MTN et Investcom vont créer un groupe télécom de premier plan en Afrique et au Moyen-Orient

JOHANNESBURG, South Africa, May 2 /PRNewswire/ -- Le MTN Group Limited (<< MTN Group >>) et Investcom LLC (<< Investcom >>) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord historique portant sur la création de l'opérateur mobile le plus important des marchés émergents d'Afrique et du Moyen Orient. Dans le cadre d'une transaction émanant d'une offre recommandée, les compagnies sont arrivées à un accord stipulant que le MTN Group propose d'acquérir l'entièreté du capital émis par Investcom, société cotée à Dubaï et Londres, pour un montant de 5,526 milliards de dollars US (soit 33,5 milliards de rands(1)).

La transaction va s'appuyer sur les atouts complémentaires des deux compagnies pour créer un véritable chef de file dans le secteur des marchés télécoms émergents. L'envergure et les capacités du groupe plus important devraient mettre en valeur les actifs des actionnaires, des clients et des employés dans le long terme, car le potentiel de croissance est significatif.

L'offre recommandée de 3,85 dollars US par action (ce qui équivaut, en certificats représentatifs de titres (<< GDS >>), à 19,25 dollars US) sera une offre en espèces. Les actionnaires pourront choisir une offre en espèces ou en actions. Ceci représente une prime de 27 % sur la valeur des GDS d'Investcom à la fermeture des marchés le 28 avril 2006.

L'actionnaire majoritaire d'Investcom, M1 Limited, qui détient actuellement 70,6 % des actions ordinaires d'Investcom, a irrévocablement accepté l'offre en espèces et l'alternative en actions. M1 Limited, qui deviendrait ainsi actionnaire du MTN Group, a accepté une période de lock- up de 14 mois des actions ordinaires du MTN Group que l'offre lui ferait acquérir.

Avec cette transaction, le groupe élargi deviendra l'un des opérateurs internationaux les plus importants du secteur des télécommunications et le leader incontesté en Afrique et au Moyen-Orient où le groupe exploitera des réseaux mobiles dans 21 pays, couvrant une population sous licence d'environ 488 millions de personnes et desservant plus de 28 millions d'abonnés.

En intégrant le personnel expérimenté d'Investcom, le groupe élargi verra se renforcer ses capacités de gestion. Le transfert des connaissances entre les deux opérations en sera facilité. Ainsi, le groupe élargi pourra développer ses activités au Moyen-Orient.

M. Phuthuma Nhleko, président directeur général du MTN Group déclare : << Nous sommes très heureux de cette transaction qui permet au MTN Group de réaliser la prochaine phase de sa stratégie de croissance dans les marchés émergents. Le MTN Group et Investcom partagent la même vision de devenir le leader des marchés en développement et, individuellement, les deux compagnies ont déjà fait d'excellents progrès dans ce sens.

<< Ce partenariat bien conçu renforce notre leadership en télécommunications en Afrique et au Moyen-Orient. Il optimisera nos actifs pour nos actionnaires. Par ailleurs, il améliore de manière substantielle les perspectives de croissance de MTN, car il ouvre d'importants marchés nouveaux au MTN Group. >>

Selon M. Azmi Mikati, P.D.G. d'Investcom : << Nous croyons que cette transaction représente pour Investcom la plateforme idéale en vue de réaliser son objectif de devenir une entreprise importante sur les marchés émergents des télécommunications. Nous sommes convaincus que le groupe élargi est promis à un bel avenir - un avenir envers lequel je m'engage personnellement. La transaction proposée offre à nos actionnaires l'occasion de participer à la croissance du groupe de télécommunications numéro un dans la région. L'envergure géographique et l'échelle des actifs de ce groupe sont sans pareilles. >>

L'offre est assujettie à l'approbation des actionnaires de MTN et la réalisation (ou l'exonération) de certaines conditions préétablies et de conditions préalables.

Investcom, un important prestataire international de services de télécommunications mobiles actif en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, comptait au 31 décembre 2005 environ 4,9 millions d'abonnés mobiles au Benin, à Chypre, au Ghana, en Guinée Bissau, au Liberia, au Soudan, en Syrie et au Yémen.

Investcom a récemment obtenu des licences GSM en vue de déployer et d'exploiter des réseaux mobiles en Afghanistan et en République de Guinée, ce qui étend ses opérations à 20 pays et porte à environ 147 millions le chiffre combiné de la population sous licence.

En termes opérationnels, les deux compagnies ne se recouvrent pas. L'accord renforce la présence du MTN Group au Moyen-Orient en lui assurant une implantation en Iran, en Syrie, au Yémen et en Afghanistan ainsi qu'une présence administrative à Dubaï. MTN confirme ainsi son rôle d'important consolidateur dans la région.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, Investcom a déclaré des produits d'exploitation de 903 millions de dollars US et des bénéfices nets de 196 millions de dollars US. Les opérations mobiles d'Investcom, qui représentent la plus grande partie de ses activités, ont généré 93 % produits d'exploitation bruts consolidés du groupe en 2005. Investcom propose par ailleurs des services d'opérateur internationaux principalement par l'entremise de son réseau méditerranéen SAM à Monaco, et au Royaume-Uni . La compagnie offre en outre des services d'ingénierie en télécommunications et des services-conseils.

Fondé en 1994, le MTN Group est un groupe de télécommunications actif en Afrique et au Moyen-Orient. Il est coté à la bourse de Johannesburg en Afrique du Sud, sous le code d'actions << MTN >>. Au 31 décembre 2005, le MTN Group comptait plus de 23 millions d'abonnés en Afrique. MTN est implanté dans 10 pays africains Botswana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, République du Congo (Congo Brazzaville), Rwanda, Afrique du Sud, Swaziland, Ouganda et Zambie. Le MTN Group lancera sur son réseau des opérations commerciales en Iran au cours du troisième trimestre 2006.

(1) Taux de change utilisé : 1 dollar US = 6,05 ZAR

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de la transaction à www.mtninvestcom.com