PLD International Finance LLC annonce une offre d'achat au comptant aux titulaires de ses obligations à 4,375 % existantes arrivant à échéance en avril 2011, garanties pas ProLogis (les << obligations >>) et représentant un montant total du capital de 350 000 000 EUR
LUXEMBOURG, March 31 /PRNewswire/ --
- AVIS IMPORTANT NE DEVANT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX PERSONNES SITUÉES OU RÉSIDENTES AUX ÉTATS-UNIS OU DANS LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE
- ISIN : XS0188947690
- Code commun : 018894769
PLD International Finance LLC (l'<< émetteur >>), une filiale indirecte à part entière de ProLogis (le << garant >>) (NYSE : PLD), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une offre publique d'achat au comptant à l'intention des titulaires d'obligations, pour un montant pouvant aller jusqu'à 175 000 000 EUR du montant total du capital de ses obligations en circulation (l'<< offre >>). Le montant total du capital des obligations en circulation représente actuellement 350 000 000 EUR. L'offre est faite aux titulaires d'obligations selon et sous réserve des termes et conditions indiqués dans l'offre d'achat du 30 mars 2009 (l'<< offre d'achat >>, compte tenu des modifications et des ajouts pouvant être effectués de temps en temps à ladite offre).
Le montant payable pour chaque 50 000 EUR d'obligations offertes et acceptées de façon valide par l'émetteur sera situé dans une fourchette allant de 32 500 EUR (soit équivalent à 65 %) à 37 500 EUR (soit équivalent à 75 %). Le prix d'achat final devant être acquitté par l'émetteur pour les obligations offertes et acceptées de façon valide pour achat en vertu de l'offre sera décidé et annoncé le mercredi 1er avril 2009 aux environs de 9h00 (HEC). L'émetteur paiera aussi les intérêts courus et impayés sur les obligations à partir (et y compris) de la dernière date de paiement d'intérêt jusqu'à (mais à l'exclusion de) la date de paiement du prix d'achat sur ces obligations qui sont acceptées pour un rachat par l'émetteur en vertu de l'offre. La date de règlement est prévue pour le 15 avril 2009 (sous réserve du droit de l'émetteur d'étendre, de ré-ouvrir, de modifier et/ou de résilier l'offre).
L'offre expirera à 17h00 (HEC) le 6 avril 2009, sauf si prolongée ou résiliée de façon anticipée ainsi que prévu par les dispositions de l'offre d'achat (ladite date, ainsi que prolongée ou résiliée plus tôt, étant la << date d'expiration >>). Les titulaires d'obligations désirant participer à l'offre doivent les soumettre de façon valide, et ne pas les retirer de façon valide, avant la date d'expiration ou au jour dit. Les offres d'obligations peuvent être retirées à tout moment avant 17h00 (HEC) le jour de la date d'expiration, mais pas après.
Sous réserve des lois en vigueur et comme prévu par l'offre d'achat, l'émetteur peut à tout moment, à sa seule discrétion, prolonger, ré-ouvrir, modifier, annuler toute condition de l'offre ou résilier l'offre. L'obligation de l'émetteur d'accepter l'achat et de payer des obligations soumises de façon valide, et non retirées de façon valide en vertu de l'offre, dépend du respect de certaines conditions décrites dans l'offre d'achat (que l'émetteur peut, à sa seule discrétion, retirer à tout moment). L'émetteur a aussi réservé le droit, à sa seule discrétion, d'acheter un montant inférieur ou supérieur aux 175 000 000 EUR de l'offre.
L'émetteur a engagé The Royal Bank of Scotland plc et la branche londonienne de la Deutsche Bank AG, pour agir en tant qu'établissements présentateurs de l'offre et Lucid Issuer Services Limited en tant qu'agent de l'offre. Les titulaires d'obligations doivent adresser toutes leurs questions et demandes concernant l'offre à (1) The Royal Bank of Scotland, à l'attention de : Liability Management, tél. : +44-(0)-20-7085-8056/3781/4634, à l'attention de : Andrew Burton/Gianmarco Deiana/Marcus Schyllert, fax : +44-(0)-20-7085-5510, e-mail : liabilitymanagement@rbs.com ou (2) Deutsche Bank AG, branche de Londres, à l'attention de : Liability Management Group, tél. : +44-(0)-20-7545-8011, fax : +44-(0)-11-3336-2418, e-mail : liability.management@db.com. Les titulaires d'obligations doivent adresser toutes leurs questions et demandes concernant la livraison d'une offre électronique valide et concernant les instructions de blocage à Lucid Issuer Services Limited, à l'attention de : Sunjeeve Patel/Yves Theis, tél. : +44-(0)-20-7704-0880, fax : +44-(0)-20-7067-9098, e-mail : prologis@lucid-is.com.
Ce communiqué est émis à titre d'information seulement et, ni ce communiqué, ni l'offre d'achat ne constituent une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de toute obligation. La sollicitation de vendre ou d'acheter les obligations est seulement émise aux titulaires d'obligations, sous réserve des restrictions et des termes et conditions indiqués dans l'offre d'achat. L'offre n'est pas faite dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre, la distribution de l'offre d'achat et toute autre documentation concernant l'offre (y compris ce communiqué) sont susceptibles d'être légalement réglementées dans certaines juridictions et sont soumises aux << Offer and distribution restrictions >> (restrictions d'offre et de distribution) de l'offre d'achat. Ni l'émetteur, ni le garant, ni les établissements présentateurs, ni l'agent de l'offre ne font de recommandations aux titulaires d'obligations quant à l'offre d'obligations pour l'achat par l'émetteur.
Aucune offre ne sera faite aux États-Unis.
L'offre présentée ici n'est pas soumise, directement ou indirectement, aux États-Unis, ni n'est transmise aux États-Unis par la poste ou par tout autre moyen ou équipement (y compris entre autres, la poste, la télécopie, le télex, le téléphone ou une transmission électronique par Internet ou autre) du commerce inter-état ou extérieur des États-Unis, ou par tout moyen d'une bourse nationale des États-Unis et l'offre ne peut être acceptée par aucun de ces moyens, ou équipements ou à partir de l'intérieur des frontières des États-Unis. Des exemplaires de l'offre d'achat ou de tout document associé ne sont pas envoyés par la poste ou distribués ou envoyés de quelque façon que ce soit aux États-Unis et les personnes recevant lesdits documents (y compris les conservateurs, les mandataires et les fiduciaires) ne doivent pas distribuer, ni les envoyer aux États-Unis ou à partir des États-Unis sous risque de rendre invalide toute acceptation associée de l'offre.
Ce communiqué ne constitue pas une extension de l'offre aux États-Unis.
À propos de PLD International Finance LLC et de ProLogis
PLD International Finance LLC est une filiale indirecte à part entière de ProLogis et ses activités comprennent l'incorporation, la participation dans et le financement, de sociétés ainsi que le prêt de fonds aux sociétés du groupe et l'emprunt de fonds auprès de tierces parties et auprès de ProLogis.
ProLogis est une société de placement immobilier américaine organisée en vertu des lois du Maryland et un fournisseur mondial de premier plan de sites de distribution industrielle avec des opérations dans 18 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Au 31 décembre 2008, ProLogis possède plus de 44 millions de mètres carrés (475 millions de pieds carrés d'espace industriel) servant plus de 4500 clients, y compris des fabricants, des commerçants de détail, des sociétés de transport, des prestataires de services logistiques et d'autres entreprises avec des besoins de distribution à grande échelle. Pour plus de renseignements sur la société, veuillez consulter www.prologis.com.