SunGard finalise l''acquisition d''une participation majoritaire dans GL TRADE

Regulatory News:

SunGard et GL TRADE (Paris:GLT) annoncent la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire dans GL TRADE, fournisseur global de solutions logicielles intégrées pour la communauté financière.

SunGard a acquis auprès d’Euronext Paris S.A. et des trois fondateurs de GL TRADE, messieurs Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent et Frédéric Morin, ainsi que des sociétés contrôlées par ces derniers, un bloc de 6 200 030 titres GL TRADE, représentant 64,51% du capital social de la société à un prix de 41,70€ par action. La transaction, qui correspond à une valeur de 400,7 millions d’€ (environ 585,3 millions de US$) pour 100% du capital de GL TRADE (hors impact de l’exercice des stock options), ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la situation financière de SunGard.

Comme prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Oddo Corporate Finance déposera, pour le compte de SunGard, un projet d’offre publique d’achat selon la procédure simplifiée visant les actions GL TRADE non détenues par elle, et ce au même prix de 41,70€ par titre GL TRADE.

Par ailleurs, lors d’une réunion qui s’est tenue aujourd’hui, le Conseil d’administration de GL TRADE a coopté messieurs Harold Finders, Michael Ruane et Richard Tarbox, en remplacement d’Euronext Paris S.A. et de messieurs Louis-Christophe Laurent et Serge Harry. Pierre Gatignol demeure membre du Conseil d’administration et Président-Directeur général de la société.

Pierre Gatignol, Président-Directeur général de GL TRADE, a déclaré : « je suis très heureux que toutes les conditions de l’offre faite par SunGard le 31 juillet aient maintenant été levées et que la transaction soit désormais réalisée. Je me réjouis à l’idée d’intégrer nos activités au sein de SunGard et d’être en mesure de proposer une offre de services élargie à nos clients. »

Harold Finders, Directeur général de la division Financial Systems de SunGard, a déclaré : « GL TRADE joue un rôle essentiel pour la négociation et l’administration d’instruments financiers dans le monde entier, et tout le mérite en revient à leurs employés. Nous sommes enchantés à la perspective de travailler à leurs côtés afin de poursuivre le développement de GL TRADE au sein de SunGard. »

Afin de financer l’acquisition de GL TRADE, SunGard a souscrit un prêt à terme senior d’un montant de 500 millions de US$ dans le cadre de ses lignes de crédit senior existantes et a émis des obligations non garanties (« unsecured notes ») pour un montant de 500 millions de US$. Outre l’acquisition du bloc réalisée ce jour, SunGard a l’intention d’utiliser le produit de ces emprunts pour financer l’offre publique sur le solde du capital de GL TRADE, acquitter les frais et dépenses y afférents, rembourser le montant principal d'un prêt de 250 millions de US$ arrivant à échéance le 15 janvier 2009 ainsi que pour financer d'autres besoins internes.

Cristóbal Conde, Président-Directeur général de SunGard, ajoute : « notre capacité à financer cette transaction dans un contexte de forte instabilité des marchés financiers est une démonstration de la solidité de SunGard. GL TRADE est la deuxième plus grosse acquisition parmi plus de 160 réalisées par SunGard, et cette opération représente une étape importante pour la croissance de notre activité Financial Systems au niveau mondial. »

A propos de GL TRADE

GL TRADE offre des outils de négociation permettant la réussite des transactions de ses clients. GL TRADE est un fournisseur global de solutions logicielles intégrées présent dans plus de 50 pays au service de plus de 1 600 clients de la communauté financière. GL TRADE est un leader des solutions complexes et intégrées multi-instruments du front au back office, de connectivité et de la diffusion d’informations financières. Basée à Paris et Londres, GL TRADE emploie plus de 1 400 personnes. GL TRADE est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR 0000072084).

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur GL TRADE sur le site internet www.gltrade.com.

A propos de SunGard

Réalisant un chiffre d’affaires de 5 milliards de US$, SunGard est un acteur global des solutions logicielles et de processing pour les services financiers, l’éducation supérieure et les services publics. SunGard assiste également les entreprises de toutes catégories qui dépendent d’outils d’information pour assurer la continuité de leurs activités. SunGard fournit des solutions à plus de 25 000 clients dans plus de 50 pays, dont les 50 plus grandes sociétés de services financiers au monde.

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur SunGard sur le site internet www.sungard.com.

Information sur les marques : SunGard et le logo SunGard sont des marques ou marques déposées de SunGard Data Systems Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Tous autres noms sont des marques ou marques déposées par leurs détenteurs respectifs.

Déclaration « Safe Harbor » de SunGard au titre du « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 :

Le présent communiqué contient des prévisions. Ces prévisions ne sont pas des garanties de réalisation future et sont soumises à des risques et à des incertitudes. Les prévisions peuvent être identifiées en ce qu'elles ne sont pas strictement liées à des faits historiques ou actuels et sont évoquées, sans que cette liste soit limitative, par les mots suivants : « pourrait », « devra », « envisager », « penser », « anticiper », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « projets », « prévisions », « attentes », « chercher », « pourrait », « devrait », ou par la négation de ces mots, ou encore par des variantes de ces mots ou des expressions similaires qui traitent de notre stratégie, de nos plans ou de nos intentions. Toutes les affirmations relatives à nos revenus, marges, coûts, dépenses, flux de trésorerie, taux de croissance et résultats financiers estimés ou projetés doivent être considérés comme des prévisions.

Ces prévisions reflètent les attentes actuelles du management de SunGard, sur la base des informations dont il dispose actuellement et d'hypothèses, et sont soumises à des risques et des incertitudes qui sont en dehors du champ de son contrôle. En conséquence, les résultats réels pourraient différer significativement de ceux décrits ou implicitement contenus dans les prévisions. De même, il est possible que SunGard ne soit pas en mesure de réaliser la transaction décrite dans le présent communiqué dans les termes présentés ci-avant, ou que la transaction n’ait pas lieu, et ce à cause des conditions, incertitudes et risques auxquels elle est soumise, en particulier l’obtention des autorisations des autorités compétentes au titre du contrôle des concentrations.

Les éléments susceptibles d’affecter notre activité ou nos résultats futurs sont présentés dans les documents enregistrés par SunGard auprès de la Securities and Exchange Commission, dont des copies sont disponibles sans frais auprès de la société.

Toute prévision n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite et, en dehors de ses obligations légales, SunGard ne prend aucun engagement d'actualiser ou de modifier les prévisions faites par elle ou pour son compte, par écrit ou par oral, à la suite d'informations nouvelles, d'évènements nouveaux ou autres.