe, finance et réalise des projets relevant des mécanismes de développement propre (MDP), de mise en œuvre conjointe (MOC) et de réductions d’émissions vérifiées (REV), acquiert les crédits d'émissions générées et fournit des solutions d'échange individuelles aux entreprises ayant un impact neutre sur le climat et aux entreprises soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions. First Climate développe et structure des fonds de protection du climat et des produits associés pour de nombreux investisseurs institutionnels. Avec près de 250 millions d'euros sous actifs, First Climate intervient également en tant que conseiller des fonds Climate Change Investment I et II, enregistrés au Luxembourg. First Climate conseille en outre le fonds Post 2012 Carbon Credit Fund lancé par la banque d'investissement européenne et quatre autres institutions financières publiques.

DWS Investments est la branche dédiée aux OPCVM de Deutsche Asset Management. Avec plus de 152 milliards d’euros d’actifs sous gestion en Allemagne¹⁾ DWS Investments est la plus importante société de fonds communs de placements dans son pays d’origine. Elle est également la deuxième société de distribution de fonds au niveau européen avec 175 milliards d’euros sous gestion²⁾ et fait partie des 10 premières sociétés internationales avec 257 milliards d’euros sous gestion au niveau mondial³⁾. Fondée en 1956, DWS Investments est aujourd’hui présente sur les plus importants marchés européens. Au cours des dernières années, la marque DWS Investments a été lancée pour couvrir des pays et des produits aux Amériques, en Asie Pacifique et au Moyen-Orient. Sa position parmi les premières places des classements de fonds indépendants par les agences de notations, ainsi que ses récompenses régulières, confirment le succès durable et la performance exceptionnelle de DWS.

Sources :

¹⁾ BVI, 31 juillet 2008 ; produits DB inclus

²⁾ Lipper FERI, 30 juin 2008 ; produits DB inclus

³⁾ AAM, Strategic Insight, Lipper FERI, ITA, DWS (30 juin 2008) ; chiffres européens, produits DB inclus

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