Cap Cana annonce le report de la date limite du paiement de consentement
SANTO DOMINGO, République dominicaine, April 10 /PRNewswire/ --
Cap Cana, S.A. (<< Cap Cana >>) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reporté la date limite du paiement de consentement relatif à son offre d'échange et à sa sollicitation de consentement (<< l'offre d'échange et la sollicitation de consentement >>), qui avaient d'abord été annoncées le 31 mars 2009, pour tous ses billets garantis de premier rang en circulation portant intérêt à 9,625 % et arrivant à échéance en 2013 (les << billets en circulation >>).
Les titulaires qui désirent recevoir le paiement de consentement mentionné ci-dessous ne peuvent retirer leurs billets en circulation et doivent les déposer validement au plus tard le 20 avril 2009 à 17 h, heure de New York, sauf si la date limite est de nouveau repoussée (la << date limite de paiement de consentement >>). L'offre d'échange et la sollicitation de consentement expireront le 27 avril 2009 à 23 h 59, heure de New York, à moins qu'elles ne soient prolongées.
Les titulaires qui déposent leurs billets en circulation devront consentir aux modifications proposées à l'acte de fiducie en vertu duquel les billets en circulation ont été émis (<< l'acte de fiducie >>), ce qui aurait pour effet de supprimer en grande partie tous les engagements restrictifs contenus dans l'acte de fiducie et les billets en circulation, de supprimer certains événements de manquement, de modifier les engagements concernant les fusions et les consolidations, et de modifier ou d'éliminer certaines autres dispositions contenues dans l'acte de fiducie et les billets en circulation. Les titulaires ne peuvent échanger leurs billets en circulation sans aussi soumettre leurs consentements, tout comme ils ne peuvent délivrer de consentements sans aussi échanger leurs billets en circulation.
Cap Cana propose de verser aux titulaires des billets en circulation un paiement de consentement de 5 USD par tranche de 1 000 USD de capital desdits billets. Ce paiement est payable pour les billets en circulation qui ne sont pas retirés et qui sont offerts validement, et pour lesquels les consentements aux modifications proposées ont été fournis au plus tard à la date limite de paiement de consentement, sous réserve des termes et des conditions de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentement.
L'offre d'échange et la sollicitation de consentement ne sont faites qu'en vertu des termes et conditions présentés dans la note d'information du 31 mars 2009 (la << note d'information >>) et dans le consentement et la lettre de transmission (le << consentement et la lettre de transmission >>). L'offre d'échange et la sollicitation de consentement sont assujetties à certaines conditions, y compris la réception des consentements suffisants pour autoriser les modifications proposées. D'autres renseignements relatifs aux termes et aux conditions de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentement sont présentés dans la note d'information ainsi que dans le consentement et la lettre de transmission.
Cap Cana a retenu les services de Weston International Capital Markets LLC pour servir de courtier de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentement. Le numéro de téléphone pour joindre Weston International Capital Markets LLC est le +1-212-888-4560. La note d'information ainsi que le consentement et la lettre de transmission ont été distribués aux titulaires des billets en circulation le 31 mars 2009. Les demandes de documentation peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, l'agent de change et d'information, en composant le +1-212-430-3774 (pour les banques et les courtiers seulement) ou le +1-866-924-2200 (numéro sans frais pour toutes les autres personnes).
Le présent communiqué n'est diffusé qu'à titre d'information et ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente des billets en circulation ou de tout autre titre. L'offre d'échange et la sollicitation de consentement ne sont faites qu'en vertu des termes et des conditions présentés dans la note d'information ainsi que dans le consentement et la lettre de transmission. L'offre d'échange et la sollicitation de consentement ne sont pas destinées aux détenteurs de billets en circulation dans toute juridiction où l'émission ou l'acceptation d'une telle offre ou sollicitation serait contraire aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois sur la protection de l'épargne ou à toute autre loi applicable dans ladite juridiction.
À propos de Cap Cana
Située à l'extrémité est de la République dominicaine, Cap Cana est aménagée en tant que centre de villégiature de luxe à usages multiples des Caraïbes offrant des plages incomparables, des parcours de golf de niveau championnat, des installations de voile et d'autres commodités récréatives. La propriété est constituée d'un terrain couvrant une superficie de plus de 46 miles carrés (119,9 kilomètres carrés), dont 5 miles (8 kilomètres) de littoral et 2,2 miles (3,5 kilomètres) de plages parmi les mieux préservées dans la région. Au 30 septembre 2008, Cap Cana avait investi environ 485 millions USD en infrastructure et autres améliorations. Ces investissements comprenaient la construction d'environ 25 miles (40 kilomètres) de routes revêtues, des réservoirs d'eau et des systèmes associés de distribution et d'épuration, ainsi que des systèmes de génération et de distribution électrique pour les besoins croissants en énergie du projet. Voici les sites de Cap Cana qui sont terminés et actuellement en service : (i) un beach club privé haut de gamme, (ii) un pavillon et un parcours de golf conçu par Jack Nicklaus, (iii) 87 rampes de mise à l'eau pour notre marina terrestre pouvant accueillir des yachts d'une taille allant jusqu'à 250 pieds, (iv) 14 restaurants luxueux et plusieurs magasins haut de gamme situés dans la zone de la marina, (v) le << Cap Cana Sanctuary Golf & Spa >>, un palace 5 étoiles proposant 176 suites, (vi) la Heritage School, qui accueille environ 300 étudiants locaux et internationaux, (vii) plus de 13 000 pieds carrés de bureaux administratifs et (viii) une résidence de 288 chambres pour nos employés.