Emission par SCOR d'actions nouvelles : Exercice en totalité de l'option de sur-allocation ; Le produit brut total de l'émission s'élève à EUR 233.220.000
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Suite au fort succès de l'augmentation de capital lancée le 22 juin 2005 par SCOR, BNP Paribas, Chef de File et Teneur de Livres, a décidé d'exercer, en totalité, l'option de sur-allocation de 15% qui lui avait été accordée par la Société.
Denis Kessler, Président et Directeur Général de SCOR, a ainsi décidé d'émettre 19.500.000 actions nouvelles complémentaires, à un prix correspondant au prix de l'émission initiale, soit EUR 1,56 par action. Le nombre total de titres émis par SCOR dans le cadre de cette opération s'établit à 149.500.000 actions (représentant 18,25 % du capital social et 18,36 % des droits de vote de SCOR). Le produit brut de l'émission, après exercice de l'option de sur-allocation, s'élève à EUR 233.220.000 (prime d'émission incluse).
Il est rappelé que les particuliers peuvent encore souscrire jusqu'à la clôture du marché le 24 juin 2005, étant précisé que leurs ordres sont révocables jusqu'au 24 juin 2005 inclus (clôture du marché).
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment A) sont prévus le 30 juin 2005.
Denis Kessler, Président Directeur Général de SCOR, a déclaré :
" Au nom de SCOR, je souhaite remercier tous nos actionnaires, anciens et nouveaux, qui par leur participation à l'augmentation de capital, ont contribué au succès de cette opération.
Sa réussite démontre la confiance du marché dans les perspectives du groupe qui ont été présentées dans le cadre du plan Moving Forward en ce qui concerne la souscription et dans le cadre du projet New SCOR en ce qui concerne l'organisation. "
L'augmentation de capital a fait l'objet d'un prospectus qui a obtenu le visa n° 05-575 en date du 21 juin 2005 de la part de l'Autorité des marchés financiers. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais, auprès de BNP PARIBAS, 16 boulevard des Italiens, 75450 Paris cedex 09, ou au siège social de SCOR, 1 avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, ainsi que sur les sites Internet de SCOR (www.scor.fr) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Un résumé du prospectus sera également publié sous la forme d'un avis financier dans un journal financier de diffusion nationale.
Calendrier de communication 2005
Embedded Value Vie 4 juillet 2005
Résultats du premier semestre 2005 1er septembre 2005
Résultats du troisième trimestre 2005 3 novembre 2005
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Les valeurs mobilières auxquelles ce communiqué fait référence n'ont pas été et ne seront pas enregistrées auprès des autorités boursières aux Etats-Unis. A défaut d'avoir été enregistrées ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement, ces valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis.
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Certaines informations contenues dans ce communiqué portant sur les projets, objectifs et prévisions de SCOR sont de nature prospective et sont basées sur les hypothèses et prévisions de la direction de SCOR, qui sont fondées sur les informations actuellement à sa disposition. Ces informations de nature prospective sont soumises à des facteurs de risques et d'incertitude et les résultats, performances ou événements réels sont susceptibles de différer sensiblement des informations prospectives fournies. Des précisions sur ces facteurs de risques et d'incertitude sont données dans le rapport annuel de SCOR, dont le rapport financier a été déposé sous la forme d'un document de référence auprès de l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 2005 et obtenu le numéro 05-0481.
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