Credit Agricole D'aquitaine: Emission de Certificats Coopératifs D'investissement
BORDEAUX, France, May 31 /PRNewswire/ -- Pour accompagner son plan de développement et réaffirmer son rôle d'acteur majeur de l'économie régionale, le Crédit Agricole d'Aquitaine procède à une émission de Certificats Coopératifs d'Investissement.
Cette opération permettra d'élargir et de diversifier la base de nos porteurs et d'améliorer ainsi la liquidité de notre titre.
L'Assemblée Générale extraordinaire des sociétaires du 22 mars 2005 a autorisé le Conseil d'Administration à réaliser une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, par l'émission de CCI, dans la limite d'un montant nominal de 10 MEUR, avec suppression du droit préférentiel de souscription et possibilité de réserver aux titulaires de CCI une priorité de souscription .
Elle a par ailleurs mandaté le Conseil d'Administration à l'effet de procéder, simultanément à l'émission de CCI, à des opérations de remboursement de parts sociales auprès des Caisses Locales, afin de maintenir le capital social de la Caisse Régionale à son niveau actuel.
Faisant usage de cette autorisation, le Conseil d'Administration du 20 mai 2005 a défini les modalités de la présente émission de CCI.
Nature des titres à émettre : Les certificats coopératifs d'investissement (CCI) sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires attachés à une part de capital, négociables et librement cessibles. Ils sont inscrits sur l'Eurolist (compartiment B) d'Euronext Paris.
Nombre de titres à émettre : 530.000 CCI
Jouissance : 1er janvier 2005
Montant brut global de l'émission : 89.040.000 EUR
Clause d'extension : afin de satisfaire une éventuelle demande excédentaire, il pourra être procédé :
- soit à l'émission complémentaire d'un nombre maximum de 79.500 CCI
- soit une augmentation de 15 % par rapport au nombre initial de titres offerts dans le cadre de l'émission
Cette décision devra être prise au plus tard à la clôture du délai de souscription, soit le 21 juin 2005.
Prix d'émission : 168 EUR (soit 15,25 EUR de nominal et 152,75 EUR de prime d'émission)
Délai de priorité : la souscription de 265.900 CCI (50,2 % du montant initial de l'émission, hors clause d'extension) est réservée par priorité aux détenteurs actuels, à raison de 1 CCI nouveau pour 5 CCI possédés, du 1er au 10 juin 2005 inclus
Souscription du public : du 1er au 21 juin 2005 inclus, le public aura la possibilité de souscrire 264.100 CCI (49,8% du montant initial de l'émission), ainsi que 79.500 CCI représentant la totalité des CCI pouvant être émis dans le cadre de la clause d'extension, auxquels s'ajoutera éventuellement après la clôture du délai de priorité, le solde des CCI qui n'auraient pas été souscrits par les porteurs actuels.
Cotation : Les CCI nouveaux seront inscrits sur l'Eurolist (compartiment B) d'Euronext à Paris le 5 juillet 2005 sous la dénomination << CCI du Crédit Agricole d'Aquitaine >> et dès lors assimilés aux anciens CCI (code ISIN : FR 0000044547).
Première banque d'Aquitaine, couvrant une large zone géographique qui comprend les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne ainsi que 4 cantons gersois, le Crédit Agricole d'Aquitaine relève un triple défi :
- Être la banque de référence de l'économie régionale
- Proposer des services plus performants à sa clientèle répartie en 4 marchés : les particuliers, les professionnels et exploitants agricoles, les entreprises, les coopératives et collectivités locales
- Rester fidèle à ses principes mutualistes en ayant l'ambition d'un développement durable, économiquement efficace pour l'Aquitaine.
ISIN FR0000044547 - Bloomberg GNI - Reuters CRAGi.PA
La note d'opération ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa no 05-454 en date du 25 mai 2005 est disponible sans frais auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE d'AQUITAINE, 304, boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX ainsi que sur les sites internet www.ca-aquitaine.fr et www.amf-france.org .