Conseillé par Seabury, US Airways Group, Inc. réunit pour 950 millions de dollars de financement

Seabury Securities LLC, l’unité de courtage de Seabury Group LLC, a annoncé ce jour être intervenue au titre de conseiller financier d’US Airways Group, Inc. à l’occasion de l’opération qui a permis à la compagnie aérienne de récolter pour 950 millions USD de nouveaux financements, grâce à une série de transactions conclues avec plusieurs de ses partenaires commerciaux stratégiques. La démarche succède à l’appel de 179 millions USD de capital-actions ordinaires réalisé avec succès en août 2008, pour lequel Seabury avait là aussi conseillé US Airways.

Depuis qu’elle a été sélectionnée par US Airways au milieu de l’été, Seabury a aidé la compagnie à récolter pour quelque 1,1 milliard USD de nouveaux financements et d’engagements de financement. Au cours de cette même période, l’industrie aéronautique, déjà touchée par les sursauts du prix du kérosène et le retournement de la demande de voyages dans le monde, a été fortement secouée par la crise des crédits.

« Seabury se réjouit de pouvoir collaborer avec US Airways pour la structuration de ces conventions d’importance majeure, qui l’aideront à renforcer considérablement sa position financière dans le futur », commente John E. Luth, PDG, président et CEO du Groupe Seabury. « Le fait qu’US Airways ait récolté pour plus d’un milliard de dollars depuis l’annonce de ses résultats du deuxième trimestre illustre bien le type de coopération possible, même dans un contexte industriel extrêmement concurrentiel et sur fond de crise des crédits mondiale sans précédente. »

Derek Kerr, CFO d’US Airways, est enchanté : « Au nom de toute l’équipe de direction d’US Airways, je remercie John Luth, CEO du Groupe Seabury, et l’équipe de Seabury, pour l’extrême efficacité de leur service de conseil ».

US Airways, US Airways Shuttle et US Airways Express organisent quelque 3200 départs quotidiens à destination de 200 villes aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, aux Caraïbes et en Amérique latine. La compagnie emploie plus de 34 000 professionnels de l’aviation dans le monde entier. Elle est membre du réseau Star Alliance, qui propose 18 000 vols quotidiens vers 965 destinations dans 162 pays du monde. Pour plus d’informations, surfez sur http://www.usairways.com

A propos de Seabury

Seabury Securities LLC est la filiale de courtage américaine de Seabury Group LLC, dont l’unité opérationnelle la plus connue, Seabury Aviation & Aerospace LLC (« Seabury »), est la plus grande banque d’affaires et cabinet de conseil dans les secteurs de l’aviation, de l’aérospatiale et du fret. Forte de ses 175 professionnels répartis dans 11 cabinets sur quatre continents, Seabury propose des services de conseil en matière d’investissements, de transformation des sociétés, de consultance en management, de développement informatique et de consultance en informatique.

Seabury a remporté le North American Deal of the Year (« transaction de l’année en Amérique du Nord ») du mensuel Airfinance Journal pour l’offre publique d’actions, d’un montant de 750 millions de dollars, structurée et organisée pour le compte de Northwest Airlines en 2007. Seabury a à son actif un service de conseil sur 450 engagements et quelque en Afrique, en Australie, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis à plus de 200 clients dans le monde entier.

Le Groupe Seabury propose des services similaires dans les secteurs maritime et des services financiers.

Pour plus d’informations, veuillez consulter http://www.seaburygroup.com

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