EUROMEDIS GROUPE : Emission d'obligations convertibles pour un montant de 4,7 ME
Communiqué
Paris, le 11 mars 2005
EUROMEDIS GROUPE a reçu le 4 mars 2005 de l'Amf le visa n°05-126 sur son émission d'obligations convertibles en actions, pour un montant de 4.697.750 euros.
L'opération vise à renforcer la capacité financière de la société dans le but d'accélérer sa politique de croissance externe.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
.Emetteur : EUROMEDIS GROUPE
.Capital social : 4.064.454 E divisé en 2.032.227 actions de 2 E nominal
.Place de cotation : Eurolist C d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0000075343
.Montant de l'émission, nombre d'obligations émises, valeur nominale unitaire
Montant nominal de 4.697.750 euros représenté par 247.250 obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 19 euros.
.Prix d'émission
Egal au pair, soit 19 euros par obligation.
.Date de jouissance et de règlement des obligations
Prévue le 22 mars 2005 (date de règlement - livraison).
.Intérêt annuel
Taux annuel de 4,75% du nominal payable à terme échu le 1er août de chaque année.
.Amortissement normal
Les obligations seront remboursées en totalité le 1er août 2010 au pair.
.Durée de l'emprunt
5 ans et 131 jours à compter de la date de règlement des obligations.
.Taux de rendement actuariel brut
4,75% à la date de règlement des obligations en l'absence de conversion et/ou d'échange en actions et en l'absence d'amortissement anticipé.
.Amortissement anticipé au gré d'EUROMEDIS GROUPE
Possible à tout moment pour tout ou partie des OC, par rachat (en bourse ou hors bourse) ou par offres publiques.
.Exigibilité anticipée en cas de défaut
En cas de défaut de EUROMEDIS GROUPE, les OC deviendront exigibles dans les cas prévus au - 2.2.8.6. de la note d'opération visée par l'Amf.
.Droit préférentiel de souscription et délai de priorité
L'émission sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Toutefois, la souscription des obligations convertibles sera réservée par priorité aux actionnaires du 10 mars 2005 au 16 mars 2005 inclus. Cette priorité ne constituera ni un droit négociable, ni un droit cessible. Les actionnaires pourront souscrire aux obligations dans la proportion de UNE obligation pour HUIT actions EUROMEDIS GROUPE détenues.
.Période de souscription
La période de souscription sera ouverte du 10 mars au 17 mars 2005 inclus.
.Calendrier de l'opération
| 10-mars-05 | Ouverture du délai de priorité |
| Ouverture de la période de souscription | |
| 16-mars-05 | Fin du délai de priorité |
| 17-mars-05 | Fin de la période de souscription |
| Allocations | |
| 22-mars-05 | Règlement - livraison des obligations. |
| 24-mars-05 | Admission des obligations aux négociations sur le marché Eurolist |
| d'Euronext Paris S.A. |
***
Des exemplaires du document de référence et de la note d'opération sont disponibles sans frais auprès de la société EUROMEDIS GROUPE sur simple demande adressée à la société à l'adresse suivante : ZA La Tuilerie 60290 Neuilly-sous-Clermont France, sur le site de l'Amf, www.amf-france.org
***
A propos d'EUROMEDIS GROUPE : les dispositifs médicaux de l'hôpital au domicile
Coté sur Eurolist C d'Euronext Paris depuis mars 2004 (FR0000075343), EUROMEDIS GROUPE est, avec un chiffre d'affaires consolidé de 39,3 ME au 31 juillet 2004, un des leaders français en :
- conception, fabrication et distribution de dispositifs médicaux à usage unique, d'hygiène et de protection,
- prestations d'hospitalisation et de maintien à domicile (H.A.D. et M.A.D.).
L'organisation de sa distribution de produits médicaux à usage unique lui permet d'être présent auprès de tous les utilisateurs potentiels, collectivités hospitalières comme professionnels de la Santé et particuliers à domicile. Cette distribution est assurée :
- par le réseau PARAMAT, constitué de 30 magasins intégrés et de 65 magasins indépendants,
- par le réseau PHARMAREVA (11 franchises au 1er mars 2005) qui a développé une offre de prestations de services pour la dépendance médicale à domicile et qui travaille en exclusivité avec les pharmacies d'officine.
CONTACTS
- EUROMEDIS GROUPE
Contact investisseurs : Vincent Fisset
Tél : 03 44 73 83 60
euromedis.groupe@euromedis.fr
- IC BOURSE
Marc-Antoine GUILLEN
Tél : 01 55 80 23 02
ma.guillen@icbourse.com
- INDUSTRIE BOURSE INTERNATIONAL
Olivier Langrand
Tél : 01 45 00 26 26
ibi@ibi.fr
- INVEST SECURITIES
Jean-Emmanuel Vernay
Tél : 01 40 13 74 07
jevernay@invest-securities.com
© CompanynewsGroup