Cap Cana annonce le règlement de l'offre d'échange et de la solicitation de consentement
SAINT DOMINGUE, République dominicaine, May 11 /PRNewswire/ --
Cap Cana, S.A. (<< Cap Cana >>) a annoncé aujourd'hui le règlement et l'exécution de son offre d'échange et de sa sollicitation de consentement (l'<< offre d'échange et la sollicitation de consentement >>), annoncée initialement le 31 mars 2009 et modifiée ultérieurement. Cap Cana a émis un montant total en principal de 129 990 800 USD pour ses obligations garanties de premier rang à 10 % arrivant à échéance en 2016 et un montant total en principal de 126 567 000 USD pour ses obligations de recouvrement de premier rang à 10 % arrivant à échéance en 2016 en échange de 236 565 000 USD (soit environ 95,99 %) des obligations garanties de premier rang à 9,625 % en circulation de Cap Cana arrivant à échéance en 2013 (les << obligations en circulation >>) ayant été offertes validement (plus les intérêts courus et impayés sur les obligations en circulation jusqu'au 8 mai 2009). En outre, Cap Cana a payé à chaque titulaire d'obligations existantes les ayant offertes validement et non retirées validement avant 23h59 le 30 avril 2009, une prime de 5 USD pour chaque tranche de 1000 USD de montant en principal des obligations en circulation offertes.
L'offre d'échange et la sollicitation de consentement ont été effectuées en vertu des termes et conditions inclus dans la circulaire d'offre en date du 31 mars 2009 et modifiée ultérieurement, et selon le consentement et la lettre de transmission associés.
Weston International Capital Markets LLC a agi en tant que courtier pour l'offre d'échange et la sollicitation de consentement.
Ce communiqué n'est diffusé qu'à titre d'information et ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de ventes des obligations en circulation ou de tout autre titre. L'offre d'échange et la sollicitation de consentement ont été effectuées selon les termes et les conditions inclus dans la circulaire d'offre, telle que modifiée, et selon le consentement et la lettre de transmission mentionnés ci-dessus. L'offre d'échange et la sollicitation de consentement ne sont pas destinées aux détenteurs d'obligations en circulation dans toute juridiction où l'émission ou l'acceptation d'une telle offre ou sollicitation seraient contraires aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois sur la protection de l'épargne ou à toute autre loi applicable dans ladite juridiction.
À propos de Cap Cana
Située à l'extrémité est de la République dominicaine, Cap Cana est aménagée en centre de villégiature de luxe à usages multiples des Caraïbes offrant des plages incomparables, des parcours de golf de niveau championnat, des installations pour yachts et d'autres installations réservées aux loisirs. La propriété est constituée d'un terrain de plus de 46 miles carrés (119,9 kilomètres carrés) dont 5 miles (8 kilomètres) de côtes et 2,2 miles (3,5 kilomètres) des plages le mieux préservées de la région. La société Cap Cana a lancé les travaux de ce projet mi 2002 et au 30 septembre 2008, la société avait passé des contrats d'une valeur totale d'environ 1,4 milliard USD pour la vente d'environ 1500 propriétés immobilières. Tout au long de cette période nous avons livré aux acheteurs environ 650 propriétés immobilières, parmi lesquelles des parcelles pour hôtels pour promoteurs ou des hôtels, des appartements et des villas. Au 30 septembre 2008, Cap Cana avait investi environ 485 millions USD en infrastructure et autres investissements comprenant la construction d'environ 25 miles (40 kilomètres) de routes goudronnées, des réservoirs d'eau et des systèmes associés de distribution et d'épuration ainsi que des systèmes de génération et de distribution électrique pour les besoins croissants en énergie du projet. Les sites terminés et actuellement opérationnels de Cap Cana sont : (i) un beach club privé haut de gamme, (ii) un parcours de golf et un clubhouse Nicklaus, (iii) 87 rampes de mise à l'eau pour notre marina terrestre pouvant accueillir des bateaux jusqu'à 250 pieds de long, (iv) 14 restaurants luxueux et plusieurs magasin haut de gamme dans la zone de la marina, (v) le << Cap Cana Sanctuary Golf & Spa >>, un palace 5 étoiles proposant 176 suites, (vi) la Heritage School, accueillant 300 étudiants locaux et internationaux, (vii) plus de 13 000 mètres carrés de bureaux administratifs et (viii) une résidence de 288 chambres pour nos employés et des centaines d'appartements, de villas et de parcelles.