COHERIS : Attribution gratuite de bons de souscription d'actions aux actionnaires de Coheris
Boulogne-Billancourt, le 26 janvier 2005
ATTRIBUTION GRATUITE DE BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS AUX ACTIONNAIRES DE COHERIS
Conformément aux articles 212-1 à 212-15 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, un prospectus composé du document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 11 juin 2004 sous le numéro D 04-911 accompagné de son actualisation déposée le 26 janvier 2005 sous le numéro D 04-911A01 et d'une note d'opération a été établi à l'occasion de l'émission et de l'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris de 4 074 504 bons de souscription d'actions à bons de souscription d'actions (BS - ABSA) attribués gratuitement aux actionnaires de Coheris.
L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les incidences de l'exercice des BS-ABSA et des BSA telles qu'elles sont décrites au paragraphe 2.6 de la note d'opération.
La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 janvier 2005.
Ces documents sont disponibles sans frais au siège de la société Coheris, 40 rue de l'Est F-92774 Boulogne-Billancourt cedex et sur le site internet www.finance.coheris.fr.
Editeur de logiciels majeur sur les marchés de la Gestion de la Relation Client (CRM) et de la Business Intelligence, Coheris lance une augmentation de capital par l'attribution gratuite à l'ensemble de ses actionnaires de BS - ABSA, bons donnant la possibilité de souscrire des ABSA au prix de 4,60 euros.
L'émission d'actions envisagée via l'exercice des BS - ABSA doit permettre la poursuite de la stratégie de croissance adoptée par Coheris depuis sa création et concrétisée récemment par l'acquisition de l'éditeur de logiciels Harry software.
Les fonds levés - de 4 à 6 Millions d'Euros en fonction du taux de souscription - sont destinés à doter Coheris des ressources nécessaires à l'élargissement de son offre et à l'augmentation de ses parts de marchés tant de manière organique que par d'éventuelles opérations de croissance externe.
Doté d'une structure financière solide - trésorerie nette positive d'environ 2 ME, forte capacité d'endettement, cash flow positif, - Coheris entend, grâce à cette levée de capitaux, renforcer sa position d'éditeur de logiciels européen leader et pérenne sur ses marchés.
Cette opération, la première depuis son introduction en bourse en 1999, est également l'occasion pour Coheris d'augmenter son flottant et d'accroitre la liquidité du titre.
INTENTIONS DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE COHERIS
Jean Pierre Créput, qui dispose actuellement, directement ou indirectement, de 1 079 293 titres Coheris, Fabrice Roux, qui dispose lui de 454 420 titres Coheris et Philippe Strosser, qui dispose de 215 698 titres Coheris, devraient ne pas exercer les BS - ABSA reçus dans le cadre de la présente opération. Ainsi, ces BS - ABSA sont susceptibles d'être cédés sur le marché afin de permettre aux investisseurs de participer à l'augmentation de capital résultant de l'exercice des BS - ABSA émis.
Aucune prise de contact ou convention n'a été prise ou conclue avec d'éventuels investisseurs quant à la gestion des cotations sur le marché des BSA des principaux actionnaires évoqués ci-dessus. Les opérations de cessions de ces bons seront réalisées, le cas échéant, en préservant le bon fonctionnement du marché et l'égalité entre les porteurs.
CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION D'ATTRIBUTION GRATUITE DE BS - ABSA
Emetteur : Coheris (ci-après "Coheris" ou la "Société").
Capital social : Le capital social de la Société s'élève à 1 629 801,60 euros, divisé en 4 074 504 actions de 0,40 euro de valeur nominale chacune.
Place de cotation et code ISIN : Les actions de la Société Coheris sont actuellement cotées au Nouveau Marché d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0004031763.
DEFINITIONS :
"BS - ABSA" : Désigne les bons de souscription d'actions assorties de bons de souscription d'actions émis et attribués gratuitement aux actionnaires de Coheris.
"ABSA" : Désigne les actions à bons de souscription d'actions souscrites via l'exercice des BS - ABSA.
"BSA" : Désigne les bons de souscription d'actions attachés aux actions nouvelles émises lors de l'exercice des BS - ABSA.
CARACTERISTIQUES DES BS - ABSA :
Nombre de BS - ABSA émis : Le nombre total de BS - ABSA émis et attribués gratuitement aux actionnaires s'élève à 4 074 504. L'exercice de la totalité de ces BS - ABSA donnerait lieu à la création de 1 358 168 ABSA, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe 2.2.9 de la note d'opération.
Quotité d'attribution des BS - ABSA : Il est attribué gratuitement 1 (un) BS - ABSA par action Coheris détenue à la date du 28 janvier 2005.
Parité d'exercice des BS - ABSA : 3 (trois) BS - ABSA donneront droit au titulaire de souscrire 1 (une) ABSA Coheris.
Période d'exercice des BS - ABSA : Les BS - ABSA pourront être exercés à tout moment du 31 janvier 2005 au 18 février 2005 inclus, soit une durée de 3 semaines. Les BS - ABSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 18 février 2005 deviendront caducs et perdront toute valeur.
Cotation des BS - ABSA : Les BS - ABSA font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris. Leur cotation est prévue le 31 janvier 2005 sous le numéro de code ISIN FR0010164327.
CARACTERISTIQUES DES ABSA :
Nombre de ABSA émis : L'exercice de la totalité des BS - ABSA émis donnerait lieu à la création de 1 358 168 ABSA.
Prix de souscription des ABSA : Le prix de souscription des ABSA est fixé à 4,60 euros, soit une décote de 3.56% par rapport au dernier cours coté de l'action Coheris en date du 25 janvier 2005, soit 4,77 euros.
Le détail de la répartition entre la composante action et la composante BSA dans le prix de l'ABSA est indiqué au paragraphe 2.1.8 de la note d'opération.
Montant de l'émission d'ABSA : L'exercice de la totalité des BS - ABSA émis donnerait lieu à une émission de 6 247 572,80 euros prime d'émission incluse.
Jouissance des actions nouvelles : Les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes dès leur admission à la cote sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris.
Cotation des actions nouvelles : Les ABSA issues de l'exercice des BS - ABSA feront l'objet de demandes périodiques d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris.
Les actions nouvelles, après détachement des BSA, seront négociables sur la même ligne que les actions existantes. En effet, les BSA seront détachés des actions nouvelles et feront l'objet d'une cotation séparée.
CARACTERISTIQUES DES BSA :
Nombre de BSA attachés aux actions nouvelles : A chaque action nouvelle souscrite via l'exercice des
BS - ABSA est attaché 1 (un) BSA. Le nombre maximum de BSA éventuellement émis est de 1 358 168.
Parité d'exercice et prix d'exercice des BSA : Sous réserve du paragraphe 2.4.9 de la note d'opération "maintien des droits des titulaires de BSA", 2 (deux) BSA donneront droit au titulaire de souscrire 1 (une) action Coheris de 0,40 euro de valeur nominale, au prix de 6,00 euros.
Le nombre maximum d'actions résultant de l'exercice des BSA est de 679 084, permettant la réalisation d'une augmentation de capital à terme de 4 074 504 euros prime d'émission incluse.
Les frais liés à l'exercice des bons sont à la charge de Coheris.
Période d'exercice des BSA : Les BSA pourront être exercés à tout moment du 28 février 2005 au 15 juin 2006 inclus, soit une durée de près de 16 mois. Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 15 juin 2006 deviendront caducs et perdront toute valeur.
Cotation des BSA : Les BSA issus de l'exercice des BS - ABSA feront l'objet de demandes périodiques d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris. Leur cotation est possible dès le 28 février 2005 sous le numéro de code ISIN FR0010164343.
Nombre total d'actions éventuellement créées par exercice successif des BS - ABSA et des BSA : Le nombre total d'actions résultant de l'exercice des BS - ABSA puis de l'exercice des BSA est de 2 037 252.
Cours de bourse de l'action Coheris : Cours de clôture le 25 janvier 2005 : 4,77 euros
CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION :
14 janvier 2005 : Décision du Conseil d'Administration qui subdélègue ses pouvoirs au Directeur Général
26 janvier 2005 : Décision du Directeur Général
27 janvier 2005 : Publication par Euronext Paris de l'avis d'ouverture de l'opération
28 janvier 2005 : Publication de la notice au BALO
31 janvier 2005 : Attribution gratuite des BS - ABSA aux actionnaires sur la base des soldes en Euroclear France au 28 janvier 2005
Ouverture des négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris pour les BS - ABSA et pour les actions Coheris ex-droit à l'attribution de BS - ABSA
Ouverture de la période d'exercice des BS - ABSA
18 février 2005 : Clôture de la période d'exercice des BS - ABSA
28 février 2005 : Publication par la société d'un communiqué relatif aux résultats des souscriptions via l'exercice des BS - ABSA
Ouverture de la période d'exercice des BSA
Euroland Finance est le Conseil de Coheris pour la réalisation de cette opération
Cyril Temin, Simon Quiret - 01.44.70.20.80 - ctemin@euroland-finance.fr - squiret@euroland-finance.fr
Le chiffre d'affaires 2004 sera communiqué le 8 février 2005 au soir.
CONTACTS :
Mike Hadjadj, Directeur de la Communication
Tél. : +33 (0)1 55 38 31 37 - mhadjadj@coheris.com
Arnaud Créput, Directeur Financier
Tél. : +33 (0)1 55 38 32 05 - acreput@coheris.com
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Informations Financières : Tél. : +33 (0)1 55 38 31 36 - www.finance.coheris.fr - finance@coheris.com
Coheris en bref...
Editeur de logiciels de CRM, e-business et business intelligence, Coheris propose une offre globale s'appuyant sur une gamme complète de progiciels et services (automatisation du marketing, des ventes et du service client, mobilité, Intranet, Business Intelligence) ainsi que sur des équipes de consulting pluridisciplinaires.
Leader sur le marché européen du CRM, le groupe Coheris compte plus de 1000 références à travers le monde.
Coheris est cotée au Nouveau Marché d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (Euroclear : 7338 / ISIN : FR0004031763 / Segment Next Economy de l'Euronext List) et bénéficie de la qualification Anvar d'entreprise innovante éligible par les FCPI.
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