CARREFOUR : Chiffre d'Affaires 3ème trimestre 2003
October 9, 2003
Le chiffre d'affaires progresse au T3 de 5.8% à taux de changes constants
(+4.6% à taux de changes courants)
CA à changes constants en hausse de 6.2% au cumul des 9 premiers mois de l'année
(+2.5% à changes courants)
Nous sommes en ligne pour atteindre notre objectif pour l'année :
croissance du chiffre d'affaires à taux de changes constants d'au moins 6%
Troisième trimestre 2003
| CA TTC | Mag comp. | Expansion | chg. const. | monnaies | Total | |
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| FRANCE | 9 990 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | - | 2.1 |
| EUROPE hors Fce | 7 062 | 3.7 | 4.5 | 8.2 | 0.1 | 8.3 |
| AMERIQUE LATNE | 1 405 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | -5.3 | 2.9 |
| ASIE | 1 332 | 0.4 | 19.6 | 20.0 | -14.1 | 5.9 |
| TOTAL | 19 789 | 2.2 | 3.6 | 5.8 | -1.2 | 4.6 |
9 mois 2003
| CA TTC | Mag comp. | Expansion | chg. const. | monnaies | Total | |
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| FRANCE | 29 197 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | - | 2.7 |
| EUROPE hors Fce | 20 394 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | - | 8.5 |
| AMERIQUE LATNE | 3 985 | 5.7 | 5.7 | 11.5 | -29.9 | -18.4 |
| ASIE | 3 688 | -1.6 | 16.5 | 14.9 | -16.8 | -1.9 |
| TOTAL | 57 264 | 2.8 | 3.4 | 6.2 | -3.7 | 2.5 |
-Le chiffre d'affaires de Carrefour a progressé de 5.8% au 3 ème trimestre à taux de changes
constants. A taux de changes courants, la progression est de 4.6%. Comme prévu, l'impact des
monnaies sur la croissance des ventes diminue sur la seconde partie de l'année.
-La croissance des ventes est impactée par un effet calendaire négatif, d'environ -0.9 points en
France
-La croissance organique se poursuit à un rythme soutenu. Durant le 3ème trimestre, 13
hypermarchés, 36 supermarchés, 125 magasins de hard discount et 49 magasins de proximité
ont été ouverts. Au cours des neufs premiers mois, nous avons ouvert 578 nouveaux magasins,
dont 29 hypermarchés, 96 supermarchés et 310 magasins de hard discount. Notre parc compte
désormais 10 095 magasins.
-FRANCE
Troisième trimestre 2003
| (mE) | (%) | (%) | (%) | |
| FRANCE | 9 990 | 1.5 | 0.6 | 2.1 |
| Hypermarchés | 5 229 | -0.3 | 0.3 | 0.1 |
| Supermarchés | 1 984 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| Hard discount | 487 | 8.2 | 4.8 | 13.0 |
| Autres | 2 290 | 5.0 | -0.5 | 4.5 |
9 MOIS 2003
| (mE) | (%) | (%) | (%) | |
| FRANCE | 29 197 | 2.0 | 0.7 | 2.7 |
| Hypermarchés | 15 372 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| Supermarchés | 5 916 | 0.9 | 2.4 | 3.4 |
| Hard discount | 1 478 | 7.7 | 4.4 | 12.1 |
| Autres | 6 431 | 5.4 | -1.2 | 4.2 |
Comme lors des deux premiers trimestres de l'année, nous bénéficions des avantages de notre
stratégie multi-formats.
Les ventes des magasins de hard discount ont augmenté de 13%, dont 8.2 points de progression à
magasins comparables.
Le chiffre d'affaires des supermarchés est en hausse de 2.5%, dont 1% de croissance à magasins
comparables (incluant les ventes d'essence). Hors essence, les ventes à magasins comparables sont
en hausse de 2.4%. Nous avons à nouveau investi dans les prix, baissant de 8% à 30% les tarifs de
150 produits Champion au mois de Septembre. Les premiers produits N°1 sont également
introduits. Nous prévoyons une gamme de 430 produits d'ici la fin de l'année.
Au total, le chiffre d'affaires des hypermarchés a été stable(+0.1%), les ventes étaient cependant
en baisse de 0.3% à surface comparable sur la période. Un effet calendaire négatif de -0.9% et une
baisse du prix de l'essence de 0.4% ont contribué à ce recul. Le Ticket Cash Carrefour a été le
principal support de nos campagnes promotionnelles de la fin du troisième trimestre. Entre 300 et
400 produits sont constamment en promotion via les offres Ticket Cash. De plus, environ 600
produits premiers prix N°1 sont en vente dans les rayons Carrefour, avec un objectif de 800
produits d'ici la fin de l'année.
3 supermarchés, 16 magasins de hard-discount et 15 magasins de proximité ont ouvert en France au
cours du 3ème trimestre.
-EUROPE
Troisième trimestre 2003
| Mag | Expan- | chg. | mon- | |||
| CA TTC | comp. | sion | const. | naies | Total | |
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| EUROPE hors Fce | 7 062 | 3.7 | 4.5 | 8.2 | 0.1 | 8.3 |
| Espagne | 3 075 | 4.6 | 3.5 | 8.0 | - | 8.0 |
| Italie | 1 574 | 3.1 | 7.4 | 10.5 | - | 10.5 |
| Belgique | 1 124 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | - | 3.7 |
| Autres | 1 290 | 1.8 | 8.0 | 9.8 | 0.9 | 10.7 |
| Hyper. Espagne | 1 899 | 5.1 | 2.6 | 7.7 | - | 7.7 |
| Super. Espagne | 297 | 5.6 | 7.2 | 12.8 | - | 12.8 |
| HD Espagne | 641 | 3.2 | 3.7 | 7.0 | - | 7.0 |
| Hyper. Italie | 681 | 2.4 | 6.9 | 9.3 | - | 9.3 |
| Super. Italie | 488 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | - | 5.7 |
| Hyper. Belgique | 590 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | - | 4.5 |
9 MOIS 2003
| Mag | Expan- | chg. | mon- | |||
| CA TTC | comp. | sion | const. | naies | Total | |
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| EUROPE hors Fce | 20 394 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 0.1 | 8.5 |
| Espagne | 8 642 | 5.1 | 3.4 | 8.5 | - | 8.5 |
| Italie | 4 637 | 3.4 | 6.3 | 9.6 | - | 9.6 |
| Belgique | 3 309 | 2.9 | -0.1 | 2.8 | - | 2.8 |
| Autres | 3 806 | 3.0 | 9.4 | 12.3 | 0.3 | 12.6 |
| Hyper. Espagne | 5 253 | 6.1 | 2.5 | 8.6 | - | 8.6 |
| Super. Espagne | 791 | 5.2 | 6.3 | 11.5 | - | 11.5 |
| HD Espagne | 1 938 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | - | 6.1 |
| Hyper. Italie | 1 934 | 2.7 | 5.5 | 8.2 | - | 8.2 |
| Super. Italie | 1 516 | 2.7 | 4.3 | 7.0 | - | 7.0 |
| Hyper. Belgique | 1 746 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | - | 2.8 |
En tenant compte de l'effet calendaire du trimestre, la performance de l'Europe reste
satisfaisante, avec une progression totale de 8.2%, dont 3.7% à magasins comparables et 4.5%
provenant de l'expansion.
Les hypermarchés espagnols ont atteint un bon niveau de croissance, à +5.1% à magasins
comparables. Les magasins de hard discount en Espagne et les hypermarchés en Belgique sont sur
de meilleures tendances qu'au premier semestre.
3 hypermarchés, 30 supermarchés, 65 magasins de hard discount et 34 magasins de proximité ont
ouvert au cours du trimestre.
-AMERIQUE LATINE
Troisième trimestre 2003
| Mag | Expansion | chg. | monnaies | |||
| CA TTC | comp. | const. | Total | |||
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| AMERIQUE LATINE | 1 405 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | -5.3 | 2.9 |
| Brésil | 814 | 3.4 | 5.8 | 9.2 | -7.9 | 1.2 |
| Argentine | 340 | -3.9 | 3.0 | -0.9 | 10.2 | 9.3 |
| Autres | 251 | 3.3 | 13.0 | 16.3 | -16.2 | 0.1 |
9 MOIS 2003
| CA | Mag | Expansion | chg. | monnaies | ||
| TTC | comp. | const. | Total | |||
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| AMERIQUE LATINE | 3 985 | 5.7 | 5.7 | 11.5 | -29.9 | -18.4 |
| Brésil | 2 278 | 8.5 | 4.6 | 13.1 | -34.1 | -21.0 |
| Argentine | 969 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | -21.6 | -18.9 |
| Autres | 738 | 4.6 | 14.0 | 18.5 | -27.2 | -8.7 |
En Amérique Latine, l'impact des monnaies a fortement diminué au cours de la période, de -39%
au premier semestre à -5% au T3.
Au Brésil, malgré un environnement économique difficile, le chiffre d'affaires est en hausse de
9.2% à taux de changes constants. En Argentine, les incertitudes économiques demeurent.
Cependant, nous sommes confiants dans notre stratégie de segmentation du parc de magasins, qui
produira à l'avenir de meilleurs résultats.
Les autres pays sont tous sur des tendances positives à magasins comparables au T3.
5 hypermarchés, 3 supermarchés et 25 magasins de hard discount ont ouvert au cours du trimestre
en Amérique Latine.
-ASIE
Troisième trimestre 2003
| Mag | Expansion | chg. | monnaies | |||
| CA TTC | comp. | const. | Total | |||
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| ASIE | 1 332 | 0.4 | 19.6 | 20.0 | -14.1 | 5.9 |
| Chine | 333 | 1.2 | 31.1 | 32.3 | -16.5 | 15.8 |
| Taiwan | 330 | -3.1 | 6.8 | 3.7 | -13.8 | -10.2 |
| Corée | 349 | -5.8 | 29.9 | 24.1 | -13.8 | 10.3 |
| Autres | 318 | 11.1 | 12.6 | 23.7 | -12.5 | 11.2 |
9 MOIS 2003
| CA | Mag | Expansion | chg. | monnaies | ||
| TTC | comp. | const. | Total | |||
| (mE) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| ASIE | 3 688 | -1.6 | 16.5 | 14.9 | -16.8 | -1.9 |
| Chine | 974 | 2.5 | 29.1 | 31.6 | -21.7 | 9.9 |
| Taiwan | 907 | -5.0 | 6.4 | 1.4 | -16.8 | -15.3 |
| Corée | 907 | -9.2 | 18.8 | 9.6 | -13.3 | -3.7 |
| Autres | 899 | 6.7 | 13.3 | 20.1 | -15.7 | 4.4 |
En Asie, nous avons connu une tendance positive à magasins comparables pour la première fois de
l'année, à +0.4%.
La Chine a vu ses ventes augmenter de 1.2% à magasins constants sur la période, tandis que
Taiwan, malgré un environnement économique difficile, a amélioré sa tendance à magasins
constants à -3.1%. La Corée a enregistré une baisse de ses ventes à magasins constants de 5.8%, en
ligne avec la tendance du 2 ème trimestre.
Les tendances à surface comparable dans les autres pays d'Asie sont toutes positives, à l'exception
de la Malaisie, stable sur le trimestre. La Thaïlande, l'Indonésie et Singapour ont chacun enregistré
des croissances à magasins comparables à deux chiffres.
5 hypermarchés ont ouvert en Asie au cours du trimestre ainsi que les 19 premiers magasins de hard
discount en Chine.
-PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES - T3 2003
| HYPERMARCHES | 793 | 13 | -1 | 805 | |
| France | 216 | 216 | |||
| Europe hors Fce | 305 | 3 | -1 | 307 | |
| Amérique Latine | 140 | 5 | 145 | ||
| Asie | 132 | 5 | 137 | ||
| SUPERMARCHES | 2 320 | 36 | 1 | -5 | 2 352 |
| France | 1 002 | 3 | -1 | 1 004 | |
| Europe hors Fce | 1 068 | 30 | 1 | -4 | 1 095 |
| Amérique Latine | 250 | 3 | 253 | ||
| HARD DISCOUNT | 4 142 | 125 | -35 | 4 232 | |
| France | 503 | 16 | -2 | 517 | |
| Europe ex Fce | 3 274 | 65 | -29 | 3 310 | |
| Latin America | 365 | 25 | -4 | 386 | |
| Asia | 0 | 19 | 19 | ||
| CONVENIENCE STORES | 2 469 | 49 | -11 | 2 507 | |
| France | 1 600 | 15 | -9 | 1 606 | |
| Europe ex Fce | 869 | 34 | -2 | 901 | |
| CASH AND CARRY | 199 | 199 | |||
| France | 155 | 155 | |||
| Europe ex Fce | 44 | 44 | |||
| TOTAL COUNTRIES | 9 923 | 223 | 1 | -52 | 10 095 |
| Total France | 3 476 | 34 | -12 | 3 498 | |
| Total Europe ex Fce | 5 560 | 132 | 1 | -36 | 5 657 |
| Total Americas | 755 | 33 | -4 | 784 | |
| Total Asia | 132 | 24 | 156 |
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