Succès de l'offre sur Euro Ressources - IAMGOLD détient 71,6% d'Euro Ressources : L'offre est ré-ouverte du 4 au 17 décembre 2008
TORONTO, December 3 /PRNewswire/ -- IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD") a annoncé aujourd'hui que les résultats définitifs de son offre publique sur Euro Ressources S.A. ont été publiés en France par l'Autorité des marchés financiers ("AMF") le 2 décembre 2008. A l'issue de cette offre, IAMGOLD détient, directement et indirectement, 43 397 457 actions représentant 71,6% du capital social d'EURO.
En raison du succès de l'offre et conformément au règlement général de l'AMF, l'offre est ré-ouverte pour une période de 10 jours de bourse, au même prix de 1,20 EUR par action Euro Ressources. Les actionnaires d'Euro Ressources souhaitant céder leurs titres pourront apporter leurs actions Euro Ressources à l'offre ré-ouverte, pendant la période de réouverture, qui commencera le 4 décembre et s'achèvera le 17 décembre 2008.
IAMGOLD précise qu'elle se réserve la faculté de procéder à l'acquisition d'actions Euro Ressources sur le marché jusqu'à la clôture de l'offre ré-ouverte, au prix de l'offre publique d'achat, soit 1,20 euro par action. Ces interventions s'effectueront dans le respect de la réglementation en vigueur. Elles feront notamment l'objet de déclarations quotidiennes à l'AMF et de communiqués de presse tel que requis par la réglementation canadienne et américaine applicable.
Joe Conway, President et CEO d'IAMGOLD a déclaré : "Nous sommes très satisfaits du succès de l'offre. Il s'agit de l'une des initiatives nous permettant de réduire les coûts décaissés (cash costs) de la mine de Rosebel. Au cours actuel de l'or, cette opération réduira effectivement nos coûts décaissés d'environ 45 dollar US par once d'or produite à la mine de Rosebel. Cet avantage en termes de coût sera accru en cas d'augmentation ultérieure du cours de l'or."
Depuis l'annonce de l'offre fin août, les marchés des changes ont connu une très grande volatilité, avec une baisse de la valeur de l'euro par rapport au dollar US. IAMGOLD a exploité cette baisse pour sécuriser le coût de l'opération en achetant des euros à un taux de change moyen d'environ 1,27, ce qui est un niveau favorable et proche du taux de change actuel euro/dollar. A titre de comparaison, le taux de change euro/dollar s'élevait à 1,47 à la date de l'annonce de l'opération en août.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès de personnes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre ne s'adresse pas aux actionnaires dans une juridiction où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois de cette juridiction, et aucun dépôt ne sera accepté de ces actionnaires ou en leur nom. L'offre est faite conformément aux règles boursières françaises et est simultanément étendue au Canada, selon les mêmes modalités et conditions, en vertu d'une exemption de l'application des règles canadiennes sur les valeurs mobilières.
Des exemplaires de la note d'information de IAMGOLD relative à l'Offre visée par l'AMF, ainsi que du document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de IAMGOLD (la << documentation d'offre >>), sont disponibles sans frais auprès de :
- IAMGOLD Corporation : 401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153, Toronto (Ontario) Canada, M5H 2Y4
- Société Générale : CAFI/GCM/SEG, 75886 Paris Cedex 18.
Ces documents sont également disponibles sur le site web de l'AMF http://www.amf-france.org. La note d'information et sa traduction anglaise sont disponibles sur le site internet d'IAMGOLD http://www.iamgold.com et le site internet SEDAR http://www.sedar.com (rubrique IAMGOLD).
La documentation d'offre, tel que complétée aux fins de la présentation de l'offre au Canada, est disponible sans frais auprès d'IAMGOLD Corporation: 401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153, Toronto (Ontario) Canada, M5H 2Y4
Ces documents sont également disponibles sur le site internet d'IAMGOLD http://www.iamgold.com et le site internet SEDAR http://www.sedar.com (rubrique IAMGOLD et Euro).
AU SUJET D'IAMGOLD
IAMGOLD est le plus important producteur aurifère de rang intermédiaire, avec une production annuelle de près d'un million d'onces provenant de huit mines d'or distinctes, situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. IAMGOLD possède également des actifs non aurifères générant d'important flux de trésorerie et des projets de mise en valeur lui fournissant un solide tremplin pour une croissance future. IAMGOLD a versé à ses actionnaires des dividendes pendant sept années consécutives et la Politique monétaire aurifère de la Société témoigne de l'engagement et de la confiance d'IAMGOLD dans le marché de l'or.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains << énoncés prospectifs >>. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant les activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, les ressources potentielles et réserves minérales) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs d'exploration ne correspondent pas aux attentes