CGGVeritas annonce le succès de l'Offre Publique d'Echange sur Wavefield

PARIS, December 15 /PRNewswire/ --

- CGGVeritas annonce le succès de l'Offre Publique d'Echange sur Wavefield et la déclare inconditionnelle

- 69,7% des Actions Wavefield ont été apportées à l'Offre

- CGGVeritas lancera une Offre Publique Obligatoire sur les actions Wavefield qui n'ont pas été apportées à l'Offre Publique d'Echange

CGGVeritas (ISIN: 0000120164 - NYSE: CGV) annonce aujourd'hui le succès de son offre publique d'échange ("l'Offre") sur les actions de Wavefield Inseis ASA ("Wavefield") (OSE: WAVE) close le 12 décembre 2008 et déclare l'Offre inconditionnelle.

90 140 114 actions Wavefield représentant 69,7% du capital social et des droits de vote de Wavefield ont été apportées à l'Offre.

CGGVeritas annonce sa décision de renoncer à la condition de seuil de 85% indiquée à la Section 4.5 du document relatif à l'Offre en date du 25 novembre 2008 et approuvé par l'Oslo Stock Exchange (le "Document d'Offre"). Toutes les autres conditions à l'Offre sont satisfaites.

Le rapprochement entre CGGVeritas et Wavefield est par conséquent inconditionnel et prendra effet à la date du règlement-livraison, à savoir aux environs du 19 décembre 2008.

Commentant la nouvelle, Robert Brunck, Président directeur général de CGGVeritas, a déclaré : "Nous sommes très heureux de l'intérêt qu'une large majorité des actionnaires de Wavefield ont manifesté à l'égard des avantages stratégiques et industriels du rapprochement entre nos deux sociétés. Ensemble, nous devenons un groupe encore plus fort et mieux positionné pour le meilleur bénéfice de nos actionnaires, de notre personnel et de nos clients".

Sur la base de la parité d'échange de l'Offre (une (1) nouvelle action CGGVeritas pour sept (7) actions Wavefield), CGGVeritas émettra 12 877 160 nouvelles actions, soit 9,4% du capital et 8,9% des droits de vote de CGGVeritas.

Les actions nouvelles seront émises et livrées aux actionnaires de Wavefield qui ont apporté leurs actions Wavefield et les ont remises conformément aux termes et conditions de l'Offre, aux environs du 19 décembre 2008.

Conformément aux lois et réglementations applicables en la matière et tel que cela est prévu à la Section 4.18 du Document d'Offre, CGGVeritas est tenue de lancer une offre publique obligatoire sur la totalité des actions Wavefield qu'elle ne détient pas.

Si CGGVeritas détient plus de 90% des actions Wavefield à l'issue de l'offre obligatoire, CGGVeritas lancera une offre publique de retrait obligatoire en numéraire, à l'effet d'acquérir les actions Wavefield qu'elle ne détient pas. Cette opération pourrait être réalisée avant fin février 2009.

Ce communiqué de presse et les autres documents afférents à l'Offre sont disponibles sur le site internet de CGGVeritas (www.cggveritas.com).

A propos de CGGVeritas

CGGVeritas est un leader mondial en services et équipements géophysiques. Notre société fournit une gamme étendue de services, d'équipement sous la marque Sercel, et de solutions technologiques à une base étendue de clients opérant dans le monde entier, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures.

CGGVeritas est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et