America Mineral Fields Inc. annonce son prix de souscription
Londres, September 22 /PRNewswire/ -- America Mineral Fields Inc. ("AMZ" ou la "Société"), (AMZ à la Bourse de Toronto), société minière canadienne, a annoncé que le vendredi 19 septembre 2003, elle a déposé un prospectus définitif auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières des provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique (les "organismes de réglementation des valeurs mobilières") relativement à une émission de 25 212 000 actions ordinaires d'AMZ au prix de 1,10 $CAN l'unité (l'"émission"). Canaccord Capital Corporation agit à titre d'agent dans le cadre de l'émission au Canada. La Société offre également les actions ordinaires au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens et a retenu les services de Canaccord Capital (Europe) Limited pour lui servir d'agent dans ces pays.
L'émission, qui doit prendre fin le 25 septembre 2003, est subordonnée aux conditions de clôture habituelles. La Société a fait des démarches pour obtenir une cotation secondaire au marché des nouveaux placements de la Bourse de Londres ("AIM"), laquelle doit entrer en vigueur le 25 septembre 2003. Canaccord Capital (Europe) Limited a, parallèlement à la cotation à l'AIM, été nommée comme conseiller et courtier désigné de la Société. La Société a convenu d'accorder à Canaccord Capital (Europe) Limited le droit de souscrire jusqu'à 5 % de plus d'actions visées par l'émission au prix de 1,10 $CAN par action ordinaire en tout temps dans les 12 mois suivant la conclusion de l'émission.
AMZ a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour effectuer un paiement exigible à La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines, société minière publique de la République démocratique du Congo) au moment du transfert du permis d'exploitation du projet Kolwezi Tailings à une coentreprise dans laquelle AMZ détiendra une participation pouvant atteindre 87,5 %, pour financer des études de faisabilité portant sur le projet Kolwezi Tailings, pour financer des travaux sur les propriétés angolaises de la Société et comme fonds de roulement général.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat portant sur ces titres dans quelque territoire que ce soit.
Le présent communiqué a été émis par AMZ et les administrateurs d'AMZ en assument la responsabilité. Canaccord Capital (Europe) Limited , qui est autorisée et réglementée par la Financial Services Authority, a approuvé la publication de ce communiqué uniquement aux fins de l'article 21 de la loi intitulée "Financial Services and Markets Act 2000".
Canaccord Capital (Europe) agit à titre d'agent de placement pour AMZ en relation avec le placement au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens et elle ne sera pas tenue d'offrir à quelque personne que ce soit les protections accordées aux clients de Canaccord Capital (Europe) ni de donner des conseils concernant le placement ou le contenu du présent communiqué. En agissant pour le compte d'AMZ, Canaccord Capital (Europe) Limited s'est fiée aux renseignements que lui ont fourni AMZ et ses administrateurs.
Les actions ordinaires émises dans le cadre de cette émission n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, ni des lois sur les valeurs mobilières de quelque Etat que ce soit. Elles n'ont pas été offertes ni vendues aux Etats-Unis, ni à des résidents des Etats-Unis, que ce soit pour leur compte ou dans leur intérêt, sans inscription aux Etats-Unis ou exemption applicable aux exigences d'inscription aux Etats-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat portant sur ces titres aux Etats-Unis.
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, lesquels portent sur les plans de la Société relativement à ses principales propriétés en République démocratique du Congo ("RDC"). Ces énoncés sont soumis à divers risques et incertitudes pouvant causer un écart considérable entre les événements ou résultats réels et ceux escomptés dans les énoncés prospectifs. Ils incluent, sans pour autant s'y limiter, les risques politiques liés aux activités de la Société en RDC et les politiques d'autres pays et organismes à l'égard d'entreprises exerçant des activités dans ces pays, l'incertitude inhérente aux estimations de production et de coûts et la possibilité de frais et dépenses imprévus, les fluctuations du prix des denrées de base, l'incapacité ou le défaut d'obtenir un financement adéquat et opportun, ainsi que d'autres risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 octobre 2002 et dans les rapports sur formulaire 6-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.