EPV Solar annonce la conclusion réussie de l'offre publique d'échange de sa dette privée et la sollicitation de consentement en lien avec ses billets convertibles garantis de premier rang à 8 % qui arriveront à échéance en 2010
ROBBINSVILLE, New Jersey, June 9 /PRNewswire/ --
EPV Solar, Inc. (la << société >>) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait complété avec succès le placement privé qui consiste à échanger l'ensemble de ses des billets convertibles garantis de premier rang à 8 % qui arrivent à échéance en 2010 (les << anciens billets >>), contre de nouveaux billets garantis de premier rang à 1 % PIK qui arrivent à échéance en 2016 (les << nouveaux billets >>), des actions de ses actions ordinaires et des bons d'achat de ses actions ordinaires (l'<< offre publique d'échange >>), et la sollicitation du consentement liée. Au titre de l'offre publique d'échange, les détenteurs de tous les anciens billets (soit environ 115 millions USD en valeurs assorties) ont échangé ces billets contre les nouveaux billets, des actions ordinaires et des bons de la société. En comptant les 7,5 millions USD de nouveaux billets vendus aux investisseurs de financement concurrentiel, la société détient actuellement près de 48 millions USD de montant total en principal de nouveaux billets en circulation.
<< Nous sommes ravis de la réaction extrêmement positive de nos détenteurs de billets convertibles à notre offre publique d'échange. Le succès de notre offre publique d'échange est une étape cruciale qui permettra à la société de se placer au premier rang des fournisseurs de modules solaires à couches minces et d'installations. L'offre publique d'échange génèrera une diminution de la dette globale d'environ 67 millions USD, et une diminution des charges annuelles d'intérêts d'environ 18,5 millions USD selon les conditions établies par les anciens billets. Nous pensons que cette transaction est dans le meilleur intérêt des actionnaires, des détenteurs d'obligations, et des clients >>, a déclaré le président et PDG de la société, M. Scott T. Massie.
Trump Securities, LLC a agi comme principal gérant ; Convertible Capital, Inc., une division de Trump Securities, LLC, a agi en tant qu'agent d'information, et la Bank of New York Mellon a agi comme agent à l'échange pour l'offre publique d'échange. Trump Securities, LLC, a également agi comme agent de placement pour le financement concurrentiel.
À propos de EPV Solar
EPV Solar, Inc. est un développeur et un fabricant de modules solaires à couches minces de silicium amorphe. Basée dans le New Jersey, la société vend actuellement ses produits à des clients de marchés en réseau et hors réseau en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie-Pacifique. La société développe en ce moment ses secteurs spécialisés dans les domaines des systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments (ou BIPV) et de l'intégration de systèmes tout en se maintenant parmi les fabricants de modules solaires les moins coûteux au monde.
http://www.epvsolar.com/