Chiffre d'Affaires AGF 2004
Paris, le 3 février 2005
Activité totale 2004 en croissance de +2.3% à 17.3 MdE*
Chiffre d'affaires d'assurance en hausse de + 2.5% à 16.8 MdE*
Chiffre d'affaires d'assurance de personnes en hausse de +6.5%à 7.5MdE*
Chiffre d'affaires d'assurance dommages en baisse de -2.2% à 6.9MdE*
Faits marquants
AGF a atteint en 2004 les objectifs de croissance rentable qu'il s'était fixés
et a réalisé un bon 4 ème trimestre encourageant pour l'avenir.
- FRANCE
- Vie individuelle et Services Financiers : Collecte totale d'épargne ** +22.8%
Objectifs de croissance atteints grâce à la dynamique commerciale du 4 ème
trimestre. Chiffre d'affaires vie individuelle +6.3%
- Santé et Collectives : +3.6%
Croissance maîtrisée grâce à des mesures techniques rigoureuses.
- Biens et Responsabilités : - 4.1%
Préservation de la rentabilité et consolidation des portefeuilles.
- INTERNATIONAL
- Vie et Santé : +7.3%*
Croissance soutenue en Europe avec notamment une progression à 2 chiffres
en Belgique et en Espagne.
- Biens et Responsabilités : +2.0%*
Dynamisme des activités en Espagne et en Amérique du Sud.
- ASSISTANCE : +10.3%
Retour à une croissance dynamique.
- ASSURANCE CREDIT : +3.4%*
Nette reprise de l'activité au 4 ème trimestre.
* Données comparables : à taux de change constant et en proforma (le CA au 31.12.04 a été calculé sur la base du taux de change au 31.12.03 et le
proforma consiste à comparer le CA au 31.12.04 à celui du 31.12.03 dans le périmètre 2004).
** La collecte totale d'épargne est constituée du chiffre d'affaires en assurance vie individuelle et de la collecte nette des produits financiers (OPCVM, FCPI...)
FAITS MARQUANTS 2004
AGF a enregistré un très bon 4 ème trimestre en particulier en Assurance Vie chez les Agents Généraux et en Belgique, ainsi qu'en Assurance Crédit.
Grâce à ces bonnes performances, le Groupe, comme annoncé lors des résultats semestriels 2004, a réalisé avec succès une première étape dans sa stratégie de croissance maîtrisée en France comme à l'International afin de conjuguer développement et rentabilité :
Croissance soutenue des activités du pôle Vie et Services Financiers
- AGF a atteint les objectifs qu'il s'était fixés: collecte totale d'épargne 1 en progression de +22.8% et chiffre d'affaires vie individuelle en hausse de +6.3% dont plus de 32% en unités de comptes.
Ces résultats sont d'autant plus satisfaisants en cette année charnière de réorganisation du pôle et des réseaux commerciaux.
Le 4 ème trimestre a marqué le retour d'une nette croissance en assurance vie (+7.8%), notamment due à la performance très encourageante des Agents Généraux (+40.4%).
Un développement rentable en assurance santé et collectives
- Les activités d'assurance santé et collectives enregistrent les effets de la stratégie de redressement de la rentabilité opérationnelle: hausses tarifaires et réductions de garanties en santé, recentrage sur les contrats les plus rentables en assurance emprunteurs et en retraite collective.
Leur chiffre d'affaires s'établit pour l'exercice 2004 en hausse de +3.6%.
Développement sélectif en assurance de biens et responsabilités
- L'année 2004 a été marquée par des tendances très homogènes trimestre après trimestre: AGF a enregistré un développement de ses activités d'entreprises et une consolidation de ses portefeuilles de risques de particuliers.
En grands risques, la politique de maintien de la rentabilité a fortement pesé sur le chiffre d'affaires qui s'établit globalement en baisse de -4.1%.
International
- AGF a également enregistré des tendances comparables à celles observées en France, tant en Europe qu'en Amérique du Sud: dynamisme des activités d'assurances de personnes et légère croissance du chiffre d'affaires en assurance de biens et responsabilités.
La Belgique en particulier a enregistré un excellent 4 ème trimestre avec une croissance de +27% en assurance de personnes.
Assistance et Assurance Crédit
- AGF a connu une croissance soutenue tout au long de l'année en assistance et en assurance voyage.
En assurance crédit, le 4 ème trimestre a marqué la reprise de l'activité principalement en Europe avec une croissance de +11.3%. L'activité à données comparables s'établit en hausse de +2.3%.
Le volume d'activité des filiales sorties du périmètre depuis le 01.01.04 (notamment Entenial, AGF Belgium Banque, les activités d'assurance Vie au Brésil et au Chili ainsi que la cession du portefeuille santé de Zwolche) s'élevait à 1 305 ME au 31.12.04.
Compte tenu de ces cessions, le chiffre d'affaires publié enregistre une variation de -5.1%. 1 La collecte totale d'épargne est constituée du chiffre d'affaires en assurance vie individuelle et de la collecte nette des produits financiers (OPCVM, FCPI...)
Chiffre d'affaires consolidé au 31.12.2004
en millions d'euros
| France | 9 745 | 9 625 | 1.2% | 1.2% |
| Assurances de Personnes(a) | 5 667 | 5 335 | +6.2% | +6.2% |
| Assurances de Biens et Responsabilités | 4 078 | 4 290 | -4.9% | -4.9% |
| Hors de France | 4 633 | 4 654 | -0.4% | 4.0% |
| Assurances de Personnes(a) | 1 839 | 1 870 | -1.7% | 7.3% |
| Assurances de Biens et Responsabilités | 2 795 | 2 784 | 0.4% | 1.9% |
| Assistance | 532 | 483 | 10.1% | 10.3% |
| Assurance crédit | 1 849 | 1 783 | 3.7% | 3.4% |
| Chiffre d’affaires d'assurance consolidé | 16 759 | 16 546 | 1.3% | 2.5% |
| Autres activités | 32 | 33 | -4.8% | -4.8% |
| Activités bancaires & financières | 550 | 1 698.3 | -67.6% | -2.8% |
| Total activités | 17 341 | 18 277 | -5.1% | 2.3% |
Notes :
a. Le chiffre d'affaires en assurance de personnes, outre la Vie individuelle et les assurances collectives Vie, inclut la totalité du chiffre d'affaires Santé, c'est à dire l'ensemble des dommages corporels individuels et collectifs.
b. Le chiffre d'affaires au 31.12.03 correspond au chiffre d'affaires consolidé revu (cf page 11)
I FRANCE
AGF a enregistré en 2004 une croissance de ses activités d'assurance en France de +1.2% à 9 745 ME qui traduit:
- une hausse de +22.8% de la collecte d'épargne à 5 296 ME et de +6.3% de l'activité Vie Individuelle qui s'établit à 3 446 ME.
- une augmentation de +3.6% de son volume d'activité en Santé et Collectives à 2 380 ME,
- une consolidation du chiffre d'affaires en Biens et Responsabilités (-4.1%) à 3 919 ME qui résulte de la politique de préservation de la rentabilité en grands risques dont l'activité est en recul de près de -17%.
En effet, les activités de risques d'entreprises sont, quant à elles, en croissance et les risques de particuliers sont relativement stables. Compte tenu de la réorganisation des activités en France, la répartition du chiffre d'affaires s'analyse de la manière suivante :
| Assurance | ||||
| Vie individuelle | 3 446 | 3 242 | +6.3% | |
| Santé et Collectives | 2 380 | 2 297 | +3.6% | |
| Biens et Responsabilités | hors ass Collectives | 3 919 | 4 086 | -4.1% |
| Total | 9 745 | 9 625 | +1.2% | |
| Collecte totale d’épargne(a) | 5 296 | 4 312 | +22.8% |
Note :
a. La collecte totale d'épargne est constituée du chiffre d'affaires en assurance vie individuelle et de la collecte nette des produits financiers(OPCVM, FCPI...)
I.1 Vie Individuelle et Services Financiers (2)
La collecte totale d'épargne du pôle Vie et Services Financiers s'élève en 2004 à plus de 5.2 MdE progressant ainsi de +22.8% par rapport à l'année 2003. Cette collecte se décompose en :
- 1 833 ME auprès des institutionnels (+59%), hors fonds non encore encaissés du Fonds de Réserve pour les Retraites représentant 1.4 MdE.
AGF Asset Management a ainsi réalisé une année 2004 exceptionnelle grâce notamment à la vitalité de la collecte monétaire et de la collecte sur les fonds alternatifs.
- 3 463 ME auprès des particuliers (+9%) dont :
- 2 745 ME (+7%) par les réseaux propres (AGF FinanceConseil, Agents Généraux, W Finance)
- 718 ME (+18%) par les réseaux indépendants (Courtiers, CGPI, Oddo, ASAC...)
En outre, la progression des crédits a plus que doublé par rapport à l'an dernier, elle s'élève à 171 ME.
La croissance réalisée sur ces produits très rentables contribue fortement au développement de l'activité de Banque AGF, dont le produit net bancaire s'établit à 71 ME, en hausse de +2.7%. L'activité Vie Individuelle s'élève à 3 446 ME en hausse de +6.3% sur l'année.
La croissance globale est conforme à l'objectif ambitieux de collecte que le pôle s'était fixé, en cette année charnière de réorganisation du pôle et des réseaux commerciaux.
La vente de produits en unités de compte a particulièrement progressé : elle s'établit à 32% du chiffre d'affaires réalisé en 2004. Sur le quatrième trimestre, l'activité d'assurance vie s'est montrée particulièrement dynamique (+7.8%) grâce à la très bonne performance du réseaux des Agents Généraux (+40.4% au 4 ème trimestre).
La hausse a été encore plus marquée sur le seul mois de décembre où elle s'établit à +19%.
La commercialisation des produits retraite, priorité pour le groupe AGF, a bien démarré en 2004, avec plus de 35 000 contrats vendus. Le réseau salarié, AGF FinanceConseil, maintenant réorganisé et unifié, a achevé sa mutation en une organisation simplifiée et plus réactive, résolument tournée vers le développement, comme en témoigne la croissance à deux chiffres de la productivité par conseiller.
Cette vigueur a permis de compenser largement la diminution de 7% du nombre de vendeurs : la collecte totale d'épargne du nouvel ensemble s'est accrue de +4%. La répartition du chiffre d'affaires par canal de distribution est la suivante :
| Assurance Vie individuelle | 3 446 | 3 242 | +6.3% | |
| AGF FinanceConseil | 1 968 | 1 934 | +1.7% | |
| Agents Généraux | 635 | 584 | +8.7% | |
| Courtage et | Partenariats2 | 742 | 642 | +15.6% |
| W Finance et autres | 101 | 82 | +23.6% |
(2) compte tenu de la nature de son activité, le contrat ASAC-FAPES a été reclassé depuis la retraite collective en vie individuelle
(3) données publiées
I.2 Santé et Collectives
L'activité se répartit de la manière suivante :
| Santé et Collectives | 2 380 | 2 297 | +3.6% | |
| Santé individuelle | 510 | 459 | +11.1% | |
| Dommages corporels | individuels | 118 | 121 | -2.8% |
| Santé et dommages | corporels individuels | 628 | 580 | +8.2% |
| Santé & dommages | corporels collectifs | 746 | 659 | +13.3% |
| Retraite & | Prévoyance collective | 1 006 | 1058 | -5.0% |
| Assurance Collective | 1 752 | 1 717 | +2.0% |
I.2.1 Santé et dommages corporels individuels :
Le chiffre d'affaires en assurance santé individuelle a enregistré tout au long de l'année une forte hausse pour atteindre +11.1% à 510 ME fin décembre 2004.
Cette évolution est soutenue par la résistance des portefeuilles et par la pleine application des hausses tarifaires qui avaient été engagées au début du second semestre 2003, et qui sont destinées à améliorer la rentabilité de l'activité dans un contexte de dérive structurelle des dépenses de santé.
I.2.2 Assurances collectives:
Le chiffre d'affaires des activités d'assurances collectives s'établit en 2004 à 1 752 ME soit une hausse de +2.0%.
Cette évolution traduit l'application d'augmentations tarifaires et l'adaptation de garanties en santé et prévoyance collectives ainsi qu'en assurance emprunteurs. Ainsi le chiffre d'affaires des activités d'assurance santé collective est en hausse de +13.3% à 746 ME.
Par ailleurs, les activités de retraite et prévoyance collectives avaient enregistré une prime unique importante au 3 ème trimestre 2003 ; en conséquence leur chiffre d'affaires est en baisse de -5.0%.
Retraité de cet effet de base, le développement de ces activités est satisfaisant.
I.3 Biens et Responsabilités (hors assurance collectives)
La répartition du chiffre d'affaires est la suivante :
| Biens et Responsabilités (hors collectives) | 3 919 | 4 086 | -4.1% |
| Agents Généraux | 2 245 | 2 250 | -0.2% |
| Courtage Local & Global | 1 556 | 1 681 | -7.5% |
| Assurances Fédérales | 61 | 56 | +8.0% |
| Partenariats | 16 | 15 | +2.6% |
| Protection Juridique | 25 | 21 | +17.5% |
| Autres | 17 | 61 | -72.1% |
Dans un contexte d'application de sa stratégie de développement sélectif, le Groupe a enregistré en 2004 des tendances relativement homogènes durant les 4 trimestres:
- En risques de professionnels et d'entreprises, les revalorisations tarifaires fin 2003, et la reprise sélective de la souscription ont permis le développement rentable de cette activité,
- En risques de particuliers, les opérations commerciales destinées à cibler certains clients et les majorations tarifaires ont permis de consolider le niveau d'activité atteint en 2003,
- En grands risques, la politique de maintien de la rentabilité s'est traduite par une baisse significative du chiffre d'affaires (près de -17%).
Cette activité étant fortement réassurée, l'impact sur l'assiette de primes nettes est marginal. De ce fait, l'évolution du chiffre d'affaires en biens et responsabilités est globalement en baisse de -4.1% à 3 919 ME.
I.3.1 Agents Généraux :
Le chiffre d'affaires réalisé par les agents généraux consolide le niveau atteint en 2003 à 2 245ME (-0.2%).
Les risques d'entreprises se développent grâce à l'application de hausses tarifaires et à la souscription sélective de nouvelles affaires ; en risques de particuliers, les campagnes commerciales ont permis de consolider les portefeuilles automobiles de particuliers dont la baisse de chiffre d'affaires continue d'être compensée partiellement par la hausse du chiffre d'affaires MRH.
I.3.2 Courtage Local et Global:
Le chiffre d'affaires du Courtage est en repli de -7.5% à 1 556 ME.
Cette évolution résulte uniquement de la contraction au titre de l'exercice 2004 de près de -17% du chiffre d'affaires du Courtage Global afin de préserver la rentabilité dans un marché où la pression tarifaire est importante. Le Courtage Local enregistre une croissance d'environ +2% de ses activités qui est soutenue par la hausse du chiffre d'affaires réalisée sur le marché des entreprises et par la stabilité du marché des particuliers et des risques aggravés.
La progression du chiffre d'affaires en risques d'entreprises est soutenue par les nouvelles affaires souscrites, ainsi que par les revalorisations tarifaires appliquées durant l'année.
L'activité flottes et groupements est en recul suite à l'application de mesures d'assainissement des portefeuilles de groupements non rentables.
I.3.3 Assurances Fédérales:
Les activités de risques de particuliers des Assurances Fédérales continuent de se développer.
Leur chiffre d'affaires est en hausse de +8.0% à 61 ME.
II INTERNATIONAL (4)
Hors de France, le chiffre d'affaires s'établit à 4 633 ME soit une progression de +4.0%.
Cette croissance est principalement soutenue par le dynamisme des activités d'assurance de personnes en Europe dont le chiffre d'affaires s'établit à 1 558ME (+8.0%) et confirme ainsi le potentiel de croissance d'AGF sur ces marchés.
Les activités d'assurance de biens et responsabilités continuent de profiter de l'application des revalorisations tarifaires, leur chiffre d'affaires est en hausse de +2.0% à 2 795ME.
II.1 EUROPE hors de France :
En Europe hors de France, le chiffre d'affaires s'établit à 3 681 ME soit une croissance interne de +3.5%.
Les activités d'assurance de personnes connaissent dans tous les pays une croissance 4 les données indiquées dans le chapitre " International " sont à données comparables soutenue pour s'établir à 1 558 ME (+8.0%), notamment en Belgique dont l'activité est en très forte hausse de +27.1% au 4 ème trimestre.
Les activités d'assurance de biens et responsabilités consolident leur niveau d'activité à 2 123 ME, soit une hausse de +0.3%.
II.1.1 Belgique:
Le chiffre d'affaires réalisé en Belgique enregistre une croissance soutenue de +10.2% à 953 ME et confirme AGF dans le bien-fondé de son recentrage sur le courtage, qui lui offre de bonnes perspectives de développement. Le volume d'activité des assurances de personnes s'établit à 644 ME soit une très forte croissance de +19.3%, supérieure à celle enregistrée par le marché.
Cet élan de croissance a été soutenu par la forte dynamique de l'activité Vie Individuelle (environ +21%) grâce au succès rencontré depuis le début de l'année par les produits structurés et de capitalisation.
Les activités collectives continuent également de se développer rapidement. Le chiffre d'affaires en assurance de biens et responsabilités enregistre une baisse de -4.9% à 309 ME principalement due à la perte au début de l'année d'un important contrat en grands risques et à la pression tarifaire qui s'exerce sur ce marché.
L'activité des risques de particuliers reste stable et le parc automobile consolide le niveau satisfaisant qui avait été atteint au cours de l'année.
II.1.2 Pays-Bas:
Le chiffre d'affaires réalisé par les entités néerlandaises s'établit à 1 486 ME en baisse de -2.9% à données comparables. Compte tenu principalement de la cession du portefeuille d'assurance santé ex-Zwolsche, le chiffre d'affaires des activités d'assurance de personnes s'établit à 526 ME, en baisse de -19.6% par rapport aux éléments publiés lors de l'exercice 2003.
Cependant les activités d'assurance vie aux Pays-Bas croissent de plus de +6% à données comparables.
Cette augmentation résulte du dynamisme de la collecte en unités de comptes qui représentent 84% de l'activité vie aux Pays-Bas. Les activités d'assurance de biens et responsabilités sont en baisse de -1.6% à 959 ME.
Cette variation est due au ralentissement de l'activité incendie durant le second semestre.
Les autres branches d'activité sont pour leur part en croissance.
II.1.3 Espagne:
En Espagne, le niveau très satisfaisant de croissance du chiffre d'affaires se confirme encore cette année.
Il s'établit en hausse de +6.4% à 1 218 ME (part du Groupe AGF). Les activités d'assurance de personnes poursuivent leur croissance régulière de +10.4% à 364 ME.
Cette croissance est alimentée par la progression de +9.5% de la collecte de la branche vie traditionnelle (61% de l'activité), par le fort dynamisme de l'activité des assurances collectives et par une prime exceptionnelle qui avait été perçue au premier semestre de l'année. Les activités de biens et de responsabilités s'établissent en hausse de +4.8% à 855 ME grâce aux bons résultats des activités entreprises et dommages aux biens des particuliers qui compensent la moindre progression de la branche automobile.
II.2 AMERIQUE DU SUD:
Les activités du Groupe en Amérique du Sud renouent avec la croissance à 653 ME soit +8.0% à données comparables.
La variation du chiffre d'affaires réel est de -7.6%.
Cette différence résulte principalement des cessions des activités au Chili et de l'activité Vie au Brésil (impact négatif de -84.4 ME).
II.2.1 Brésil:
Le chiffre d'affaires est en hausse de +3.5% à données comparables.
Il s'établit à 292 ME. Le développement de l'assurance santé est soutenu par la souscription de nouvelles affaires et par des augmentations de tarifs.
Son volume d'activité s'élève à 71 ME (+1.6%). Le volume d'activité des assurances de biens et responsabilités est en hausse de +4.1% et s'établit à 221 ME.
Cette évolution est soutenue par le développement du portefeuille automobile dont le chiffre d'affaires est en hausse de +12% et par la bonne tenue de l'activité agricole qui compensent la réduction du nombre d'affaires en incendie.
II.2.2 Colombie :
En Colombie, le chiffre d'affaires s'est redressé durant le dernier trimestre 2004 et s'établit à 209 ME, en hausse de +2.3%. L'activité d'assurance de personnes consolide le niveau atteint en 2003 et s'établit à 78 ME.
Les activités d'assurance collectives connaissent une croissance très dynamique qui compense le recul enregistré par l'activité vie individuelle. Le chiffre d'affaires des assurances de biens et responsabilités s'établit à 131 ME en hausse de +3.9%. Il a été soutenu durant le 4 ème trimestre par le dynamisme de l'assurance des flottes automobile (+33.6%) et par la souscription d'un contrat important en décembre qui compensent la résiliation de contrats en grands risques.
II.2.3 Autres Pays en Amérique du Sud:
Au Venezuela, le chiffre d'affaires est en hausse à 80 ME (+32.7%).
On distingue d'une part des hausses tarifaires en assurance santé de l'ordre de +20% et d'autre part le fort développement du chiffre d'affaires en assurance de biens et responsabilités à 61 ME (+37.6%) soutenu par la croissance de l'assurance entreprises (+75%). En Argentine, le chiffre d'affaires s'établit en forte hausse de +19.7% à 45 ME.
Les activités d'assurance de biens et responsabilités ont connu une progression très dynamique de +25.3%.
Ce dynamisme est soutenue par le développement de la branche automobile et par un important contrat en assurance entreprises qui a été signé durant le premier semestre.
II.3 AUTRES PAYS:
Le chiffre d'affaires réalisé par les autres pays est en hausse de +3.5% à 324 ME. Les activités d'assurance de personnes sont en nette hausse de +9.5%.
Leur volume d'activité s'établit à 137 ME soutenues par le développement commercial en Afrique ainsi qu'au Moyen-Orient. Les assurances de biens et responsabilités consolident le niveau de l'année 2003 à 187 ME.
III ASSISTANCE
Le chiffre d'affaires réalisé en assistance et en assurance voyage par le groupe Mondial Assistance s'établit en part AGF à 532 ME, soit une croissance soutenue de +10.1% par rapport à l'an dernier. Elle s'appuie sur la reprise de l'activité touristique après une année 2003 difficile pour le tourisme mondial.
Le groupe connaît ainsi une nette reprise de son activité " assurance voyage " sur les marchés tant en Europe qu'en Amérique et en Australie.
Les activités d'assistance poursuivent leur progression, notamment en Europe, au Brésil et surtout en Australie, où l'on note une très forte progression du chiffre d'affaires.
Globalement, si l'Europe apporte toujours une contribution majeure à la croissance du groupe, les zones Amérique et Asie Pacifique y prennent une part croissante.
IV ASSURANCE CREDIT
Le chiffre d'affaires réalisé en assurance crédit par les filiales du Groupe Euler Hermes s'établit à 1 849 ME, en croissance de +3.7% alors que la croissance affichée des économies européennes est restée modeste.
Cette croissance est le fruit de la production soutenue d'affaires nouvelles et de la fidélisation accrue des clients.
Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis le chiffre d'affaires réalisé a été influencé par des facteurs exceptionnels.
Le développement enregistré sur les nouveaux marchés a contribué de manière positive au déploiement commercial du Groupe. La répartition de l'activité par zone géographique est la suivante:
| en millions d’euros | 31.12.04 | 31.12.03 | Var. 04/03 | change cst. |
| Allemagne | 817.9 | 773.8 | 5.7% | 5.3% |
| France | 372.4 | 360.5 | 3.3% | 3.3% |
| Italie | 205.6 | 197.9 | 3.9% | 3.9% |
| Royaume-Uni | 182.7 | 211.0 | -13.4% | -13.4% |
| Etats-Unis | 130.5 | 131.6 | -0.8% | 6.9% |
| Belgique / Pays-Bas | 112.7 | 102.3 | 10.2% | 10.2% |
| Espagne | 11.1 | 4.5 | 146.7% | 146.7% |
| Autres Pays | 15.7 | 1.3 | n.s. | 34.1% |
| Total | 1 848.6 | 1 782.9 | 3.7% | 3.4% |
Evolution et répartition de l'activité du Groupe par pays en millions d'euros
| 31.12.2004 | 31.12.2003 | Variation sur CA | proforma et | ||
| réel | change cstt | ||||
| France | 9 745.1 | 9 625.1 | 1.2% | 1.2% | |
| Vie + santé | 5 667.2 | 5 335.0 | 6.2% | 6.2% | |
| Non-Vie | 4 077.9 | 4 290.1 | -4.9% | -4.9% | |
| Belgique | 952.6 | 864.3 | 10.2% | 10.2% | |
| Vie + santé | 643.8 | 539.7 | 19.3% | 19.3% | |
| Non-Vie | 308.8 | 324.6 | -4.9% | -4.9% | |
| Pays bas | 1 485.5 | 1 628.9 | -8.8% | -2.9% | |
| Vie + santé | -19.6% | -5.1% | |||
| Non-Vie | 959.3 | 974.7 | -1.6% | -1.6% | |
| Espagne | 1 218.3 | 1 144.7 | 6.4% | 6.4% | |
| Vie + santé | 363.5 | 329.4 | 10.4% | 10.4% | |
| Non-Vie | 854.8 | 815.3 | 4.8% | 4.8% | |
| Autres Europe | 24.4 | 19.6 | 24.5% | 24.5% | |
| Vie + santé | 18.5 | 31.9% | 31.9% | ||
| Non-Vie | 1.1 | -100.0% | -100.0% | ||
| TOTAL Europe hors | France | 3 680.8 | 3 657.5 | 0.6% | 3.5% |
| Vie + santé | 1 557.9 | 1 541.8 | 1.0% | 8.0% | |
| Non-Vie | 2 122.9 | 2 115.7 | 0.3% | 0.3% | |
| Argentine | 44.9 | 40.7 | 10.3% | 19.7% | |
| Vie + santé | 1.9 | -94.7% | -94.7% | ||
| Non-Vie | 38.8 | 15.5% | 25.3% | ||
| Chili | 27.6 | 55.7 | -50.4% | 7.1% | |
| Vie + santé | 0.0 | 0.3 | -100.0% ns | ||
| Non-Vie | 27.6 | 55.4 | -50.2% | 7.1% | |
| Brésil | 292.1 | 336.4 | -13.2% | 3.5% | |
| Vie + santé | 71.0 | 124.8 | -43.1% | 1.6% | |
| Non-Vie | 221.1 | 211.6 | 4.5% | 4.1% | |
| Venezuela | 79.5 | 77.9 | 2.1% | 32.7% | |
| Vie + santé | 19.0 | 20.7 | -8.2% | 19.3% | |
| Non-Vie | 60.5 | 57.2 | 5.8% | 37.6% | |
| Colombie | 209.0 | 196.2 | 6.5% | 2.3% | |
| Vie + santé | 79.6 | -1.8% | -0.4% | ||
| Non-Vie | 116.6 | 12.2% | 3.9% | ||
| TOTAL Am. du sud | 653.1 | 706.9 | -7.6% | 8.0% | |
| Vie + santé | 168.3 | 227.3 | -26.0% | 1.8% | |
| Non-Vie | 484.8 | 479.6 | 1.1% | 10.3% | |
| Autres pays | 299.4 | 289.8 | 3.3% | 2.1% | |
| Vie + santé | 112.4 | 101.1 | 11.2% | 5.7% | |
| Non-Vie | 187.0 | 188.7 | -0.9% | 0.1% | |
| Total hors France | 4 633.3 | 4 654.2 | -0.4% | 4.0% | |
| Vie + santé | 1 838.6 | 1 870.2 | -1.7% | 7.3% | |
| Non-Vie | 2 794.7 | 2 784.0 | 0.4% | 2.0% | |
| Total CA | 14 378.4 | 14 279.3 | 0.7% | 2.1% | |
| Vie + santé | 7 505.8 | 7 205.2 | 4.2% | 6.5% | |
| Non-Vie | 6 872.6 | 7 074.1 | -2.8% | -2.2% | |
| Assistance | 532.2 | 483.5 | 10.1% | 10.3% | |
| Assurance crédit | 1 848.6 | 1 782.9 | 3.7% | 3.4% | |
| CA d'assurance | consolidé | 16 759.2 | 16 545.7 | 1.3% | 2.5% |
| Autres activités | 31.8 | 33.4 | -4.8% | -4.8% | |
| Activités bancaires | 550.4 | 1 698.3 | -67.6% | -2.8% | |
| Total Activités | 17 341.4 | 18 277.4 | -5.1% | 2.3% |
Tableau de passage du chiffre d'affaires au 31.12.2003 publié au chiffre d'affaires proforma
en millions d'euros
| d'Assurance | d'Assurance | d'Assurance | Bancaires | Activités | |||
| primes | autres | chiffre | P. E. B. | chiffre | |||
| émises | prestations | d'affaires | d'affaires | ||||
| Chiffre d'affaires publié au 31 décembre 2003 | A | 16 194.2 | 349.0 | 16 543.2 | 1 698.3 | 33.4 | 18 274.9 |
| Modification chiffre d'affaires publié (Hermes) | B | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| Chiffre d'affaires revu au 31 décembre 2003 | A+B | 16 194.2 | 351.5 | 16 545.7 | 1 698.3 | 33.4 | 18 277.4 |
| Liquidation de Codinf au 01/10/2004 (groupe Euler SFAC | |||||||
| France) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | ||||
| Changement méthode conso Hermes-Kredit Service SRO | |||||||
| (Rep. Tchèque) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
| Intégration d'Acmar (Maroc) chez Euler Hermes | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | |||
| Intégration de Phoenix Credit Insurance SA (Grèce) chez | |||||||
| Euler | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||
| Intégration de Cescob chez Hermes (Rep. Tchèque) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
| Acquisition d' Allianz Assurance Egypte IG | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||
| Cession d'AGF Chili Vida | (0.3) | (0.3) | (0.3) | ||||
| Cession AGF Az Chile Generales | (28.8) | (28.8) | (28.8) | ||||
| Cession de portefeuille d'AGF Brasil Seguros Vida | (16.2) | (16.2) | (16.2) | ||||
| Cession d'AGF Brasil Vida | (39.1) | (39.1) | (39.1) | ||||
| Cession de portefeuille Colseguros vida (EPS) | (6.7) | (6.7) | (6.7) | ||||
| Cession de portefeuille Zwolche santé | (98.3) | (98.3) | (98.3) | ||||
| Cession de ZA Verzeringen (Pays-Bas) | (1.3) | (1.3) | (1.3) | ||||
| Cession d'Entenial | (1 072.1) | (1 072.1) | |||||
| Cession d'AGF Belgium Banque | (42.8) | (42.8) | |||||
| Cession de Banco AGF SA | (16.6) | (16.6) | |||||
| Total variation de périmètre | C | (173.5) | 0.4 | (173.1) | (1 131.5) | (1 304.6) | |
| Chiffre d'affaires pro forma au 31 décembre 2003 | A+B+C | 16 020.7 | 351.9 | 16 372.6 | 566.8 | 33.4 | 16 972.8 |
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vincent.foucart@agf.fr
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patrick.lalanne@agf.fr
Jean-Yves Icole
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