Transtel Intermedia émet une offre privée visant l'échange de nouvelles unités, constituées de billets garantis de premier rang avec amortissement et à taux croissant échéant en 2016 et de bons de souscription pour l'achat d'actions ordinaires, concernant tous les billets de premier rang à 12 % en circulation échéant en 2016 ainsi que la sollicitation de consentements
CALI, Colombie, December 23 /PRNewswire/ --
Transtel Intermedia S.A. (la << société >>) a annoncé aujourd'hui l'émission (i) d'une offre privée visant l'échange de l'une de ses unités (les << nouvelles unités >>) pour chaque tranche de 100 000 $ du montant en principal (excluant les intérêts courus mais non payés) de ses billets de premier rang à 12 % en circulation échéant en 2016 (les << billets existants >>). Chaque nouvelle unité est constituée d'un montant en principal de 100 000 $ de ses billets garantis non émis de premier rang avec amortissement et à taux croissant échéant en 2016 (les << nouveaux billets >>) ainsi que 100 bons de souscription visant l'achat d'actions ordinaires (les << nouveaux bons de souscription >>, ladite offre privée d'échange étant intitulée l'<< offre d'échange >>), et (ii) une sollicitation de consentements concernant (a) la radiation des billets existants du marché Euro MTF, le second marché de la Bourse du Luxembourg, et (b) l'apport de certaines modifications aux documents relatifs à l'acte de fiducie régissant les billets existants ainsi qu'à l'entente régissant les bons de souscription de la société émis le 17 mai 2006 (la << sollicitation de consentements >>).
En vue de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentements, au moins 95 % du montant total des billets existants en circulation doit faire l'objet d'une offre valable et ne doit pas être retiré, condition à laquelle la société peut renoncer à sa discrétion exclusive. L'offre d'échange et la sollicitation de consentements prennent fin 20 jours ouvrables après la présente date d'émission, à 17 h 00, heure de New York, le 22 janvier 2009, à moins que la société décide, à sa discrétion exclusive, de reporter cette date. La société ne touchera aucun produit en espèces relativement à l'offre d'échange et aucun droit de consentement ne sera payable aux termes de la sollicitation de consentements.
L'objectif de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentements est de réduire le manque de liquidité à court terme de la société et de donner à celle-ci une plus grande flexibilité financière à court terme afin de favoriser sa croissance et d'améliorer sa situation financière.
Chaque nouveau bon de souscription permettra aux détenteurs, sous réserve de certaines conditions et de rajustements pouvant être apportés dans certaines circonstances, d'acheter des actions ordinaires entièrement payées et entièrement libérées de la société à un prix d'exercice de 1,00 peso colombien par action. Les nouveaux bons de souscription pourront être exercés à tout moment après l'émission prévue aux présentes et, à moins qu'ils n'aient été exercés avant cette date, prendront fin à 17 h 00, heure de New York, le 1er décembre 2016. Après avoir exercé leurs bons de souscription, les détenteurs seront en droit d'acheter au total 5 % des actions ordinaires de la société après dilution totale en date de la clôture de l'offre d'échange, sous réserve de rajustements dans certaines circonstances.
Morgan Stanley & Co. Incorporated agira à titre de syndicataire chef de file et d'agent de sollicitation dans le cadre de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentements. D.F. King & Co. agira à titre d'agent d'information et HSBC Bank USA, National Association agira à titre d'agent d'échange dans le cadre de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentements.
Les acquéreurs admissibles peuvent obtenir des exemplaires de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentements en contactant D.F. King au numéro +1-888-567-1626. Les banques et les courtiers peuvent faire un appel à frais virés au +1-212-269-5550.
Toute question concernant l'offre d'échange et la sollicitation de consentements peut être posée à Morgan Stanley en appelant au numéro sans frais +1-800-624-1808 aux États-Unis ou en faisant un appel à frais virés au +1-212-761-1864.
Les renseignements énoncés aux présentes ne sont pas destinés à la publication ni à la distribution aux États-Unis. Ce communiqué de presse n'est fourni qu'à titre indicatif. Les nouvelles unités, nouveaux billets, nouveaux bons de souscription et actions ordinaires sous-jacentes n'ont pas été enregistrés aux termes de la loi Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la << Securities Act >>), ni de toute autre loi d'État sur les valeurs mobilières, et sont uniquement offertes (1) aux acheteurs institutionnels admissibles des États-Unis, tel qu'il est défini dans la Règle 144A de la Securities Act, dans le cadre d'une transaction de placement privé sous réserve d'une exemption des exigences d'enregistrement de la Securities Act et (2) à l'extérieur des États-Unis, conformément au Règlement S de la Securities Act. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des nouvelles unités aux États-Unis ou dans tout pays où une telle offre ou vente n'est pas permise. En outre, les nouvelles unités, nouveaux billets, nouveaux bons de souscription et actions ordinaires sous-jacentes ne peuvent pas être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement, et tout appel public à l'épargne de ce genre de valeurs mobilières aux États-Unis sera réalisé au moyen d'un prospectif qui sera disponible auprès de la société et qui contiendra des renseignements détaillés au sujet de la société et de sa gestion, ainsi que de ses états financiers.
La société est un fournisseur privé de services de télécommunications fixes menant des activités en Colombie. En date du 30 septembre 2008, la société avait fourni des services de téléphonie, Internet et de télévision payante à 286 413 abonnés. Au départ, la société s'est établie en faisant l'acquisition d'une participation majoritaire dans des sociétés de télécommunications non performantes détenues et exploités par des municipalités locales. Après ces acquisitions, la société a conçu et mis en oeuvre des plans personnalisés visant la mise à niveau et l'expansion de chacun des systèmes dont elle a fait l'acquisition. À ce jour, la société possède un réseau à fibres optiques entièrement numérique pouvant offrir un vaste éventail de services vocaux, de transmission de données et d'autres services médiatiques, y compris des services à large bande.