Lettre d'intention signée concernant la cession des activités de produits laminés et extrudés en aluminium à Aleris International Inc., au prix de EUR826m (GBP570m)
LONDON, March 16 /PRNewswire/ -- Corus Group plc (Corus) et Aleris International Inc. (Aleris) ont annoncé aujourd'hui la signature d'une Lettre d'Intention concernant le rachat proposé, par Aleris, des activités d'aluminium rolled products and extrusions de Corus, au prix brut de EUR826m (GBP570m).
La participation de Corus dans ses coentreprises au Canada et en Chine est incorporée dans la transaction proposée. Les installations de fonderie de Corus feront toujours partie du Groupe, et assureront leurs fournitures à Aleris dans le cadre d'un accord à long terme. En outre, Corus et Aleris passeront un accord portant sur l'étude, la recherche et la technologie.
Les procédures de consultation et de communication internes relatives à cette transaction ont déjà commencé. A l'issue de l'exécution satisfaisante de ces différentes démarches, les parties passeront un Accord de Vente et d'Achat. La transaction proposée sera soumise à certaines approbations réglementaires externes.
Les recettes nettes de cette cession, déduction faite du passif relatifs aux retraites, mais à l'exclusion des intérêts minoritaires et de l'endettement net, se chiffreront à 728 millions de EUR (502 millions de GBP). Ces recettes seront affectées au renforcement du bilan du Groupe, ainsi qu'au développement des activités en acier au carbone.
Philippe Varin, Président Directeur Général de Corus, a fait la déclaration suivante : << la cession proposée, à Aleris, de nos activités << aval >> dans le secteur de l'aluminium assure un avenir prometteur pour ces activités, représente une opération intéressante pour Corus et est une étape importante dans la stratégie de Corus >>.
Gerhard Buddenbaum, Directeur de la Division Aluminium, a déclaré : << C'est une bonne nouvelle pour nos employés et pour nos clients. Les activités d 'Aleris et de Corus Aluminium se complètent et partagent une vision stratégique unique. >>
Remarques :
1. Dans le présent communiqué, on a utilisé un taux de change de 1,45 EUR à titre illustratif.
2. ABN AMRO et Crédit-Suisse sont les conseillers de Corus pour cette transaction.
3. Corus Group Plc (LSE/AEX: CS; NYSE: CGA) est un des plus importants producteurs de métaux du monde. Avec un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de GBP Sterling, cette société possède d'importantes usines de production au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Norvège et en Belgique. Les quatre divisions de Corus, Strip Products, Long Products, Distribution & Building Systems et Aluminium apportent des solutions innovantes dans les secteurs du bâtiment, de l'automobile, des chemins de fer, de l'ingénierie et de l'emballage du monde entier. Ses 47 300 employés sont répartis dans plus de 40 pays, et dans des services commerciaux et centres d'assistance dans le monde entier. En alliant des connaissances techniques de niveau international à un service clients local, la marque Corus est synonyme de qualité et de solidité.
4. Aleris International Inc. est un des principaux fabricants américains de produits laminés en aluminium, ainsi qu'un leader à l'échelon mondial dans le recyclage de l'aluminium et la production d'alliages spéciaux. Aleris est également un important fabricant de produits à valeur ajoutée en zinc, y compris l'oxyde de zinc, la poussière de zinc et le zinc métal. Cette société, dont le siège est situé à Beachwood, banlieue de Cleveland, dans l'état de l'Ohio, possède 42 usines réparties aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne, au Mexique et au pays de Galles, et emploie environ 4 200 personnes. Pour tout autre renseignement sur Aleris, prière de visiter son site Web à l'adresse suivante : www.Aleris.com.
Il est précisé que le présent document est une traduction de la version anglaise, et que c'est la version anglaise qui fait foi.