Communiqué de presse commun Arcelor - Chequers Capital
Paris / Luxembourg, le 1er juin 2004 - Le fonds d'investissement Chequers Capital a adressé au Groupe Arcelor une offre assortie d'un certain nombre de conditions (notamment autorisation des autorités de concurrence) en vue de l'acquisition de la participation de 36% du capital détenue par le Groupe Arcelor, par l'intermédiaire de la société Produits d'Usines Métallurgiques (PUM), dans la société IMS - International Métal Services moyennant un prix de 5 euros par action.
Aux termes de cette offre, Chequers Capital propose également au Groupe Arcelor de prendre une participation minoritaire, pour un montant global de 9 millions d'euros, dans le capital de la holding de reprise qui serait constituée et contrôlée par Chequers Capital. Par ailleurs, Chequers Capital souhaite qu'Arcelor souscrive à des obligations à bons de souscription d'actions émises par la holding de reprise pour un montant global de 9 millions d'euros.
Sur la base des éléments contenus dans cette offre, le Groupe Arcelor a accepté d'ouvrir des négociations exclusives avec Chequers Capital en vue de la négociation d'un accord qui ne pourrait être conclu qu'après la mise en oeuvre des procédures applicables auprès des organes sociaux et des instances représentatives du personnel du Groupe Arcelor.
Merrill Lynch International, qui détient une participation d'environ 15% dans le capital d'IMS, a été contacté par Chequers Capital et a indiqué qu'elle était désireuse d'entamer des négociations avec Chequers Capital en vue de la cession de sa participation à un prix de 5 euros par action. Dans ce contexte, Merrill Lynch International a donné une exclusivité de négociation à Chequers Capital sur l'éventuelle cession de sa participation dans le capital d'IMS, cession qui interviendrait à la demande de Chequers Capital concomitamment à la cession par Arcelor de sa participation.
En cas de réalisation de l'acquisition des participations du Groupe Arcelor et de Merrill Lynch International conférant à la holding de reprise la majorité du capital et des droits de vote d'IMS, la holding de reprise lancerait, dans le respect de la réglementation applicable, une opération de marché en vue de l'acquisition des actions restantes d'IMS détenues par le public.
Chequers Capital n'envisage pas de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire à l'issue de cette opération de marché.
Arcelor est le leader mondial de la sidérurgie avec un chiffre d'affaires de 25,9 milliards d'euros et des expéditions de 40,2 millions de tonnes en 2003. Le groupe emploie 98 000 personnes dans plus de 60 pays et joue un rôle clé dans chacun de ses marchés : automobile, construction, électroménager, emballage et industrie générale.
Chequers Capital est un investisseur en capital indépendant, actif en France depuis 1973 et spécialisé depuis dix ans dans des opérations de LBO majoritaires.
Arcelor Investor Relations :
Martine Hue: +352 4792 2151
00 800 4792 4792
+33 1 41 25 98 98
Chequers Capital :
Dominique du Peloux: +33 1 53 57 61 00
© CompanynewsGroup