ZETA BIOTECH Emission D’ABSAR avec maintien du DPS (DiR)

La Tribune Wire

ZETABIOTECH lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission et admission de 234 646ABSARau prix de souscription unitaire de 3,25 euros, d'un montant maximum de 762 599,50 euros.
140 788 BSAR seront attribués à titre gratuit à tous les actionnaires de ZETABIOTECH, à raison d'1BSARpour 10 actions anciennes détenues à l'issue de la journée du 09/08/2009,
4BSARpermettront de souscrire à 3 actions ZETABIOTECH au prix unitaire de 3,75 euros.
Le montant brut de l'émission en cas d'exercice de la totalité des BSAR gratuits s'élèvera à 527 955 euros.
CARACTÉRISTIQUES DE L'AUGMENTATION DE CAPITALAVECMAINTIEN
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION PAR ÉMISSION D'ABSAR
Emetteur
• Dénomination sociale : ZETA BIOTECH
• Code ISIN : FR0010485516 –MLZTA
Capital social
295 655 euros divisé en 1 407 880 actions, avant augmentation de capital.
Objectifs de l'opération
Augmenter les capitaux propres de la société afin de financer une commercialisation massive des produits de la société à l'international.
Doper les moyens de production de la société (multiplication des cadences de production par 4).
Titres émis
•Autorisation de l'AG : 21 juin 2007.
• Date du conseil d'administration : 09 juin 2009.
• Type de titres : Actions à Bons de Souscription d'Actions (ABSAR).
• Nombre maximal : 234 646ABSAR.
•Montant brut global : 762 599,50 euros au maximum sous réserve de la souscription de la totalité des ABSAR.
• Date de jouissance : premier jour de l'exercice au cours duquel les BSAR auront été exercés et le prix de souscription versé
Conditions de souscription des absar
• Prix : 3.25 euros par ABSAR, soit une surcote de 40%à 60%par rapport au dernier cours coté.
• Garantie : Néant.
• Engagements : La société n'a reçu aucun engagement.
DPS
Maintien du DPS à titre irréductible et réductible.
Parité à titre irréductible : 1ABSAR pour 6 actions anciennes possédées, sans qu'il soit tenu compte des fractions.
Valeur théorique des DPS : nulle
Période de souscription : du 06/07/2009 au 31/07/2009 inclus.

Calendrier de l'opération
21/06/2007 ........Autorisation d'émission par l'AG
09/06/2009 ........Autorisation du CA
Décision du Président
J-30 ................... Diffusion d'un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du prospectus
29/06/2009 ........ Publication BALO de la notice légale d'émission et d'un résumé dans un quotidien français de diffusion nationale
01/07/2009 ........Avis Euronext
06/07/2009 ........ Détachement des droits préférentiels de souscription
Début de la période de cotation du droit préférentiel de souscription
Ouverture de la période de souscription
31/07/2009 ........ Clôture de la période de souscription
Fin de la période de cotation des DPS sur le marché
05/08/2009 ........ Dernier jour de règlement livraison des droits
06/08/2009 ........ Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur
07/08/2009 ........ Résultat de l'opération
10/08/2009 ........ Etablissement du certificat de dépôt des fonds
Règlement / Livraison des ABSAR
Publication de l'avis Euronext Paris SA relatif à l'admission des ABSAR
11/08/2009 ........Admission des actions et des BSAR aux négociations sur le Marché Libre

Cotations
Les Actions Nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le Marché Libre de NYSE Euronext SA.
Dès leur émission, les BSAR seront détachés des Actions Nouvelles. Ils feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations
sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris SA.
Code ISIN : FR0010773127

Mise à disposition du prospectus
Le prospectus est disponible au siège de la société : 4 rue Louis de Broglie 22300 LANNION, ainsi que sur son site internet :
http://www.zetabiotech.com

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Source : La Tribune Wire