Vif succès de l'augmentation de capital : offre sursouscrite 4,7 fois (AcT)

Naturex annonce aujourd’hui le vif succès de l’augmentation de capital lancée le 12 janvier. Les actionnaires de Naturex ont exercé leur droit de priorité à hauteur de 49%. Les souscriptions reçues par ailleurs ont représenté 8,5 fois la fraction restant disponible après exercice de ce droit de priorité. Au total, l’offre a été ainsi sursouscrite 4,7 fois. Face à cet engouement, Naturex a exercé la clause d’extension dans sa totalité afin de satisfaire au maximum la demande de ses actionnaires.

L’opération a permis de lever un montant total de 10,66 millions d’euros, clause d’extension incluse à travers l’émission de 414 865 actions à bons de souscription d’action (ABSA) au prix de 25,70 euros. Les actions nouvelles et les bons de souscription d’actions seront négociables au Nouveau Marché d’Euronext Paris à partir du 28 janvier (les actions sous le code ISIN FR 0000054694, les bons sous le code ISIN FR0010154468).

« Nous tenons à remercier nos actionnaires, anciens et nouveaux, qui ont marqué leur intérêt et leur confiance dans le développement futur de notre groupe », a déclaré Jacques Dikansky, Président de Naturex. « L’augmentation de capital va nous permettre de financer 2 à 3 nouvelles acquisitions qui s’inscrivent dans notre politique de croissance externe : des sociétés dans notre cœur de métier, les ingrédients de spécialité alimentaires ou nutraceutiques, de préférence en Europe ou aux USA ».

Cette opération a été conduite par CIC Vizille Capital Finance Chef de file, CM CIC Securities était teneur de livre et Société Générale était co-chef de file.

A propos de Naturex
NATUREX produit et commercialise des ingrédients 100% naturels pour les industries alimentaire, aromatique, et nutraceutique. Basé à AVIGNON, Naturex a été créé en 1992. Le groupe a su s’imposer comme un interlocuteur de qualité face aux décideurs de l’industrie agro-alimentaire et de la nutraceutique et a connu une croissance rapide et régulière depuis sa création. Très international (près de 90% de son CA), Naturex est implanté au Maroc et aux Etats-Unis, et est présent commercialement dans plus de 30 pays.
Sur l’exercice 2004, le pôle Aromatique Agroalimentaire a représenté 45,9 % de l’activité, la Nutraceutique 47,0% et l’extraction à façon 7,71%. La part du chiffre d’affaires réalisée aux Etats-Unis/Canada est de 52,4%, l’Union Européenne représente 38,8% dont 10,9% pour la France, la zone Asie/océanie 5,2% et le reste du monde 3,6%.

Source : Actusnews