L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 209 055 528 Euros réalisée par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE, a rencontré un grand succès
PARIS, December 14 /PRNewswire/ -- L'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 16 novembre 2005 par COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE (NYSE: GGY), afin de refinancer une partie du crédit relais mis en place pour l'acquisition de la société norvégienne Exploration Resources ASA a rencontré un grand succès. Le montant final brut de l'opération s'élève à 209 055 528 Euros (prime d'émission de 200 857 272 Euros incluse) et se traduit par la création de 4 099 128 actions nouvelles, avec jouissance au premier janvier 2005.
4 027 320 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,2 % des actions nouvelles. La demande de souscription à titre réductible a porté sur 2 785 270 actions nouvelles et sera en conséquence partiellement allouée à hauteur de 71 808 actions nouvelles. La demande totale a donc représenté environ 348 millions d'Euros, soit une sur-souscription de 166 %.
Le règlement livraison des actions nouvelles doit intervenir le 16 décembre 2005. L'admission des actions nouvelles, d'un nominal de 2 Euros, aux négociations sur Eurolist by Euronext Paris est également prévue le 16 décembre 2005 sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Le capital de COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE sera composé à cette date par 17 079 718 actions.
Un prospectus a reçu de l'Autorité des marchés financiers (<< l'AMF >>) le visa n-05-0764 en date du 15 novembre 2005. Il est constitué par le document de référence de la société déposé auprès de l'AMF le 18 avril 2005 sous le numéro D.05-0475, l'actualisation dudit document de référence déposée auprès de l'AMF le 15 novembre 2005 sous le numéro D.05-0475-A01 et d'une note d'opération déposée également le 15 novembre 2005 sous le numéro 05-0764.
Les investisseurs sont invités à se reporter aux rubriques << Facteurs de risque >> du prospectus.
Ce prospectus est disponible sans frais en France auprès de BNP Paribas -16 boulevard des Italiens -75009 Paris, ainsi qu'au siège social de CGG. Le prospectus peut également être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org et sur le site Internet de CGG : www.cgg.com.
La notice légale a été insérée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 18 novembre 2005
DISCLAIMER
Aucune communication, ni aucune information relative à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de CGG (l'"Emission") ne peut être diffusée au public dans un pays, autre que la France, dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de la France, dans un quelconque pays dans lequel une telle obligation serait requise.
L'Emission et la souscription des actions peuvent faire l'objet, dans certains pays, de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. CGG n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation de ces restrictions par une quelconque personne.
Ce document est une publicité et non un prospectus et les investisseurs ne doivent ni accepter une offre ni souscrire à des valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans ce document, sauf sur la base d'informations contenues dans un prospectus publié par CGG. Des exemplaires du prospectus seront, le cas échéant, mis à disposition au siège social de CGG. Ce document ne constitue pas ni ne fait partie d'une quelconque offre ou invitation ou sollicitation en vue d'acquérir ou de souscrire des valeurs mobilières mentionnées dans ce document. Ni le présent document ni sa diffusion ne peut constituer ou être utilisé à l'appui d'un contrat ou d'une décision d'investissement.
Ce document ne peut être fourni, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, en Australie, en Italie, en Allemagne, ni dans aucun autre pays en dehors de la France.
Ce document ne constitue pas une offre de vendre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce document n'ont pas été enregistrées au sens du Securities Act de 1933 des États-Unis d'Amérique tel qu'amendé. Elles ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. CGG n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Aucune copie de ce communiqué n'a été ni ne peut être distribuée ou transmise aux Etats-Unis.
Ce document est seulement destiné aux (a) personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le << Décret >>)) ou (b) les << High Net Worth Entities >> et autres personnes susceptibles d'en être légalement le destinataire, entrant dans le champ d'application de l'article 49(1) du Décret (ces personnes étant ensemble désignées comme les << Personnes Habilitées >>). Ce document et son contenu sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Habilitées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doivent au préalable s'assurer qu'une telle distribution ne contrevient pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire.
Contact : Christophe BARNINI (+33)-1-64-47-38-10 / (+33)-1-64-47-38-11 Email : invrel@cgg.com