Succès de l'augmentation de capital - ALES GROUPE lève 19,4 ME
L'augmentation de capital présentée du 24 février au 8 mars dernier pour un montant total de
19 390 800 E a reçu un large succès. Sur l'offre d'un maximum de 646 360 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (BSA) au prix de 30E par action, 631 044 actions ont été souscrites à titre irréductible (représentant 98% de l'émission totale) et des ordres pour 91 953 actions ont été reçus à titre réductible. Ces ordres seront servis à hauteur de 15 316 actions, soit 17%. L'opération a ainsi été sur-souscrite à hauteur de 112%.
'Nous constatons avec grand plaisir le succès de cette opération et remercions nos actionnaires, anciens comme nouveaux, pour leur confiance. La réussite de cette opération stratégique conforte le groupe dans ses ambitions', indique Patrick Alès, Président, Directeur général, lors du Conseil d'Administration se tenant ce jour.
Les fonds levés vont permettre à Alès Groupe de renforcer sa dynamique de développement à l'international. La stratégie porte prioritairement sur l'Europe de l'Ouest, où la présence du groupe peut être significativement accrue, en particulier avec de nouvelles filiales de distribution, ainsi que sur l'Amérique du Nord, où l'activité capillaire bénéficie d'un important potentiel de développement. Les investissements seront principalement dédiés à des moyens marketing et commerciaux (vendeurs, formateurs, outils promotionnels...). Par ailleurs, au travers de cette opération, Alès Groupe renforce significativement sa structure de bilan.
Portant jouissance au 1er janvier 2004, les actions nouvelles seront cotées à partir du 24 mars 2004, sous le code ISIN FR0010044347, sur une ligne distincte des actions anciennes jusqu'à la date de versement du dividende mis en paiement au titre de l'exercice 2003. Rappelons également que chaque action nouvelle est assortie d'un BSA. Trois BSA permettant à leur détenteur de souscrire à une action émise au prix de 36 E d'ici le 23 mars 2009. Les BSA seront cotés à partir du 24 mars 2004 sous le code ISIN FR0010057406.
Le nombre total d'actions Alès Groupe en circulation s'établit à 4 524 524. La nouvelle répartition du capital est la suivante : Avila (holding familiale) 80%, Patrick Alès 1,4%, Public 18,6%.
Les résultats annuels du groupe seront communiqués le 7 avril 2004.
A propos d'Alès Groupe / www.alesgroupe.com
Alès Groupe est un acteur de référence sur les marché mondiaux des soins cosmétiques, des
soins capillaires et de la parfumerie, au travers de trois principales marques : PHYTO,
LIERAC et CARON. Le groupe a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé de 131,4 ME dont près de 50% sont générés à l'export. Alès Groupe dispose de six filiales de distribution - Etats-Unis, Canada, Italie, Allemagne, Grande Bretagne, Benelux - et d'un large réseau de distributeurs indépendants. Alès Groupe est coté au Second Marché d'Euronext Paris, code ISIN FR0000054652 - Bloomberg PHYFP - Reuters PHYP.PA.
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SHAN,
tél : 01 44 50 58 72 - s.de-saintmartin@shan.fr
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