MEDICREA annonce le lancement d’une augmentation de capital (AcT)

Lyon, le 13 mars 2009 – Le Groupe MEDICREA, pécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’implants pour la chirurgie vertébrale,coté sur Alternext by NYSE - Euronext Paris, faisant usage de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 2007, annonce le lancement d’une augmentation de capital,  décidée par le conseil d’administration du 5 mars 2009 et dont les modalités sont détaillées ci dessous :

Caractéristiques de l’émission

• Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription, à raison d’une action nouvelle pour 26 actions existantes de la Société, de 245 000 actions nouvelles assorties de bons de souscriptions


• Actions émises au prix de 4,80 euros, correspondant à la moyenne des 20 derniers cours de bourse en clôture précédant la séance du 5 mars 2009, et arrondie au centime supérieur


• Emission de 245 000 bons de souscription d’actions, remis à titre gratuit aux souscripteurs des actions nouvelles, à raison d’un bon de souscription d’actions pour une action nouvelle et donnant droit de souscrire à une action du 31 mars 2009 jusqu’au 31 décembre 2009


• Prix d’exercice des bons de souscription d’actions : 1,44 euros, soit 30 % du prix d’émission de l'action


• Ouverture de la période de souscription : 12 mars 2009
• Clôture de la période de souscription : 25 mars 2009


• Nombre d’actions composant le capital social avant émission : 6 466 831
• Nombre d’actions composant le capital social après émission et avant exercice des bons de souscription d’actions : 6 711 831

Dans l’éventualité où l’ensemble des bons de souscriptions d’actions serait exercé, le produit brut de l’émission s’élèverait ainsi à la somme de 1 528 800 euros.

Intentions de souscription

Les actionnaires financiers principaux ont manifesté leur intention de suivre l’augmentation de capital à hauteur de leurs droits et pour certains d’entre eux au-delà de leurs droits.

Finalités de l’émission

Cette émission a pour objectif  de financer le développement organique du Groupe, notamment la forte croissance des ventes attendues aux USA en 2009.

Projet d’une nouvelle émission

Dans le cas où l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 17 avril 2009 (voir publication BALO du 06 mars 2009) déléguerait au conseil d’administration, la compétence de procéder à de nouvelles augmentations de capital, le conseil d’administration envisage l’émission d’actions nouvelles et de bons de souscription d’actions dans les mêmes conditions que l’opération décrite ci dessus, et pour un montant global d’environ 1 million d’euros.

Autres Projets

MEDICREA examine par ailleurs, dans le cadre de son développement, des opportunités de croissance externe.

A propos de MEDICREA

MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d’implants orthopédiques destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 8 milliards de dollars en croissance de 20% par an, MEDICREA se distingue par son dynamisme et sa capacité d’innovation. Bénéficiant d’une forte notoriété et entretenant des relations privilégiées avec les meilleurs chirurgiens spécialistes du rachis, les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent de nouvelles solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a son siège à Lyon, dispose d’un centre de fabrication à La Rochelle et de trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Avertissement

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à MEDICREA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de MEDICREA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. MEDICREA émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de MEDICREA, et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du document de base approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers, à l’occasion de l’introduction en Bourse de la société sur le marché Alternext en juin 2006, et disponible sur le site Internet de la société à l’adresse www.medicrea.com

Pour plus d'informations, visitez le site de MEDICREA sur  www.medicrea.com

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