RACHAT D’ALGORIEL (Nouveau Marché) PAR ADELIOR
Le jeudi 17 juin
2004, la société ADELIOR a acquis un bloc de
1.092.905 actions ALGORIEL représentant 58,37 % du
capital social et 48,51% des droits de vote auprès
de M. Antoine ARONIN, actionnaire majoritaire et
dirigeant de la société ALGORIEL. Chaque action a
été acquise au prix unitaire de 1,57 €,
correspondant à la moyenne des cours de clôture
constatés pendant les 30 derniers jours de bourse
qui ont précédé le 27 avril 2004, soit une semaine
avant la signature d’une lettre d’intention entre M.
ARONIN et ADELIOR, le 5 mai 2004.
En conséquence de
cette acquisition, ADELIOR a déclaré à ALGORIEL et à
l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) avoir
franchi à la hausse, le 17 juin 2004, les seuils des
5 %, 10%, 20%, un tiers et de la moitié du capital
social et du tiers des droits de vote d’ALGORIEL, sa
participation s’établissant à 58,37 % du capital
social et 48,51% des droits de vote. Parallèlement,
M. ARONIN a déclaré à ALGORIEL et à l’AMF avoir
franchi à la baisse les seuils des deux tiers, de la
moitié et du tiers du capital social et des droits
de vote d’ALGORIEL, sa participation ayant été
ramenée à 20% du capital et 33,25% des droits de
vote.
Conformément aux dispositions de l'article 5-4-1 du
Règlement Général du CMF, ADELIOR déposera dans les
prochaines semaines auprès de l’AMF un projet de
garantie de cours visant les actions d’ALGORIEL, par
lequel elle se portera acquéreur sur le marché,
pendant une durée de dix jours de bourse minimum, de
toutes les actions présentées à la vente, au prix
auquel la transaction susvisée a été réalisée. Aux
termes du protocole d’accord signé le 17 juin 2004
entre ADELIOR et M. ARONIN, ce dernier s’est engagé
à ne pas apporter le solde de sa participation à
cette garantie de cours.
-
Promesse
synallagmatique d’achat et de vente, au prix
unitaire de 1,57 €, portant sur un nombre
supplémentaire d’actions détenues par M. ARONIN
calculé de telle sorte qu’ADELIOR dispose, à
l’issue de la garantie de cours, de 80% du
capital de ALGORIEL ;
-
Promesse
unilatérale d’achat d’ADELIOR portant sur le
solde des actions détenues à l’issue de la
réalisation de la promesse susvisée par M. ARONIN,
soit au maximum 20% du capital d’ALGORIEL, avec
effet à l’issue du douzième mois suivant le mois
de la publication de l’avis de résultat de la
garantie de cours, et dans des conditions de
prix inférieures ou égales à 1,57 € par action ;
-
Octroi par M. ARONIN d’une garantie d'actif et
de passif d’ALGORIEL et de ses filiales au
profit d’ADELIOR.
ADELIOR
envisage de maintenir en place l'équipe actuelle des
dirigeants d'ALGORIEL jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires d’ALGORIEL appelée à
approuver les comptes sociaux et consolidés de
l’exercice clos le 31 mars 2004, au cours de
laquelle il sera proposé aux actionnaires de nommer
de nouveaux administrateurs. Le conseil
d’administration d’ALGORIEL a d’ores et déjà
désigné, lors de sa réunion du 15 juin 2004, M.
Vincent ROUAIX, dirigeant fondateur d’ADELIOR, en
qualité de Directeur Général Délégué d’ALGORIEL.
La
cotation de l’action ALGORIEL sur le Nouveau Marché
reprendra le lundi 21 juin 2004.
Un rapprochement stratégique
Par cette nouvelle
opération de croissance externe, ADELIOR poursuit la
constitution de son réseau d’expertise autour de
l’externalisation de compétences. Déjà présent à
Paris, Nantes, Brest, Orléans, Toulouse et
Bruxelles, ADELIOR élargit avec ALGORIEL sa présence
commerciale au sud-est de la France (Lyon et région
PACA).
Les compétences d’ALGORIEL en
conception/réalisation d’applications et
sécurisation des systèmes d’information viennent par
ailleurs élargir l’offre d’ADELIOR, en s’inscrivant
dans la stratégie de couverture intégrale de
prestations et offres dédiées aux systèmes
d’information.
La complémentarité d’ADELIOR et ALGORIEL représente
une nouvelle opportunité de développement pour
chacun des deux groupes. Leur rapprochement traduit
la volonté des dirigeants de se renforcer dans leurs
domaines de compétence clés.
ALGORIEL
est
cotée sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris
(Code Isin : FR000072233). Société de services
informatiques créée en 1992, ALGORIEL développe ses
activités dans trois métiers : l’informatique de
gestion, l’informatique technologique, et la
sécurité. En 2003/2004 (exercice arrêté au 31 mars
2004) ALGORIEL a réalisé un chiffre d’affaires de
11,3 M€.
ADELIOR
est la société
holding d’un groupe de services informatiques, créée
en juillet 2002. Présent à Paris, Nantes, Brest,
Orléans, Toulouse et Bruxelles, le Groupe ADELIOR
propose une offre complète de conseil en management
de projets, d’ingénierie et de tierce maintenance
applicatives, de solutions e-business, de monétique,
d’infogérances, de téléservice et de progiciels
métiers. Le Groupe ADELIOR prévoit de réaliser un
chiffre d’affaires d’environ 34 M€ pour l’année
2004.
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ALGORIEL |
ADELIOR |
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ARONIN
antoine.aronin@algoriel.fr
Tél : 01.45.38.36.00
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