IAMGOLD annonce que son OPA sur Euro Ressources, au prix de 1,20 EUR par action, a été déclarée conforme par l'AMF
TORONTO, October 2 /PRNewswire/ -- IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD" ou "la Société") a annoncé aujourd'hui que l'Autorité des marchés financiers ("AMF") avait, le 1er octobre 2008, déclaré conforme son offre publique d'achat en numéraire (l'"Offre") visant toutes les actions en circulation d'Euro Ressources S.A. ("Euro"), au prix de 1,20 EUR par action.
"L'ouverture prochaine de l'offre est un pas important vers le succès de l'opération, qui profitera tant à IAMGOLD qu'aux actionnaires d'Euro. L'offre représente une valeur et une liquidité incontestables pour les actionnaires d'Euro. Une fois réalisée, l'opération permettra d'éliminer, sur une base consolidée, les droits de redevance sur notre actif phare, la mine Rosebel, ce qui réduira les coûts décaissés ("cash costs") à la mine d'environ 50 dollars US par once. La réalisation de l'opération sera une étape significative vers l'atteinte de notre objectif à long terme de réduire nos coûts décaissés ("cash costs") en deçà de la moyenne du secteur", a déclaré Joseph Conway, President et CEO d'IAMGOLD.
Conditions de l'Offre :
- Selon le calendrier indicatif figurant dans la note d'information d'IAMGOLD, l'Offre devrait ouvrir le 6 octobre 2008 et restera ouverte pendant au moins 25 jours de bourse. La date de clôture et le calendrier définitif de l'Offre seront fixés à une date ultérieure par décision de l'AMF.
- Les actionnaires d'Euro recevront en numéraire 1,20 EUR par action, soit une prime de 30% par rapport au dernier cours des actions d'Euro sur Euronext le 28 août 2008 (dernier jour de bourse avant le dépôt du projet d'Offre auprès de l'AMF).
- L'Offre porte sur toutes les actions existantes d'Euro et sur toutes les actions nouvelles qui pourraient être émises à la suite de l'exercice d'options de souscription. Sur la base des informations publiques disponibles, le capital social d'Euro se compose actuellement d'environ 60,6 millions d'actions et 1,9 millions d'actions sont susceptibles d'être créées à la suite de l'exercice d'options attribuées.
- L'Offre est faite sous condition qu'IAMGOLD détienne, à la date de clôture de l'Offre, un minimum de 50% plus une action du capital et des droits de vote d'Euro (sur une base diluée, y compris les 4,9% déjà indirectement détenus par IAMGOLD).
Eléments clés de l'Offre :
- L'Offre représente une prime significative pour les actionnaires d'Euro de 30% par rapport au dernier cours de l'action Euro avant le dépôt de l'Offre.
- Les actionnaires d'Euro pourront bénéficier d'une liquidité immédiate.
- La réalisation de l'opération permettra de faire disparaître pour IAMGOLD, sur une base consolidée, la charge de la redevance sur la mine de Rosebel, réduisant ainsi les coûts décaissés ("cash costs") de la mine d'environ 50 dollars US par once.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès de personnes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre ne s'adresse pas aux actionnaires dans une juridiction où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois de cette juridiction, et aucun dépôt ne sera accepté de ces actionnaires ou en leur nom. Plus particulièrement, à la date du présent communiqué, IAMGOLD envisage d'étendre l'Offre au Canada et a déposé à cet effet auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes une demande de dispense l'exemptant du respect des règles canadiennes sur les offres publiques d'achat. En présumant que cette dispense est octroyée, la présente note d'information (accompagnée d'un supplément d'information à destination des actionnaires canadiens) sera déposée auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes et disponible sur le site internet www.sedar.com ainsi que sur le site internet d'IAMGOLD (www.iamgold.com). Cependant, IAMGOLD pourra choisir de ne pas étendre l'Offre au Canada, en particulier si la dispense demandée aux autorités en valeurs mobilières canadiennes n'est pas octroyée.
Des exemplaires de la note d'information de IAMGOLD relative à l'Offre visée par l'AMF, ainsi que du document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques financières et comptables de IAMGOLD, sont disponibles sans frais auprès de : - IAMGOLD Corporation : 401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153, Toronto (Ontario) Canada, M5H 2Y4 - Société Générale : CAFI/GCM/SEG, 75886 Paris Cedex 18. Ces documents sont également disponibles sur le site web de l'AMF http://www.amf-france.org. En outre, la note d'information et sa traduction anglaise sont disponibles sur le site internet d'IAMGOLD http://www.iamgold.com et le site internet SEDAR http://www.sedar.com (rubrique IAMGOLD).
AU SUJET D'IAMGOLD
IAMGOLD est le plus important producteur aurifère de rang intermédiaire, avec une production annuelle de près d'un million d'onces provenant de huit mines d'or distinctes, situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. IAMGOLD possède également des actifs non aurifères générant d'important flux de trésorerie et des projets de mise en valeur lui fournissant un solide tremplin pour une croissance future. IAMGOLD a versé à ses actionnaires des dividendes pendant sept années consécutives et la Politique monétaire aurifère de la Société témoigne de l'engagement et de la confiance d'IAMGOLD dans le marché de l'or.
Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse contient certains << énoncés prospectifs >>. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant les activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, les ressources potentielles et réserves minérales) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs d'exploration ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux de l'or et autres risques divulgués dans la rubrique << Facteurs de risque >> figurant dans le formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et auprès des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif n'est effectué qu'à la date à laquelle il a été exprimé, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.
Veuillez noter:
Vous pouvez obtenir une copie du communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à http://www.iamgold.com et sur le site web de Marketwire à http://www.marketwire.com. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur http://www.sedar.com ou http://www.sec.gov.
The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.
Pour plus d'informations, contacter : IAMGOLD Corporation: Joseph F. Conway Président et chef de la direction Tél. : +1-416-360-4712 Sans frais : +1-888-IMG-9999 Paul Olmsted SVP, Corporate Development Tél. :+1-416-360-4722 Sans frais : +1-888-IMG-9999 Actionnaires individuels (France): NUMERO VERT pour la France : +33(0)800-630-650 Financial Dynamics S.A.S. (France): Contacts Presse: Guillaume Foucault: guillaume.foucault@fd.com Michelle Aubert: michelle.aubert@fd.com T: +33(0)1-47-03-68-10 Contacts Investisseurs: Valery Lepinette: valery.lepinette@fd.com Laurence Borbalan: laurence.borbalan@fd.com T: +33(0)1-47-03-68-10 Renmark Financial Communications Inc. (Amérique du Nord): John Boidman: jboidman@renmarkfinancial.com Henri Perron: hperron@renmarkfinancial.com T: +1-514-939-3989 F: +1514-939-3717 http://www.renmarkfinancial.com