Telefónica annonce une augmentation des prix et une prolongation de l'offre publique d'achat visant à acquérir 100 % des actions de la Compañia De Telecomunicaciones De Chile S.A.
MADRID, Espagne, October 14 /PRNewswire/ --
- L'offre américaine a été modifiée afin d'augmenter les prix offerts de 1 000 pesos chiliens pour les actions de Série A et de 900 pesos chiliens pour les actions de Série B à 1 100 pesos chiliens pour les actions de Série A et de 990 pesos chiliens pour les actions de série B, respectivement, et de 4 000 pesos chiliens par ADS à 4 400 pesos chiliens par ADS.
- L'échéance de l'offre américaine a été prolongée jusqu'au 30 octobre 2008 à 23 h, heure de New York.
Telefónica S.A. (<< Telefónica >>) a annoncé aujourd'hui une augmentation du prix offert, en vertu de l'offre publique d'achat visant à acquérir toutes les actions en circulation de Compañia de Telecomunicaciones de Chile S.A. (<< CTC >>), de 1 000 pesos chiliens pour les actions de Série A et de 900 pesos chiliens pour les actions de Série B à 1 100 pesos chiliens pour les actions de série A et 990 pesos chiliens pour les actions de Série B, respectivement, et de 4 000 pesos chiliens par ADS à 4 400 pesos chiliens par ADS. Telefónica a également annoncé qu'en relation avec l'augmentation du prix offert, l'offre américaine serait prolongée jusqu'au 30 octobre 2008 à 23 h, heure de New York.
Cette augmentation représente une prime pour les détenteurs d'actions et d'ADS de 10 % pour les actions de Série A et de 10 % pour les actions de série B, par rapport aux prix offerts initialement et une prime de 31,8 % pour les actions de Série A et de 18,8 % pour les actions de Série B par rapport au dernier cours moyen de clôture des actions, calculé selon la réglementation chilienne applicable, et antérieur à l'annonce des offres.
L'offre est sujette au vote d'au moins 75 % des actionnaires. Il s'agit de lever la restriction contenue actuellement dans les règlements intérieurs de CTC et qui limite à 45 % le pourcentage des actions CTC qui peuvent être détenues ou votées par un seul actionnaire (<< By-law Amendments >>). En relation avec l'augmentation des prix offerts de Telefónica, certains actionnaires de CTC détenant plus de 10 % des actions CTC, à savoir AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A. et AFP Provida S.A., ont sollicité au conseil d'administration de CTC la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires afin d'approuver les modifications des règlements. Le conseil d'administration de CTC a prévu que l'assemblée extraordinaire des actionnaires ait lieu le 28 octobre 2008.
Dans l'hypothèse d'une acceptation par l'ensemble des actionnaires auxquels l'offre s'adresse, la transaction s'élèverait à un total de 575 610 millions de pesos chiliens, soit environ 942 millions USD (sur la base du taux de change observé, publié le 10 octobre 2008), soit encore environ 692 million d'euros.
Une OPA prévue, dans sa version modifiée, ainsi qu'un formulaire 14d-9 ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la SEC) ; ils sont disponibles au public sur le site Web de la SEC (www.sec.gov). Nous encourageons les actionnaires à lire ces documents où ils trouveront de plus amples informations de grande importance sur l'offre américaine.