Introduction sur le Second Marché le 9 juillet 2004 (AcT)

ECA, filiale du groupe Finuchem* et leader européen de la robotique sous-marine, a établi un document de base enregistré le 21 juin 2004 sous le numéro I-04-121 et une note d’opération qui a reçu de l’AMF le visa n° 04-642 en date du 29 juin 2004 en vue de sa prochaine admission sur le Second Marché d’Euronext Paris prévue le 9 juillet 2004.

Au travers de cette introduction au Second Marché, la société ouvre son capital au public à hauteur d’environ 46% via une augmentation de capital de 8,2 millions d’euros et une cession partielle du capital d’ECA par Finuchem, à hauteur maximale de 12,2 millions d’euros.

Les modalités de l’opération

• Nombre d’actions mises sur le marché : 2 242 500 actions
   
• Fourchette de prix, produit brut de l’émission : la fourchette indicative du prix par action est de 8,50 € - 9,75 € applicable à l’Offre Publique et au Placement Global.
   
  1. Le produit brut de cession de titres ECA pourrait atteindre 12 250 312,50 euros en cas de cession du nombre maximum d’actions, y compris grâce à l’exercice de la Clause d’Extension, à un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix mentionnée ci-dessus, soit 9,125 euros.
      
  2. Le produit brut de l’émission de titres ECA pourrait atteindre 8 212 500 euros à un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix mentionnée ci-dessus, soit 9, 125€.
      
• Procédure :
   
  1. Offre au public : 195 000 actions de la Société, avant exercice de la clause d’extension, toutes de même catégorie, seront offertes dans le cadre d’une offre au public en France réalisée sous la forme d’une « offre à prix ouvert », principalement destinée aux personnes physiques ,
      
  2. Placement global : 1 755 000 actions de la Société, avant exercice de la clause d’extension, toutes de même catégorie, principalement destinées aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »).

Calendrier de l’opération

• Jeudi 1er juillet : Ouverture de l’Offre au Public et du Placement
• Jeudi 8 juillet : Clôture de l’Offre au Public
• Vendredi 9 juillet : Clôture du Placement Global (sauf clôture anticipée). Fixation du prix définitif. Première cotation des actions de la société sur le Second Marché d’Euronext Paris.
• Lundi 12 juillet : Début des négociations des actions de la société sur le Second Marché d’Euronext Paris
• Mercredi 14 juillet : Règlement livraison des actions offertes dans le cadre de l’Offre au Public et du Placement

Les partenaires de l’opération

Conseil sur l’opération : Euroland Finance
Introducteur : IC Bourse
Communication Financière : Actus Finance et Communication

L’introduction en Bourse

L’augmentation de capital réalisée par ECA dans le cadre de la présente opération a pour objectif de lui donner davantage de ressources financières afin de poursuivre sa croissance et en particulier pour :

• se développer, notamment par croissance externe, pour renforcer son offre d’équipementier civil et de défense,
   
• continuer ses efforts de Recherche et Développement afin de proposer des produits toujours plus innovants, notamment sur le segment des AUV (Autonomous Underwater Vehicle) mais également sur les produits de robotique de défense terrestre.

Pour Finuchem, l’opération de cession d’une partie du capital d’ECA devrait lui permettre de dégager des liquidités importantes afin de développer sa stratégie autour de son pôle robotique industrielle pour lequel le groupe dispose de nombreuses opportunités de développement.

Répartition du capital

A propos d’ECA :

ECA conçoit et réalise des systèmes robotisés sous-marins pour le civil et la défense. Située à La Garde à proximité de Toulon, ECA a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires global de 46 M€ dont 80% à l’international, pour une marge d’exploitation de 14% et un effectif de 277 personnes. La société a consacré en 2003, 15% de son chiffre d’affaires à la R&D.
ECA s’est imposée sur le marché des robots chargés de la détection, de l’identification et de la destruction de mines sous-marines. Cette activité historique reste aujourd’hui le principal débouché d’ECA qui bénéficie d’une position de leadership avec plus de 500 robots vendus, soit plus de 75% du parc actuel. Ainsi plus de 20 marines dans le monde utilisent aujourd’hui les robots sous-marins conçus par ECA.
Grâce aux compétences pointues acquises depuis 30 ans dans ses activités de défense, ECA développe depuis plusieurs années des robots sous-marins et des systèmes automatisés pour les applications civiles dédiées à l’offshore pétrolier, au nucléaire et à l’aéronautique.

Source : Actusnews