Dépôt d'un projet d'offre publique de rachat d'actions faite aux actionnaires de CHARGEURS portant sur 3 000 000 actions en vue de la réduction de son capital
Le Conseil d'Administration de Chargeurs, réuni le 16 mars 2004 sous la présidence d'Eduardo Malone, a arrêté le principe d'une réduction de capital par voie d'offre publique de rachat d'actions (ci-après l''Offre') portant sur un maximum de 3 000 000 actions de 16 E de nominal à un prix unitaire de 31 E coupon attaché par action en vue de leur annulation.
En conséquence Chargeurs a déposé le 16 mars 2004 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'Offre au prix de 31 E par action sur 3 000 000 actions Chargeurs représentant 23,9% de son capital social, après prise en compte des 355 249 actions auto-détenues.
L'évolution intrinsèque des marchés sur lesquels Chargeurs opère, notamment ceux de Chargeurs Laine et Chargeurs Tissus, ne requiert pas d'investissements significatifs et ils seront largement couverts par la capacité d'autofinancement future. Par ailleurs, compte tenu de la faiblesse des volumes de titres échangés, l'action Chargeurs est peu liquide.
Par conséquent, la société souhaite offrir à ses actionnaires l'opportunité de réaliser partiellement leur investissement par la mise en oeuvre d'une Offre Publique de Rachat d'Actions. Dans la continuité des précédentes OPRA de 1999 et 2001, Chargeurs offre ainsi à ceux de ses actionnaires qui le souhaiteraient une liquidité que le marché boursier peine à proposer tout en optimisant sa structure financière.
Le prix de l'offre, soit 31 E par action Chargeurs, est à mi-chemin entre les cours boursiers récents et l'actif net réévalué, permettant ainsi de satisfaire tous les actionnaires, qu'ils participent à l'offre (liquidité obtenue à un prix supérieur au cours de bourse) ou qu'ils n'y participent pas (relution de l'actif net réévalué par action).
Le prix de l'Offre, soit 31E par action Chargeurs s'apprécie en effet de la manière suivante :
| Cours de bourse | ||
| Dernier cours : le 15 mars 2004 | 25,7 | 20,6% |
| Moyenne 1 mois | 26,6 | 16,5% |
| Moyenne 3 mois | 26,3 | 18,1% |
| Moyenne 6 mois | 25,9 | 19,9% |
| Moyenne 12 mois | 24,6 | 25,9,% |
| Actif net comptable | ||
| Actif net comptable par action au 31/12/03(1) | 30,8 | 0,6% |
| Actif net réévalué | ||
| Actif net réévalué par action au 31/12/03(1) | 38,7 | (19,9)% |
(1) Sur une base diluée et après prise en compte des titres d'auto-détention non destinés à servir les options d'achat
Source : Datastream
Si les actions présentées à l'Offre excèdent le nombre d'actions visées par l'Offre, les demandes de rachat feront l'objet d'une réduction proportionnelle au nombre d'actions détenues par les actionnaires vendeurs. Lors de leur demande de rachat, les actionnaires devront faire bloquer sur le compte tenu par leur intermédiaire financier, jusqu'à la publication du résultat de l'Offre, les actions non présentées à l'Offre et dont ils auront déclaré être propriétaires, afin que leurs actions soient prises en compte dans le calcul de la réduction des demandes de rachat.
Jérôme Seydoux et Eduardo Malone, qui détiennent directement et indirectement 4 821 804 actions soit 37,4% du capital de Chargeurs, ont fait part de leur intention de participer à l'Offre.
Cette Offre et la diffusion au public de la note d'information restent soumises à l'approbation des autorités de marché.
Information - Roland Bellande, Directeur Financier de Chargeurs
Tél : + 33 (0) 1.49.53.10.37
e-mail : rbellande@chargeurs.fr
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