Gemalto renforce la lisibilité de son offre aux porteurs d''OCEANE Wavecom

Regulatory News:

• L’offre valorise directement chaque OCEANE Wavecom à 31,30 euros
• Le prix offert pour chaque action Wavecom est maintenu à l’identique à 7 euros

Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), le leader mondial de la sécurité numérique annonce aujourd’hui avoir revu les modalités de son offre aux porteurs d’OCEANE Wavecom, afin de renforcer la lisibilité de son offre.

Chaque OCEANE Wavecom est désormais valorisée à 31,30 euros, augmenté du coupon couru, soit le prix auquel les porteurs peuvent également obtenir directement le remboursement de leurs OCEANE auprès de Wavecom en cas de changement de contrôle, en vertu de la clause de changement de contrôle définie dans les termes et conditions des OCEANE.

En cas de succès de l’offre, soit la détention par Gemalto d’au moins 50,01% des actions Wavecom, Gemalto entend requérir de Wavecom le remboursement anticipé des OCEANE qui lui auront été apportées, aux mêmes conditions de 31,30 euros augmenté du coupon couru, en vertu de la clause de changement de contrôle. Les OCEANE n’ayant pas été apportées à l’offre pourront toujours faire l’objet d’un remboursement en ces mêmes termes auprès de Wavecom.

Si l’offre ne connaît pas de suite positive, les OCEANE apportées à l’offre de Gemalto seront restituées à leurs porteurs.

L’offre qui valorise chaque action Wavecom à 7 € est maintenue à l’identique.

A propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est leader de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires 2007 de plus de 1,6 Md€, plus de 85 bureaux dans 40 pays et quelque 10 000 salariés dont 1 300 ingénieurs de Recherche & Développement.

Dans un monde où la révolution numérique transforme de plus en plus notre vie quotidienne, les solutions de Gemalto sont conçues pour rendre les interactions numériques personnelles plus conviviales, plus sûres et plus agréables.

Gemalto propose des solutions de sécurité numérique intégrées, depuis le développement de logiciels jusqu’à la création et la fabrication de dispositifs de sécurité numérique comme les cartes à puce, cartes SIM, passeports électroniques ou tokens ou encore le déploiement de services pour ses clients.

Nos produits et services sont utilisés par plus d’un milliard de personnes à travers le monde pour diverses applications, notamment dans les télécommunications, les services financiers, les administrations, la gestion des identités, le contenu multimédia, la gestion des droits numériques, la sécurité informatique et les transports en commun.

Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui interagissent dans le monde numérique, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionnée pour croitre dans les années à venir.

Pour plus d’informations, visitez notre site internet www.gemalto.com.

Information supplémentaire

Les offres mentionnées dans ce communiqués, qui n’ont pas encore commencé, seront ouvertes pour les actions, ADS et OCEANE de Wavecom. Ce communiqué est diffusé sur une base purement informative et ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation de vendre des titre de Wavecom. La sollicitation et l’offre d’achat d’actions, d’ADS et d’OCEANE de Wavecom ne sera faite et valable que conformément aux offres et aux documents respectifs y afférents, à savoir la note d’information déposée auprès de l’AMF, et le Tender Offer Statement on Schedule TO que Gemalto a l’intention de déposer auprès de la SEC à la date à laquelle l’AMF aura déclaré l’offre ouverte.

Les actionnaires de Wavecom et les autres investisseurs doivent lire attentivement la note d’information déposée par l’Initiateur ainsi que le Tender Offer Statement on Schedule TO qui sera déposé auprès de la SEC car ces documents contiennent des informations importantes, incluant notamment les termes et conditions des offres. Les actionnaires de Wavecom et les autres investisseurs pourront obtenir copie de ces documents et des autres documents déposés, sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la SEC (www.sec.gov). Par ailleurs, les documents déposés par l’Initiateur pourront être obtenus sur le site de Gemalto (www.gemalto.com). Les actionnaires et les investisseurs sont invités à lire ces documents avant de prendre toute décision relative aux offres.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Ce communiqué ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement. La réception de ce communiqué ne constitue pas une offre dans les pays où une offre d'achat ou une offre de valeurs mobilières serait illégale.

Avertissement

Le présent communiqué contient des prévisions, des objectifs ou des affirmations impliquant des risques et des incertitudes concernant le calendrier envisagé de l’offre et les opérations liées, les bénéfices et les synergies escomptés de l’opération envisagée, le rapprochement futur des opérations, des produits et des services de Gemalto et de Wavecom, tel qu'anticipé, et le rôle de Wavecom, de ses dirigeants clés et de ses employés au sein de Gemalto en cas de réalisation de l’opération. Les prévisions peuvent être identifiées en tant que telles par l’emploi de tournures telles que « il se peut », « il devrait », « on s’attend à », « nous anticipons », « nous croyons », « nous estimons », « nous prédisons », « nous avons l’intention » ou d’expressions équivalentes. Les événements ou résultats réels peuvent différer significativement de ceux décrits dans le présent communiqué en raison d'un certain nombre de risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes incluent notamment la capacité de Gemalto à réussir l’offre, l'impact sur les actionnaires minoritaires qui n'auront pas choisi d'apporter leurs titres aux offres, l'incapacité à retenir des salariés clés, l'incertitude des clients et des partenaires concernant le bénéfice escompté de l’opération envisagée, l'incapacité à réaliser les synergies escomptées de l’opération envisagée et les autres risques mentionnés dans le document de référence déposé par Wavecom auprès de l’AMF le 8 avril 2008, sous le numéro D-08-0211 et disponible en ligne sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Par ailleurs, l’Initiateur n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser et de rendre publique ces prévisions, objectifs ou affirmations à raison d’une nouvelle information, d’un évènement futur ou pour toute autre raison. En toutes hypothèses, celles-ci ne constituent pas des garanties de résultats ou de performances futures et ne sont valables qu’au jour du présent communiqué de presse.