Proximania a finalisé l’acquisition de Payzone en Italie et en Espagne (AcT)

Conformément à l’accord signé le 3 octobre 2008, Proximania a finalisé l’acquisition de 100% des sociétés Payzone Italie et Payzone Espagne. Ces deux entités représentent en cumulé un chiffre d’affaires d’environ 475 M €.

Concernant la filiale française de Payzone, qui constitue le troisième volet de l’accord, le dossier est dans l’attente de la réponse des autorités de la concurrence, seule condition restante pour que l’opération soit entièrement réalisée.

L’ensemble de l’opération représente pour Proximania un investissement de 22 millions d’Euros, dont 20 millions d’euros ont été financés par une dette souscrite auprès de Goldman Sachs (Proximania a été conseillé par Euroland Finance). A fin 2008, les dettes financières du Groupe s’élèveront ainsi à 49 M€ (comprenant 29 M€ d’obligations convertibles échéance juillet 2012), pour des fonds propres supérieurs à 60 M€.

Les trois entités concernées, PAYZONE France, Espagne et Italie, ont réalisé un montant annuel cumulé de transactions de plus de 650 millions d’Euros.

Payzone Italie et Payzone Espagne sont intégrés dans les comptes de Proximania à partir du 1er Novembre 2008.

Comme indiqué lors du communiqué annonçant le principe de l’opération, cette acquisition va permettre à PROXIMANIA de tendre vers un objectif de chiffre d’affaires 2009 d’environ 1 Milliard d’euros.

Proximania est désormais organisée autour de trois pôles très complémentaires qui allient des synergies fortes : Répartition du CA (proforma) par activité : Kertel (telecom – 19% du CA) : opérateur telecom pour les particuliers et les professionnels Lcom (distribution – 76% du CA) : Club Dial (vente par correspondance), Payzone (distribution dématérialisée), Publitel (réseau de téléboutique) Insert (média – 5% du CA) : premier réseau d’affichage urbain micro format en France et en Belgique. Répartition géographique du CA : France (48%) , Europe (52%)

Contact : Laurent Troude / contact@proximania.fr