Introduction en Bourse de VDI Group sur Alternext by Euronext Paris (AcT)
Lyon, le 14 juin 2006 – Compte tenu des conditions de marché et afin de poursuivre sa dynamique de croissance, VDI Group a décidé de modifier les modalités de son introduction en Bourse.
Nouvelle fourchette de prix indicative
- Entre 6,80 € et 7,90 € par action contre une fourchette initiale de 8,50 € à 9,88 € par action.
Modifications du nombre d’actions objet de l’offre
- Mise à disposition du public à l’occasion de l’admission sur Alternext d’Euronext Paris des actions de la société VDI Group :
- de 735 295 actions nouvelles (contre 707 291 initialement) à émettre par la société VDI Group dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global, représentant environ 16,72% du capital et 9,17% des droits de vote de VDI Group après augmentation de capital,
- d’un maximum de 36 138 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés.
- Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera de 20% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du Placement.
- Il est prévu une clause d’extension portant sur un maximum de 110 294 actions existantes supplémentaires, soit 15% du nombre d’actions mis initialement à la disposition du marché.
- Au fin de couvrir d’éventuelles surallocations, le nombre d’actions émises pourrait être augmenté d’un maximum de 126 838 actions nouvelles supplémentaires soit 15% du nombre d’actions mis initialement à la disposition du marché.
- La nouvelle fourchette indicative de prix par action est de 6,80 € à 7,90 €. Cette indication ne préjuge pas du prix définitif qui pourrait se situer en dehors de cette fourchette et sera fixé à l’issue de la période de construction du livre d’ordres, soit le 20 juin 2006. Le prix par action fera l’objet d’un communiqué de VDI Group qui devrait être publié le 21 juin 2006.
- Le produit brut de l’augmentation de capital, sur la base du prix médian de la nouvelle fourchette indicative de prix et de 735 295 actions émises, s’élèverait à 5 404 418,25 € et pourrait être porté à 7 147 338,45 € en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
Nouveau calendrier de l’opération
| 7 juin 2006 | Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert Ouverture du Placement Global Ouverture de l’Offre Réservée aux Salariés |
20 juin 2006 |
Clôture de l’Offre à Prix Ouvert Clôture du Placement Global (sauf clôture anticipée) Clôture de l’Offre Réservée aux Salariés |
21 juin 2006 |
Fixation du prix des actions Allocations et 1ère cotation |
26 juin 2006 |
Règlement et livraison des actions |
27 juin 2006 |
1ères négociations sur Alternext by Euronext™ Paris |
19 juillet 2006 |
Date limite d’exercice de l’option de surallocation |
Code ISIN : FR0010337865 – Mnémonique : ALVDI
Révocation des demandes de souscription
Offre à prix Ouvert
Les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert (ouverte le 7 juin) sont maintenus sauf à être expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’Offre à Prix Ouvert.
A défaut d’être révoqués expressément par les donneurs d’ordre auprès des établissements qui auront reçu les ordres avant la nouvelle date de clôture de l’Offre à Prix Ouvert, ces ordres resteront valables. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à la nouvelle date de clôture de l’Offre à Prix Ouvert (sauf cas de nouveau report).
Placement Global
Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès du prestataire de services d’investissement et ce jusqu’au 20 juin 2006, avant 17 heures (heure de Paris).
Intermédiaires financiers :
- Avenir Finance : Listing Sponsor
- KBC Securities : Prestataire de services d’investissement en charge du placement
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré le 24 mai 2006 sous le numéro I.06-072 et d’une note d’opération, ayant reçu le visa n° 06-181 en date du 06 juin 2006 sont disponibles sans frais auprès de VDI Group, 6, chemin de l’Industrie, 69571 Dardilly, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.vdi-group.com).
Facteurs de risque
VDI Group attire l’attention du public sur les « facteurs de risque » développés au chapitre 4 du document de base enregistré par l’AMF.
Avertissement : A la demande de l’AMF, conformément à l’article 212-28 de son Règlement Général, VDI Group attire plus spécifiquement l’attention du public sur le risque de liquidité décrit au paragraphe 4.4.1 du document de base enregistré par l’AMF, suite aux dernières acquisitions réalisées par la Société.
| Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions VDI Group dans un quelconque pays. Les actions VDI Group n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d’enregistrement. VDI Group n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions VDI Group au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis. Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu’aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu’avec des personnes habilitées. Aucune autre personne ne doit s’en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l’offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. |
A propos de VDI Group
Un modèle de croissance éprouvé
VDI Group opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables, mondiaux, indispensables mais non stratégiques à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et des particuliers (BtoC).
VDI Group est présent sur deux marchés au travers de deux divisions :
- « Homme et Travail » qui commercialise des articles liés à la santé, l’hygiène, la sécurité et la protection de l’homme au travail.
- « Energie Autonome » qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d’éclairage portatifs.
Créé en 1996, VDI Group est né de la poursuite d’une collaboration fructueuse, débutée il y a 30 ans entre deux hommes, Fernand Luc Buffelard et Christian Dutel, fondateurs de Delta Protection, société cotée en Bourse, cédée en 1995 au groupe britannique BET (devenu RENTOKIL). Ce tandem a été très rapidement rejoint par une équipe de managers expérimentée qui anime le développement opérationnel du groupe.
VDI Group se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d’élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d’accroître son implantation internationale. VDI Group enregistre ainsi une croissance de son chiffre d’affaires de 30% en moyenne par an.
VDI Group a dégagé en 2005 un chiffre d’affaires de 25 M€ pour un résultat d’exploitation de 1,41 M€.
Pro forma (intégrant France Ouate Industrie acquise en mai 2006 sur 12 mois) le chiffre d’affaires s’établit à 35,2 M€ pour un résultat d’exploitation de 2,7 M€ (soit 8,3% du C.A.).
VDI Group fédère les marques :
| Division Homme et Travail : Prorisk France Ouate Industrie |
Division Energie Autonome : 1000 & Une Piles All Batteries |
Une stratégie de développement ambitieuse
Présent en France et en Grande Bretagne, VDI Goup enregistre une croissance soutenue grâce à un modèle économique qui génère une forte récurrence du chiffre d’affaires. Le groupe dispose de plusieurs facteurs d’accélération de son développement :
- Optimiser sa politique de sourcing en créant notamment un bureau de liaison à Shenzhen en Chine. VDI Group réalise déjà 36% de ses achats sur la zone Asie.
- Accroître sa pénétration des marchés et des pays en renforçant le processus de distribution.
- Poursuivre une politique de croissance externe sélective (les secteurs sur lesquels VDI Group intervient présentent de réelles opportunités en France et en Europe).
Contacts :
VDI Group
Christian Dutel – Président du Directoire
Gérard Thouvenin – Directeur Administratif et Financier
Tél : 00 33 (0)4 72 52 20 00 – finances@vdi-group.com
Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 00 33 (0)4 72 18 04 97 - anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél : 00 33 (0)4 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr
Source : Actusnews