Seloger.com reussit son introduction en bourse avec une operation de 187 millions d'euros et une capitalisation boursiere de pres de 370 millions d'euros
PARIS, November 30 /PRNewswire/ --
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie
- Le prix de l'offre est fixé à 22,50 euros par action
L'introduction en bourse de Seloger.com sur le marché Eurolist by Euronext(TM) a été nettement sur-souscrite par les investisseurs tant français qu'internationaux. Les négociations des actions Seloger.com sur le compartiment B du marché Eurolist by Euronext(TM) débuteront le 1er décembre 2006 à 9 heures sous forme de promesses d'actions (mnémonique : SLG ; code ISIN : FR0010294595). Le règlement-livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global est prévu le 5 décembre 2006.
Prix de l'offre :
- prix de l'offre à prix ouvert et du placement global : 22,50 euros par action ;
- prix de l'offre réservée aux salariés : 18,00 euros par action.
Répartition de l'offre :
- 3,3 % affecté à l'offre à prix ouvert ;
- 96,7 % affecté au placement global.
Le produit brut de l'offre à prix ouvert et du placement global (hors exercice éventuel de l'option de sur-allocation et hors offre réservée aux salariés) représente un montant de 187,3 millions d'euros dont 80,0 millions d'euros sous forme d'augmentation de capital. L'option de sur-allocation consentie par certains actionnaires cédants aux établissements garants est susceptible de représenter un montant maximum de 28,1 millions d'euros sous forme de cession supplémentaire.
Caractéristiques définitives de l'opération Société émettrice Seloger.com. Actionnaires cédants Certains dirigeants, salariés, investisseurs financiers et personnes physiques. Place de cotation Eurolist by Euronext(TM) (compartiment B). Actions admises aux Les actions Seloger.com admises aux négociations négociations sur le marché Eurolist by Euronext(TM) sont : - les 12.747.777 actions ordinaires existantes composant le capital social de la société Seloger.com à la date du présent communiqué ; - les 3.555.555 actions ordinaires nouvelles émises par la société Seloger.com dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'offre ; - les 33.891 actions ordinaires nouvelles émises par la société Seloger.com dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'offre réservée aux salariés. Option de Certains actionnaires cédants ont consenti sur-allocation aux établissements garants une option permettant la cession d'un nombre maximum de 1.248.972 actions existantes supplémentaires. Date de jouissance Toutes les actions Seloger.com admises aux négociations sur le marché Eurolist by Euronext(TM) portent jouissance au 21 octobre 2005. Prix par action 22,50 euros par action. Cession d'actions existantes Nombre d'actions cédées 4.770.960 actions ordinaires existantes. Produit brut de la 107,3 millions d'euros. cession Augmentation de capital Nombre d'actions émises 3.555.555 actions ordinaires nouvelles. Produit brut de 80,0 millions d'euros. l'émission Frais et charges liés à Les frais et charges liés à l'offre sont l'offre estimés à 4,0 millions d'euros (hors exercice éventuel de l'option de sur-allocation). Garantie - Le placement des actions offertes a fait l'objet d'une garantie par les établissements garants portant sur les actions initialement offertes. - Le contrat de garantie pourra être résilié jusqu'à la date de règlement-livraison. Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin. En cas de résiliation, toutes les négociations intervenues avant la date de règlement-livraison seront nulles et non avenues, chaque investisseur faisant son affaire des coûts résultant d'une telle annulation. - La signature de ce contrat est intervenue le 30 novembre 2006. - Ce contrat précise la possibilité de réaliser des opérations de stabilisation. Première cotation 30 novembre 2006. Début des négociations 1er décembre 2006. Jusqu'à la date de règlement-livraison, les négociations interviendront sur une ligne de cotation unique << Seloger.com Promesses >> et seront soumises à la condition suspensive de la délivrance du certificat du dépositaire relatif à l'émission des actions nouvelles. Engagements de - les actionnaires se sont engagés à ne pas conservation transférer des actions de la société Seloger.com pendant 365 jours (dirigeants, salariés et personnes physiques) et 180 jours (investisseurs financiers) suivant la date de règlement-livraison ; - la société Seloger.com s'est engagée à ne pas transférer des actions de la société Seloger.com pendant 180 jours suivant la date de règlement-livraison. Établissements garants - BNP Paribas - UBS Investment Bank - Citigroup - Société Générale Offre réservée aux salariés Nombre d'actions 33.891 actions ordinaires nouvelles. souscrites Prix des actions 18,00 euros par action. Produit brut de 610.038 million d'euros. l'émission
Répartition du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre (avant exercice éventuel de l'option de sur-allocation)
Capital et droits de vote Nombre d'actions Pourcentage Denys Chalumeau 1.518.485 9,29 % (1) Jean-Fabrice 160.757 0,98 % Mathieu (1) Gilles Blanchard 296.736 1,82 % (1) Jean-Philippe 132.013 0,81 % Chevalier (1) Amal Amar (2) 1.518.485 9,29 % Autres 84.744 0,52 % dirigeants (3) Fonds 3i 1.652.479 10,11% Europatweb 1.507.364 9,23 % Tarja Blanchard 314.906 1,93% Vincent Rousset 253.421 1,55% Salariés (3) 289.167 1,77 % Public 8.608.666 52,69 % Total 16.337.223 100,00 %
(1) Membre du directoire de la Société.
(2) Membre du conseil de surveillance de la Société.
(3) Tous détenant individuellement moins de 1 % du capital et des droits de vote de la Société.
Calendrier 30 novembre 2006 Fixation du prix de l'offre et du prix de l'offre réservée aux salariés Signature du contrat de garantie Publication par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'offre à prix ouvert Publication d'un communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'actions offertes, le prix de l'offre, le résultat de l'offre à prix ouvert (dont le taux de service des particuliers) et le prix de l'offre réservée aux salariés Première cotation des actions et des promesses d'actions de la Société sur le marché Eurolist by Euronext(TM) 1er décembre 2006 Début des négociations des actions et des promesses d'actions de la Société sur le marché Eurolist by Euronext(TM) Début de la période de stabilisation éventuelle 5 décembre 2006 Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'offre 6 décembre 2006 Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'offre réservée aux salariés 29 décembre 2006 Date limite d'exercice de l'option de sur-allocation Fin de la période de stabilisation éventuelle
A propos de Seloger.com
Le groupe Seloger.com est le premier exploitant de sites Internet dédiés à la diffusion de petites annonces immobilières en France grâce à ses sites www.seloger.com et www.immostreet.com.
Cette position de leader a permis au groupe Seloger.com de devenir en France la place de marché de référence pour la rencontre de l'offre et de la demande en matière d'immobilier.
Le groupe Seloger.com entend mettre en oeuvre une stratégie de croissance accélérée, articulée autour de quatre axes :
- poursuivre la conquête de nouveaux clients agents immobiliers, tant en Île-de-France qu'en province,
- améliorer son offre à destination des professionnels de l'immobilier,
- mettre en place de nouveaux services innovants dédiés aux particuliers ayant un projet immobilier,
- appliquer une politique de croissance externe sélective.
Pour plus d'information
Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 15 novembre 2006 sous le numéro 06-409 et composé, d'une part, du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 11 octobre 2006 sous le numéro I.06-158 et, d'autre part, d'une note d'opération, est disponible, sans frais, auprès de la société Seloger.com (3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris - Tél. +33 1 48 10 40 13) ainsi que sur les sites Internet de la société Seloger.com (www.seloger.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.france-amf.org).
La société Seloger.com attire l'attention du public sur les paragraphes << Facteurs de risques >> figurant dans le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers.
Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une offre de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription d'instrument financier aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout pays où une telle offre ou sollicitation serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Seloger.com n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act of 1933 tel que modifié (le << Securities Act de 1933 >>) et ne peuvent être offertes ou vendues sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act de 1933. La société Seloger.com n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement de ses actions au titre du Securities Act de 1933 ou, d'une manière générale, de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (i) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, (iii) sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (<< high net worth companies, unincorporated associations, etc. >>) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Contacts: Seloger.com +33-(0)1-48-10-40-13 Jérémy Prince jeremy.prince@seloger.com Blandine Lazennec blandine.lazennec@seloger.com HDL Communication Bruno Lorthiois blorthiois@hdlcom.com +33-(0)1-58-65-00-72 Hervé de Laitre hdl@hdlcom.com +33-(0)1-58-65-00-71