Fannie Mae établit les prix de la nouvelle émission d'obligations Benchmark Notes(MD)échéant dans 10 ans

WASHINGTON, D.C., March 24 /PRNewswire/ -- Fannie Mae (FNM à la Bourse de New York)annonce l'émission d'obligations suivante :

    Echéant dans                10 ans
    Date de fixation du prix    23 mars 2004
    Date de liquidation         25 mars 2004
    Date d'échéance             15 avril 2014
    Montant de l'émission       4,0 milliards $
    Prix                        99,485
    Rendement                    4,188 %
    Ecart                       +45,5 points de base/4,000 % 15/02/14
                                Trésor américain
    Coupon                      4,125 %
    Dates de paiement           tous les 15 octobre et 15 avril,
                                à partir du 15 octobre 2004
    Numéro de CUSIP             31359MUT8
    Admission à la cote         Bourse du Luxembourg

Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers Inc. et Merrill Lynch & Co. Inc. agissent à titre de co-syndicataires chefs de file. Les co-chefs de file comprennent Bear, Stearns & Co. Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse First Boston Corporation, Deutsche Bank Securities Inc., FTN Financial Capital Markets, HSBC Securities Inc., J.P. Morgan Securities Inc ., Morgan Stanley & Co., UBS Investment Bank et The Williams Capital Group. Le syndicat de placement désigné se compose de 13 courtiers additionnels.

Cotée à la Bourse de New York, Fannie Mae est le plus important établissement de services financiers non bancaires au monde. La société, qui est régie conformément à une charte fédérale, est la principale source de prêts hypothécaires aux Etats-Unis. Fannie Mae s'est engagée, au nom du rêve américain, à étendre l'accession à la propriété à des millions de personnes, à faire grimper le taux d'accession à la propriété des minorités à 55 pour cent au moins, à faire en sorte que des millions de familles qui risquent de perdre leur maison ou leur loyer puissent les conserver, et à mettre des logements à prix abordables à la portée de tous ceux qui en ont besoin. Depuis 1968, Fannie Mae a fourni 5,9 billions de dollars en crédits hypothécaires à 60 millions de foyers. Pour de plus amples renseignements sur Fannie Mae, consultez son site Web à l'adresse http://www.fanniemae.com/.

Fannie Mae a volontairement enregistré ses actions ordinaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vertu de l'article 12(g) de la Securities Exchange Act of 1934, le 31 mars 2003.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Fannie Mae. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue un conseil quant aux avantages de l'achat ou de la vente d'un titre particulier. Toute décision d'investissement relative à l'achat des titres mentionnés dans ce communiqué doit être uniquement fondée sur les informations contenues dans le prospectus d'émission de Fannie Mae en date du 19 janvier 2004. Il ne faut pas tenir pour acquis que les informations contenues dans le présent communiqué sont d'une exactitude ou d'une exhaustivité absolues.

Pour réaliser des transactions sur des valeurs mobilières, il est essentiel d'en connaître la nature et de mesurer l'étendue du risque couru. Il faut s'assurer que les titres choisis conviennent à nos ressources et à notre situation financière. Les personnes éprouvant des doutes à ce sujet sont invitées à consulter un conseiller financier compétent en la matière.

Benchmark Notes et Benchmark Securities sont des marques déposées de Fannie Mae. L'utilisation non autorisée de cette marque est interdite.

Remarque : Le conseil d'administration de Fannie Mae a autorisé la société à exercer ses activités sous la raison sociale "Fannie Mae", et les actions de la société sont désormais cotées à la Bourse de New York sous le symbole "FNM." Afin d'éviter toute confusion, nous invitons les agences de presse à employer seulement le nom "Fannie Mae" lorsqu'elles font référence à la société.

Site Web : http://www.fanniemae.com